As integrações ligam a sua plataforma aos serviços com que já trabalha, como o seu CRM, a sua ferramenta de e-mail, a sua loja ou uma ferramenta de automação. Liga um serviço uma vez, e a ligação pertence à plataforma inteira e não à pessoa que a configurou.
Quem pode ligar ferramentas
Integrações encontra-se no bloco Integrações e API do menu de configurações. A sua função precisa de Gerenciar integrações além de Atualizar configurações da plataforma. As funções integradas Proprietário e Administrador têm-na. Ao contrário das permissões para chaves de API e código personalizado, Gerenciar integrações também pode ser atribuída a uma função personalizada.
Adicionar uma integração
Clique em Adicionar integração. O seletor lista os serviços disponíveis numa coluna à esquerda:
- Popular reúne as ferramentas usadas com frequência. O HubSpot aparece aí como um cartão maior com um distintivo Novo.
- Todas as integrações mostra todos os serviços de uma vez.
- Por baixo de Categorias, cada categoria tem a sua própria entrada com um contador.
Pesquisar integrações no topo procura em nomes e descrições de todas as categorias. Escolha um serviço para abrir a respetiva janela de ligação.
Ligar um serviço
A forma de ligar depende do serviço:
- Os serviços que usam um início de sessão no fornecedor mostram Conectar. Este leva-o ao fornecedor, onde aprova o acesso, e depois de volta à sua plataforma.
- Os serviços que funcionam com chaves ou um endereço web mostram campos de introdução, por exemplo uma chave de API, um token ou um URL do webhook. Cole o que o fornecedor lhe dá e clique em Conectar.
Se o início de sessão no fornecedor falhar, volta à página com a mensagem Não foi possível conectar a conta. e o motivo por baixo.
Alguns serviços precisam de mais do que uma janela:
- O Shopify abre uma página própria com uma configuração própria.
- Alguns fornecedores de checkout precisam de um segundo passo depois de ligar. A sua linha mostra Configuração necessária até estar concluído e oferece Concluir a configuração.
Zapier e Make
O Zapier e o Make executam as suas automações através da API da plataforma. Num plano que não os inclui, ambos têm um distintivo Professional no seletor, e os pedidos que chegam do Zapier ou do Make são recusados.
Criar Zaps no topo da página abre a página Zapier com os seus fluxos de trabalho, e Gerenciar Zaps na linha de uma ligação Zapier leva à mesma página. Sem o plano certo, essa página mostra "O Zapier faz parte do plano Professional" juntamente com Alterar plano.
Ler a lista
Cada ligação aparece como uma linha com Integração, Conta, Modo e Configuração. O distintivo Configuração indica se a ligação funciona:
- Conectado: a ligação está ativa e totalmente configurada.
- Configuração necessária: a ligação está ativa, mas ainda falta um passo.
- Inativo: a ligação está desligada.
- Desligado: a ligação foi interrompida. Num serviço com início de sessão, abra-o e clique em Reconectar para voltar a iniciar sessão no fornecedor.
Alterar ou remover uma ligação
Clique numa ligação da lista para a abrir. Para substituir uma chave guardada, introduza a nova e clique em Salvar.
Desconectar na mesma janela remove a ligação de imediato, sem uma segunda pergunta.
Remover uma ligação, e ligar um serviço com chaves ou um endereço web, deixa uma entrada no Log de auditoria: Integração conectada ou Integração desconectada, juntamente com quem o fez.
Webhooks
Os webhooks assinados para eventos de membros e de pagamentos são configurados numa página própria. Webhooks aparece no menu de configurações a seguir a API assim que os Pagamentos estão ativos em Configurações > Funcionalidades e a sua função pode ver pagamentos. Se os Pagamentos estiverem desativados no seu espaço de trabalho, ative-os em Configurações > Funcionalidades.