Adicionar alguém à mão serve para os casos que nunca passam por uma compra: uma colega que quer cá dentro, um cliente que lhe pagou fora da plataforma, uma conta de teste, as primeiras pessoas numa plataforma nova.
Para mais do que uns quantos, use antes a importação.
O formulário abre a partir da lista de membros. Clique em Adicionar acima da lista.
Os três passos
O formulário decorre em três passos, e pode andar para a frente e para trás antes de algo ser guardado.
- Dados do membro recolhe nome próprio, apelido e e-mail. Só estes três são obrigatórios.
- Acesso decide o que a pessoa poderá alcançar no momento em que chega.
- Revisão mostra o que está prestes a ser criado.
Nada existe até concluir o último passo.
Dados do membro
Nome próprio, apelido e endereço de e-mail. O e-mail é o início de sessão, por isso tem de estar certo e ser único na sua plataforma.
Defina também a coluna Idioma do e-mail. Não vale só para os e-mails: também decide em que idioma a pessoa vê a área de membros. Cada linha começa em inglês, por isso mude o valor quando não estiver certo.
Neste passo pode adicionar várias pessoas, uma linha cada, e todas recebem o mesmo acesso no passo seguinte. Isso facilita um grupo pequeno: três colegas, os mesmos cursos, uma passagem pelo formulário.
Quem já existe na sua plataforma não pode ser adicionado duas vezes. É o endereço de e-mail que identifica uma pessoa.
Acesso
Tudo o que atribuir aqui aplica-se a toda a gente neste lote.
- Cursos e hubs que devem alcançar.
- Fóruns e distintivos da comunidade.
- Calendários e eventos.
- Grupos, que trazem o seu próprio acesso consigo.
- Etiquetas, para a sua própria organização.
Atribuir um grupo costuma ser a melhor jogada. Dê-lhes o grupo e ficam com tudo o que o grupo alcança, agora e sempre que lhe acrescentar algo mais tarde.
Atribuir cursos um a um está bem para uma exceção, mas não acompanha o ritmo à medida que a sua plataforma cresce.
Rever e criar
O último passo lista o que será criado e o que cada pessoa terá. Leia, volte atrás se algo estiver errado e crie depois.
Os membros ficam ativos de imediato. O facto de receberem ou não um e-mail nesse momento decide-se neste passo: o interruptor Enviar credenciais por e-mail fica ao lado do botão de criar e está ligado por predefinição. Deixe-o ligado e cada pessoa do lote recebe um e-mail com uma ligação para definir a sua própria palavra-passe. Desligue-o e não é enviado nada.
Não sabe se receberam as credenciais? Abra o membro e use a reposição da palavra-passe a partir do perfil dele. É mais rápido do que investigar toda a sua configuração de e-mail por causa de uma pessoa.
Depois de criar
O membro aparece na sua lista. A partir do perfil pode acrescentar mais acesso, etiquetas e campos, ver o que faz e iniciar sessão como essa pessoa para confirmar o que vê realmente.