Las integraciones conectan su plataforma con los servicios con los que ya trabaja, como su CRM, su herramienta de correo electrónico, su tienda o una herramienta de automatización. Conecta un servicio una vez, y la conexión pertenece a toda la plataforma y no a la persona que la configuró.
Quién puede conectar herramientas
Integraciones está en el bloque Integraciones y API del menú de configuración. Su rol necesita Gestionar integraciones además de Actualizar configuración de la plataforma. Los roles integrados Propietario y Administrador lo tienen. A diferencia de los permisos para claves de API y código personalizado, Gestionar integraciones también se puede asignar a un rol personalizado.
Añadir una integración
Haga clic en Añadir integración. El selector enumera los servicios disponibles en una columna a la izquierda:
- Popular reúne las herramientas de uso frecuente. HubSpot aparece ahí como una tarjeta más grande con una insignia Nuevo.
- Todas las integraciones muestra todos los servicios a la vez.
- Bajo Categorías, cada categoría tiene su propia entrada con un contador.
Buscar integraciones en la parte superior busca en nombres y descripciones de todas las categorías. Elija un servicio para abrir su diálogo de conexión.
Conectar un servicio
La forma de conectar depende del servicio:
- Los servicios que usan un inicio de sesión con el proveedor muestran Conectar. Le lleva al proveedor, donde aprueba el acceso, y luego de vuelta a su plataforma.
- Los servicios que funcionan con claves o con una dirección web muestran en su lugar campos de entrada, por ejemplo una clave de API, un token o una URL del webhook. Pegue lo que le da el proveedor y haga clic en Conectar.
Si falla el inicio de sesión con el proveedor, vuelve a la página con el mensaje No se ha podido conectar la cuenta. y el motivo debajo.
Algunos servicios necesitan más de un diálogo:
- Shopify abre su propia página con una configuración propia.
- Algunos proveedores de Checkout necesitan un segundo paso después de conectar. Su fila muestra Configuración necesaria hasta que esté hecho y ofrece Completar la configuración.
Zapier y Make
Zapier y Make ejecutan sus automatizaciones sobre la API de la plataforma. En un plan que no los incluye, ambos llevan una insignia Professional en el selector, y se rechazan las solicitudes que llegan desde Zapier o Make.
Crear Zaps en la parte superior de la página abre la página Zapier con sus flujos de trabajo, y Gestionar Zaps en la fila de una conexión de Zapier lleva a la misma página. Sin el plan adecuado, esa página muestra «Zapier forma parte del plan Professional» junto con Cambiar de plan.
Leer la lista
Cada conexión aparece como una fila con Integración, Cuenta, Modo y Configuración. La insignia Configuración le indica si la conexión funciona:
- Conectado: la conexión está activa y completamente configurada.
- Configuración necesaria: la conexión está activa, pero aún falta un paso.
- Inactivo: la conexión está desactivada.
- Desconectado: la conexión se interrumpió. En un servicio con inicio de sesión, ábralo y haga clic en Reconectar para volver a iniciar sesión con el proveedor.
Cambiar o quitar una conexión
Haga clic en una conexión de la lista para abrirla. Para sustituir una clave guardada, introduzca la nueva y haga clic en Guardar.
Desconectar en el mismo diálogo quita la conexión al instante, sin una segunda pregunta.
Quitar una conexión, y conectar un servicio con claves o una dirección web, deja una entrada en el registro de auditoría: Integración conectada o Integración desconectada, junto con quién lo hizo.
Webhooks
Los webhooks firmados para eventos de miembros y de pagos se configuran en una página propia. Webhooks aparece en el menú de configuración después de API en cuanto Pagos está activado en Configuraciones > Funciones y su rol puede ver los pagos. Si Pagos está desactivado en su espacio de trabajo, actívelo en Configuraciones > Funciones.