Añadir a alguien a mano encaja con los casos que nunca pasan por una compra: una compañera a la que quiere dentro, un cliente que le pagó fuera de la plataforma, una cuenta de prueba, las primeras personas de una plataforma nueva.
Para más de unos pocos, use la importación.
El formulario se abre desde la lista de miembros. Pulse Agregar encima de la lista.
Los tres pasos
El formulario avanza en tres pasos, y puede ir hacia adelante y hacia atrás antes de que se guarde nada.
- Datos del miembro recoge nombre, apellidos y correo. Solo estos tres son obligatorios.
- Acceso decide qué podrá alcanzar en el momento en que llegue.
- Revisión muestra lo que está a punto de crearse.
Nada existe hasta que termina el último paso.
Datos del miembro
Nombre, apellidos y dirección de correo. El correo es el inicio de sesión, así que tiene que estar bien y ser único en su plataforma.
Fije también la columna Idioma del correo electrónico. No vale solo para los correos: también decide en qué idioma ve la persona el área de miembros. Cada fila empieza en inglés, así que cambie el valor cuando no sea correcto.
En este paso puede añadir varias personas, una fila cada una, y todas reciben el mismo acceso en el paso siguiente. Eso facilita un grupo pequeño: tres compañeros, los mismos cursos, una pasada por el formulario.
Quien ya existe en su plataforma no puede añadirse dos veces. La dirección de correo es lo que identifica a una persona.
Acceso
Todo lo que asigne aquí se aplica a todas las personas de esta tanda.
- Cursos y hubs que deberían alcanzar.
- Foros e insignias de la comunidad.
- Calendarios y eventos.
- Grupos, que llevan su propio acceso consigo.
- Etiquetas, para su propia organización.
Asignar un grupo suele ser la mejor jugada. Déles el grupo y tendrán todo lo que el grupo alcanza, ahora y siempre que le añada algo más adelante.
Asignar cursos uno a uno está bien para una excepción, pero no aguanta a medida que su plataforma crece.
Revisar y crear
El último paso enumera lo que se creará y lo que tendrá cada persona. Léalo, vuelva atrás si algo no cuadra y cree después.
Los miembros quedan activos de inmediato. Que reciban un correo en ese momento se decide en este paso: el interruptor Enviar credenciales por correo electrónico está junto al botón de crear y viene activado de forma predeterminada. Déjelo activado y cada persona de la tanda recibe un correo con un enlace para establecer su propia contraseña. Desactívelo y no se envía nada.
¿No sabe si recibieron sus credenciales? Abra el miembro y use el restablecimiento de contraseña desde su perfil. Es más rápido que revisar toda su configuración de correo por una sola persona.
Después de crear
El miembro aparece en su lista. Desde su perfil puede añadir más acceso, etiquetas y campos, ver qué hace e iniciar sesión como esa persona para comprobar qué ve realmente.