Il suo pubblico è fatto di due elenchi, e distinguerli le risparmia parecchia confusione più avanti. In breve: un membro può accedere, un contatto no.
Membro
Qualcuno con un account nella sua area membri. Ha una password, effettua l'accesso e dispone dell'accesso a corsi, hub, aree della community ed eventi, sia che li abbia acquistati, sia che glieli abbia dati lei o li abbia ottenuti tramite un gruppo.
I membri sono le persone per cui la sua piattaforma esiste.
Contatto
Qualcuno di cui possiede l'indirizzo e-mail. Una persona che ha compilato un modulo, è arrivata tramite un'importazione, è stata aggiunta a mano o è entrata attraverso l'API.
Un contatto non ha password né modo di entrare. È nel suo elenco, non nella sua piattaforma.
| Membro | Contatto | |
|---|---|---|
| Può accedere | Sì | No |
| Ha accesso ai contenuti | Sì | No |
| Può ricevere le sue e-mail | Sì | Sì |
| Conta per il suo piano | Sì | No |
| Ha uno stato di consenso | No | Sì |
| Sta in una pipeline di vendita | No | Sì |
Solo gli account nel suo elenco dei membri contano per il limite di membri del suo piano, compresi i membri disattivati e bloccati e il suo team. Può tenere quanti contatti vuole con qualsiasi piano, ed è esattamente per questo che i due elenchi sono separati.
Lavorare con l'elenco dei membri
Che cosa portano i contatti e i membri no
Una scheda contatto è pensata per la fase precedente all'acquisto, quindi registra cose diverse.
- Origine. Da dove è arrivata la persona: aggiunta a mano, un modulo, un'importazione, l'API oppure un membro.
- Stato del consenso. In attesa, nessun consenso, attivo, disiscritto, non recapitabile o segnalato come spam. Decide se le è consentito scriverle.
- Fase della pipeline. Nuovo, contattato, qualificato, vinto o perso in modo predefinito.
- Punteggio di coinvolgimento e ultima interazione, per vedere chi le sta ancora dietro.
- Invii di moduli, conservati sul contatto perché possa rileggere ciò che le ha scritto.
- Attività, lo stesso registro del profilo di un membro: chiamate, riunioni, e-mail e note che il suo team annota.
Le etichette e i campi personalizzati funzionano su entrambi gli elenchi.
L'elenco dei contatti
Apra Contatti tra le schede del pubblico. Tre interruttori sopra l'elenco cambiano ciò che mostra: Contatti, Tutti i destinatari e Bloccato.
Spunti le righe per aggiungere o togliere un'etichetta, iscriverle o disiscriverle, oppure eliminarle in un colpo solo.
Per creare, modificare o eliminare le etichette, apra Altre azioni e scelga Tag. Si apre Gestisci tag con le etichette comuni a entrambi gli elenchi.
La sua pipeline
Per cambiare le fasi, apra Altre azioni e scelga Pipeline. Rinomini una fase, la sposti in alto o in basso, la rimuova, oppure usi Aggiungi fase per una nuova, poi salvi. La fase di un singolo contatto si imposta sul contatto stesso.
Importare ed esportare contatti
Importa sotto Altre azioni accetta un file CSV fino a 10 MB. Serve una
colonna chiamata email; vengono lette anche le colonne first_name e
last_name. Al termine vede quanti sono stati importati, quanti esistevano già e
quante righe sono state saltate, con un rapporto degli errori da scaricare.
Un contatto che esiste già mantiene il suo stato di consenso, quindi un'importazione non iscrive mai di nuovo chi si è disiscritto. I nuovi contatti arrivano come attivi, quindi importi solo persone che hanno accettato di ricevere sue notizie.
Esporta CSV scarica ogni contatto con e-mail, nome, stato, origine e le date di iscrizione e di ultima interazione. Sull'interruttore Bloccato esporta invece gli indirizzi bloccati.
Trasformare un contatto in membro
Quando qualcuno acquista, o quando vuole concedergli l'accesso, apra il contatto e scelga Converti in membro.
La finestra mostra il nome e l'indirizzo e-mail della persona che sta convertendo. L'unica scelta è se inviare le credenziali via e-mail, e quella casella è già selezionata. Appena conferma, la persona può accedere.
Due cose accadono in silenzio ed è bene conoscerle.
- Se esiste già un account con quell'indirizzo e-mail, viene collegato invece che duplicato. La persona mantiene la password e lo storico che aveva.
- I dati presenti sul contatto, come il numero di telefono e i suoi campi personalizzati, passano al profilo del membro.
La conversione controlla il limite del suo piano, perché un nuovo membro conta e un contatto no. Se è al limite, la conversione viene rifiutata finché non libera un posto o cambia piano.
Un acquisto fa tutto questo al posto suo. Chi acquista da contatto diventa membro da solo, senza che lei converta nulla a mano.
La stessa persona in entrambi gli elenchi
Un membro può esistere anche come contatto, e spesso è così. È la scheda contatto a portare il consenso e-mail, quindi un membro a cui scrive mantiene una scheda contatto accanto al proprio account, contrassegnata con l'origine "membro".
Non è un doppione da ripulire. Le due schede hanno compiti diversi: una porta l'accesso, l'altra il permesso di scriverle.
Indirizzi bloccati
Separato da entrambi gli elenchi c'è l'elenco degli indirizzi bloccati: gli indirizzi a cui non si deve scrivere. Un indirizzo ci finisce quando qualcuno si disiscrive, quando un messaggio non viene recapitato, quando arriva una segnalazione o quando lo blocca lei a mano con Blocca indirizzo.
Il blocco batte tutto il resto. Un indirizzo in quell'elenco non riceve nulla, anche se la persona è un membro attivo. Sblocca lo toglie di nuovo.
Quale elenco devo usare?
- Qualcuno ha scaricato una guida, è arrivato da un modulo o l'ha incontrato a un evento: contatto.
- Qualcuno ha acquistato qualcosa, oppure vuole concedergli l'accesso a qualsiasi cosa: membro.
Cominci dai contatti e li converta quando si guadagnano l'ingresso. Così il conteggio dei membri resta onesto e il costo del piano contenuto.