Aggiungere qualcuno a mano è adatto ai casi che non passano mai da un acquisto: una collega che vuole far entrare, un cliente che le ha pagato fuori dalla piattaforma, un account di prova, le prime persone di una piattaforma nuova.
Per più di qualche nome usi invece l'importazione.
Il modulo si apre dall'elenco dei membri. Faccia clic su Aggiungi sopra l'elenco.
I tre passaggi
Il modulo procede in tre passaggi, e può muoversi avanti e indietro prima che venga salvato qualcosa.
- Dati del Membro raccoglie nome, cognome ed e-mail. Solo questi tre sono obbligatori.
- Accesso decide che cosa potrà raggiungere nel momento in cui arriva.
- Revisione mostra che cosa sta per essere creato.
Nulla esiste finché non completa l'ultimo passaggio.
Dati del membro
Nome, cognome e indirizzo e-mail. L'e-mail è l'accesso, quindi deve essere corretta e univoca nella sua piattaforma.
Imposti anche la colonna Lingua e-mail. Non vale solo per le e-mail: decide anche in quale lingua la persona vede l'area membri. Ogni riga parte dall'inglese, quindi cambi il valore quando non è corretto.
In questo passaggio può aggiungere più persone, una riga ciascuna, e tutte ricevono lo stesso accesso nel passaggio successivo. Questo rende semplice un piccolo gruppo: tre colleghi, gli stessi corsi, un solo passaggio nel modulo.
Chi esiste già nella sua piattaforma non può essere aggiunto due volte. È l'indirizzo e-mail a identificare una persona. Quando digita un indirizzo che esiste già, il modulo mostra Questo membro esiste già con Apri membro, per passare invece a quell'account.
Accesso
Tutto ciò che assegna qui vale per tutti in questo gruppo.
- Corsi e hub che dovrebbero raggiungere.
- Forum e distintivi della community.
- Calendari ed eventi.
- Gruppi, che portano con sé il proprio accesso.
- Etichette, per la sua organizzazione interna.
Assegnare un gruppo di solito è la mossa migliore. Dia loro il gruppo e avranno tutto ciò che il gruppo raggiunge, ora e ogni volta che vi aggiungerà qualcosa in futuro.
Assegnare i corsi uno per uno va bene per un'eccezione, ma non regge quando la piattaforma cresce.
Revisione e creazione
L'ultimo passaggio elenca che cosa verrà creato e che cosa avrà ciascuna persona. Lo legga, torni indietro se qualcosa non torna, poi crei.
I membri sono attivi subito. Se in quel momento ricevono un'e-mail si decide in questo passaggio: l'interruttore Invia le credenziali via email si trova accanto al pulsante di creazione ed è attivo per impostazione predefinita. Lo lasci attivo e ogni persona del gruppo riceve un'e-mail con un link per impostare la propria password. Lo disattivi e non parte nulla.
Il link in quell'e-mail è valido per 60 minuti. Dopo, la persona usa Hai dimenticato la password? nella sua pagina di accesso, che ne invia uno nuovo.
Non è sicuro che abbiano ricevuto le credenziali? Imposti lei una password con Reimposta password in cima al suo profilo e gliela comunichi di persona. Non viene inviata alcuna e-mail, quindi funziona anche mentre sta ancora sistemando il recapito della posta.
Se il limite di membri del suo piano è già raggiunto, il modulo si rifiuta di creare chiunque finché non libera un posto o passa a un piano superiore.
Dopo la creazione
Il membro compare nel suo elenco. Dal suo profilo può aggiungere altro accesso, etichette e campi, vedere che cosa fa e accedere come lui per verificare che cosa vede davvero.