Az integrációk azokhoz a szolgáltatásokhoz kötik a platformját, amelyekkel már dolgozik, például a CRM-jéhez, az e-mail-eszközéhez, a webshopjához vagy egy automatizálási eszközhöz. Egy szolgáltatást egyszer csatlakoztat, és a kapcsolat az egész platformhoz tartozik, nem ahhoz a személyhez, aki beállította.
Ki csatlakoztathat eszközöket?
Az Integrációk a beállítások menüjének Integrációk és API blokkjában található. A szerepkörének a Platformbeállítások frissítése mellett az Integrációk kezelése jogosultság is kell. A beépített Tulajdonos és Adminisztrátor szerepkör rendelkezik vele. Az API-kulcsok és az egyéni kód jogosultságaival ellentétben az Integrációk kezelése egyéni szerepkörhöz is hozzárendelhető.
Integráció hozzáadása
Kattintson az Integráció hozzáadása gombra. A választó bal oldali sávjában sorolja fel az elérhető szolgáltatásokat:
- A Népszerű a gyakran használt eszközöket gyűjti össze. A HubSpot ott nagyobb kártyaként jelenik meg Új jelvénnyel.
- Az Összes integráció egyszerre mutat minden szolgáltatást.
- A Kategóriák alatt minden kategóriának saját bejegyzése van számlálóval.
A felül lévő Integrációk keresése az összes kategóriában a nevek és leírások között keres. Válasszon egy szolgáltatást a csatlakozási ablak megnyitásához.
Szolgáltatás csatlakoztatása
A csatlakozás módja a szolgáltatástól függ:
- A szolgáltatónál való bejelentkezéssel működő szolgáltatások a Csatlakozás gombot mutatják. Ez a szolgáltatóhoz viszi, ahol jóváhagyja a hozzáférést, majd vissza a platformjára.
- A kulcsokkal vagy webcímmel működő szolgáltatások ehelyett beviteli mezőket mutatnak, például egy API-kulcshoz, egy tokenhez vagy egy Webhook URL címhez. Illessze be, amit a szolgáltató ad, és kattintson a Csatlakozás gombra.
Ha a szolgáltatónál való bejelentkezés sikertelen, visszakerül az oldalra A fiók csatlakoztatása nem sikerült. üzenettel, alatta az okkal.
Néhány szolgáltatáshoz több ablak kell:
- A Shopify saját oldalt nyit meg saját beállítással.
- Egyes checkout-szolgáltatóknál a csatlakozás után egy második lépés is kell. A soruk a Beállítás szükséges jelzést mutatja, amíg ez meg nem történik, és felkínálja a Beállítás befejezése lehetőséget.
Zapier és Make
A Zapier és a Make a platform API-ján futtatja az automatizálásait. Olyan csomagban, amely nem tartalmazza őket, mindkettő Professional jelvényt kap a választóban, és a Zapierből vagy a Make-ből érkező kéréseket a rendszer elutasítja.
Az oldal tetején lévő Zapek létrehozása a Zapier oldalt nyitja meg a munkafolyamataival, és egy Zapier-kapcsolat sorában a Zapek kezelése ugyanerre az oldalra vezet. A megfelelő csomag nélkül ez az oldal „A Zapier a Professional csomag része” üzenetet mutatja a Csomag módosítása gombbal együtt.
A lista olvasása
Minden kapcsolat egy sorként jelenik meg az Integráció, Fiók, Mód és Beállítás adattal. A Beállítás jelvény megmutatja, hogy működik-e a kapcsolat:
- Kapcsolódva: a kapcsolat aktív és teljesen be van állítva.
- Beállítás szükséges: a kapcsolat aktív, de még hiányzik egy lépés.
- Inaktív: a kapcsolat ki van kapcsolva.
- Leválasztva: a kapcsolat megszakadt. Bejelentkezéssel működő szolgáltatásnál nyissa meg, és kattintson az Újracsatlakozás gombra, hogy újra bejelentkezzen a szolgáltatónál.
Kapcsolat módosítása vagy eltávolítása
Kattintson egy kapcsolatra a listában a megnyitásához. Egy tárolt kulcs cseréjéhez adja meg az újat, és kattintson a Mentés gombra.
Ugyanebben az ablakban a Leválasztás azonnal eltávolítja a kapcsolatot, további kérdés nélkül.
Egy kapcsolat eltávolítása, valamint egy szolgáltatás kulcsokkal vagy webcímmel történő csatlakoztatása bejegyzést hagy az Auditnapló oldalon: Integráció csatlakoztatva vagy Integráció leválasztva, azzal együtt, hogy ki végezte.
Webhookok
A tag- és fizetési eseményekhez tartozó aláírt webhookokat egy saját oldalon állíthatja be. A Webhookok az API után jelenik meg a beállítások menüjében, ha a Fizetések be vannak kapcsolva a Beállítások > Funkciók alatt, és a szerepköre megtekintheti a fizetéseket. Ha a Fizetések ki vannak kapcsolva a munkaterületén, kapcsolja be őket a Beállítások > Funkciók alatt.