Jemanden von Hand anzulegen passt zu den Fällen, die nie über einen Checkout kommen: eine Kollegin, die Sie hineinlassen wollen, ein Kunde, der offline bezahlt hat, ein Testkonto, die ersten Menschen in einer neuen Plattform.
Für mehr als eine Handvoll nehmen Sie stattdessen den Import.
Das Formular öffnet sich aus der Mitgliederliste. Klicken Sie über der Liste auf Hinzufügen.
Die drei Schritte
Das Formular läuft in drei Schritten, und Sie können zwischen ihnen hin und her wechseln, bevor irgendetwas gespeichert wird.
- Mitgliedsdaten nimmt Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse. Nur diese drei sind Pflicht.
- Zugang entscheidet, was die Person im Moment ihrer Ankunft erreichen kann.
- Prüfen zeigt, was gleich angelegt wird.
Nichts existiert, bevor Sie den letzten Schritt abgeschlossen haben.
Mitgliedsdaten
Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse. Die E-Mail ist die Anmeldung, sie muss also stimmen und in Ihrer Plattform eindeutig sein.
Setzen Sie auch die Spalte E-Mail-Sprache. Sie gilt nicht nur für E-Mails, sondern legt auch fest, welche Sprache die Person im Mitgliederbereich sieht. Jede Zeile startet auf Englisch. Ändern Sie den Wert, wenn das nicht passt.
In diesem Schritt können Sie mehrere Personen anlegen, je eine Zeile, und alle bekommen im nächsten Schritt denselben Zugang. Das macht eine kleine Gruppe einfach: drei Kolleginnen, dieselben Kurse, ein Durchgang durch das Formular.
Wer bereits in Ihrer Plattform existiert, kann nicht doppelt angelegt werden. Die E-Mail-Adresse identifiziert eine Person.
Zugang
Alles, was Sie hier vergeben, gilt für alle in diesem Durchgang.
- Kurse und Hubs, die sie erreichen sollen.
- Community-Foren und -Abzeichen.
- Kalender und Events.
- Gruppen, die ihren eigenen Zugang mitbringen.
- Tags, für Ihre eigene Ordnung.
Eine Gruppe zu vergeben ist meist der bessere Zug. Geben Sie die Gruppe, und die Person bekommt alles, was die Gruppe erreicht, jetzt und immer dann, wenn Sie ihr später etwas hinzufügen.
Kurse einzeln zu vergeben ist für eine Ausnahme in Ordnung, hält aber nicht mit, wenn Ihre Plattform wächst.
Prüfen und anlegen
Der letzte Schritt listet auf, was angelegt wird und was jede Person halten wird. Lesen Sie es, gehen Sie zurück, wenn etwas nicht stimmt, und legen Sie dann an.
Mitglieder sind sofort aktiv. Ob sie in diesem Moment eine E-Mail bekommen, entscheiden Sie in diesem Schritt: Der Schalter Zugangsdaten per E-Mail senden steht neben der Schaltfläche zum Anlegen und ist standardmäßig an. Lassen Sie ihn an, bekommt jede Person in diesem Durchgang eine E-Mail mit einem Link, über den sie ihr eigenes Passwort setzt. Schalten Sie ihn aus, wird nichts versendet.
Unsicher, ob die Zugangsdaten angekommen sind? Öffnen Sie das Mitglied und nutzen Sie das Zurücksetzen des Passworts aus seinem Profil. Das ist schneller, als wegen einer Person Ihren E-Mail-Versand zu untersuchen.
Nach dem Anlegen
Das Mitglied erscheint in Ihrer Liste. Aus seinem Profil heraus können Sie weiteren Zugang, Tags und Felder ergänzen, sich ansehen, was es tut, und sich als diese Person anmelden, um zu prüfen, was sie tatsächlich sieht.