Ihre Zielgruppe besteht aus zwei Listen, und sie auseinanderzuhalten erspart Ihnen später viel Verwirrung. Kurz gesagt: Ein Mitglied kann sich anmelden, ein Kontakt nicht.
Mitglied
Jemand mit einem Konto in Ihrem Mitgliederbereich. Diese Person hat ein Passwort, meldet sich an und besitzt Zugang zu Kursen, Hubs, Community-Bereichen und Events, ob gekauft, geschenkt oder über eine Gruppe erhalten.
Mitglieder sind die Menschen, für die Ihre Plattform existiert.
Kontakt
Jemand, dessen E-Mail-Adresse Sie haben. Eine Person, die ein Formular ausgefüllt hat, über einen Import kam, von Hand angelegt wurde oder über die API eintraf.
Ein Kontakt hat kein Passwort und keinen Weg hinein. Diese Person steht auf Ihrer Liste, ist aber nicht in Ihrer Plattform.
| Mitglied | Kontakt | |
|---|---|---|
| Kann sich anmelden | Ja | Nein |
| Hat Zugang zu Inhalten | Ja | Nein |
| Kann angeschrieben werden | Ja | Ja |
| Zählt gegen Ihren Tarif | Ja | Nein |
| Hat einen Einwilligungsstatus | Nein | Ja |
| Steht in einer Vertriebs-Pipeline | Nein | Ja |
Nur Konten auf Ihrer Mitgliederliste zählen gegen das Mitgliederlimit Ihres Tarifs, und dazu gehören auch deaktivierte und gesperrte Mitglieder sowie Ihr Team. Kontakte können Sie in jedem Tarif beliebig viele halten, und genau deshalb sind die beiden Listen getrennt.
Mit der Mitgliederliste arbeiten
Was Kontakte tragen und Mitglieder nicht
Ein Kontaktdatensatz ist für die Phase vor dem Kauf gebaut und erfasst deshalb andere Dinge.
- Quelle. Woher die Person kam: von Hand angelegt, Formular, Import, API oder ein Mitglied.
- Einwilligungsstatus. Ausstehend, keine Einwilligung, aktiv, abgemeldet, unzustellbar oder als Spam gemeldet. Er entscheidet, ob Sie schreiben dürfen.
- Pipeline-Stufe. Standardmäßig Neu, Kontaktiert, Qualifiziert, Gewonnen oder Verloren.
- Engagement-Wert und zuletzt reagiert, damit Sie sehen, wer noch aufmerksam ist.
- Formularsendungen, am Kontakt hinterlegt, damit Sie nachlesen können, was die Person Ihnen geschrieben hat.
- Aktivität, dasselbe Protokoll wie in einem Mitgliederprofil: Anrufe, Meetings, E-Mails und Notizen, die Ihr Team festhält.
Tags und eigene Felder funktionieren in beiden Listen.
Die Kontaktliste
Öffnen Sie Kontakte in den Reitern der Zielgruppe. Drei Schalter über der Liste ändern, was sie zeigt: Kontakte, Alle Empfänger und Blockiert.
Haken Sie Zeilen an, um in einem Zug einen Tag zu setzen oder zu entfernen, sie an- oder abzumelden oder sie zu löschen.
Um Tags anzulegen, zu bearbeiten oder zu löschen, öffnen Sie Weitere Aktionen und wählen Tags. Tags verwalten öffnet sich mit den Tags, die beide Listen teilen.
Ihre Pipeline
Um die Stufen zu ändern, öffnen Sie Weitere Aktionen und wählen Pipeline. Benennen Sie eine Stufe um, verschieben Sie sie nach oben oder unten, entfernen Sie sie oder legen Sie mit Phase hinzufügen eine neue an, und speichern Sie dann. Die Stufe eines einzelnen Kontakts setzen Sie am Kontakt selbst.
Kontakte importieren und exportieren
Importieren unter Weitere Aktionen nimmt eine CSV-Datei bis 10 MB. Sie
braucht eine Spalte namens email; Spalten namens first_name und last_name
werden ebenfalls gelesen. Danach sehen Sie, wie viele importiert wurden, wie
viele es schon gab und wie viele Zeilen übersprungen wurden, mit einem
Fehlerbericht zum Herunterladen.
Ein Kontakt, den es bereits gibt, behält seinen Einwilligungsstatus, ein Import meldet also nie jemanden wieder an, der sich abgemeldet hat. Neue Kontakte kommen als aktiv herein, importieren Sie also nur Menschen, die zugestimmt haben, von Ihnen zu hören.
CSV exportieren lädt alle Kontakte mit E-Mail, Name, Status, Quelle und den Daten herunter, an denen sie sich angemeldet und zuletzt reagiert haben. Auf dem Schalter Blockiert exportiert es stattdessen die gesperrten Adressen.
Aus einem Kontakt ein Mitglied machen
Wenn jemand kauft oder wenn Sie Zugang gewähren wollen, öffnen Sie den Kontakt und wählen In Mitglied umwandeln.
Das Fenster zeigt Namen und E-Mail-Adresse der Person, die Sie umwandeln. Die einzige Wahl ist, ob die Zugangsdaten per E-Mail verschickt werden sollen, und dieses Kästchen ist voreingestellt aktiv. Sobald Sie bestätigen, kann sich die Person anmelden.
Zwei Dinge geschehen still und sind es wert, bekannt zu sein.
- Wenn zu dieser E-Mail-Adresse bereits ein Konto besteht, wird es verknüpft statt doppelt angelegt. Die Person behält ihr bestehendes Passwort und ihre Historie.
- Angaben vom Kontakt wie Telefonnummer und Ihre eigenen Felder wandern in das Mitgliederprofil.
Die Umwandlung prüft Ihr Tariflimit, denn ein neues Mitglied zählt und ein Kontakt nicht. Wenn Sie am Limit sind, wird die Umwandlung abgelehnt, bis Sie einen Platz frei machen oder den Tarif wechseln.
Ein Kauf erledigt das für Sie. Wer als Kontakt kauft, wird von selbst zum Mitglied, ohne dass Sie von Hand umwandeln.
Dieselbe Person in beiden Listen
Ein Mitglied kann zugleich als Kontakt existieren, und das ist häufig so. Der Kontaktdatensatz trägt die E-Mail-Einwilligung. Ein Mitglied, dem Sie auch schreiben, behält deshalb neben seinem Konto einen Kontaktdatensatz mit der Quelle "Mitglied".
Das ist kein Duplikat, das Sie aufräumen müssten. Die beiden Datensätze haben verschiedene Aufgaben: Der eine trägt den Zugang, der andere die Erlaubnis, zu schreiben.
Gesperrte Adressen
Getrennt von beiden Listen steht die Sperrliste: Adressen, die nicht angeschrieben werden dürfen. Eine Adresse landet dort, wenn sich jemand abmeldet, wenn Post unzustellbar ist, wenn eine Beschwerde eingeht oder wenn Sie sie mit Adresse sperren von Hand sperren.
Die Sperre schlägt alles andere. Eine Adresse auf dieser Liste erhält nichts, selbst wenn die Person ein aktives Mitglied ist. Entsperren nimmt sie wieder herunter.
Welche Liste soll ich nehmen?
- Jemand hat einen Ratgeber heruntergeladen, kam über ein Formular oder Sie haben die Person auf einer Veranstaltung getroffen: Kontakt.
- Jemand hat gekauft oder Sie wollen Zugang zu irgendetwas gewähren: Mitglied.
Beginnen Sie mit Kontakten und wandeln Sie um, sobald sich ein Zugang verdient hat. Das hält Ihre Mitgliederzahl ehrlich und Ihre Tarifkosten niedrig.