Adicionar alguém manualmente serve para os casos que nunca passam por uma compra: uma colega que quer entrar, um cliente que pagou fora da plataforma, uma conta de teste, as primeiras pessoas em uma plataforma nova.
Para mais do que algumas pessoas, use a importação.
O formulário abre a partir da lista de membros. Clique em Adicionar acima da lista.
Os três passos
O formulário tem três passos, e você pode avançar e voltar antes que algo seja salvo.
- Dados do Membro coleta nome, sobrenome e e-mail. Só esses três são obrigatórios.
- Acesso decide o que a pessoa vai poder acessar no momento em que chegar.
- Revisar mostra o que está prestes a ser criado.
Nada existe até você concluir o último passo.
Dados do membro
Nome, sobrenome e endereço de e-mail. O e-mail é o login, por isso precisa estar certo e ser único na sua plataforma.
Defina também a coluna Idioma do e-mail. Ela não vale só para os e-mails: também decide em que idioma a pessoa vê a área de membros. Cada linha começa em inglês, então mude o valor quando não estiver certo.
Neste passo você pode adicionar várias pessoas, uma linha para cada, e todas recebem o mesmo acesso no passo seguinte. Isso facilita um grupo pequeno: três colegas, os mesmos cursos, uma passagem pelo formulário.
Quem já existe na sua plataforma não pode ser adicionado duas vezes. É o endereço de e-mail que identifica uma pessoa. Quando você digita um endereço que já existe, o formulário mostra Este membro já existe com Abrir membro, para ir diretamente a essa conta.
Acesso
Tudo o que você atribuir aqui vale para todas as pessoas deste lote.
- Cursos e Hubs que elas devem acessar.
- Fóruns e medalhas da Comunidade.
- Calendários e eventos.
- Grupos, que trazem o próprio acesso com eles.
- Tags, para a sua própria organização.
Atribuir um grupo costuma ser a melhor escolha. Dê o grupo a elas e elas recebem tudo o que o grupo alcança, agora e sempre que você acrescentar algo a ele depois.
Atribuir cursos um por um funciona para uma exceção, mas não acompanha o ritmo conforme a sua plataforma cresce.
Revisar e criar
O último passo lista o que será criado e o que cada pessoa vai receber. Leia, volte se algo estiver errado e depois crie.
Os membros ficam ativos imediatamente. Se eles recebem ou não um e-mail nesse momento é decidido neste passo: o interruptor Enviar credenciais por e-mail fica ao lado do botão de criar e vem ligado por padrão. Deixe-o ligado e cada pessoa do lote recebe um e-mail com um link para definir a própria senha. Desligue-o e nada é enviado.
O link nesse e-mail vale por 60 minutos. Depois disso, a pessoa usa Esqueceu sua senha? na sua página de login, que envia um novo.
Não sabe se receberam as credenciais? Defina uma senha para eles com Redefinir senha no topo do perfil e informe-a pessoalmente. Isso não envia nenhum e-mail, por isso funciona mesmo enquanto você ainda está resolvendo o envio de e-mails.
Se o limite de membros do seu plano já tiver sido atingido, o formulário se recusa a criar qualquer pessoa até você liberar uma vaga ou mudar para um plano superior.
Depois de criar
O membro aparece na sua lista. A partir do perfil você pode acrescentar mais acesso, etiquetas e campos, ver o que a pessoa faz e entrar como ela para confirmar o que ela realmente vê.