Twoi odbiorcy tworzą dwie listy, a odróżnianie ich od siebie oszczędza później sporo zamieszania. W skrócie: członek może się zalogować, kontakt nie.
Członek
Osoba z kontem w Twojej strefie członkowskiej. Ma hasło, loguje się i ma dostęp do kursów, hubów, części społeczności i wydarzeń, niezależnie od tego, czy go kupiła, otrzymała od Ciebie, czy dostała przez grupę.
Członkowie to ludzie, dla których istnieje Twoja platforma.
Kontakt
Osoba, której adres e-mail masz. Ktoś, kto wypełnił formularz, trafił do Ciebie przez import, został dodany ręcznie albo pojawił się przez API.
Kontakt nie ma hasła ani możliwości wejścia. Jest na Twojej liście, ale nie na Twojej platformie.
| Członek | Kontakt | |
|---|---|---|
| Może się zalogować | Tak | Nie |
| Ma dostęp do treści | Tak | Nie |
| Można do niego wysłać e-mail | Tak | Tak |
| Wlicza się do planu | Tak | Nie |
| Ma status zgody | Nie | Tak |
| Jest na etapach leadów | Nie | Tak |
Do limitu członków w Twoim planie wliczają się tylko konta z Twojej listy członków, w tym dezaktywowani i zablokowani członkowie oraz Twój zespół. W każdym planie możesz mieć dowolnie wiele kontaktów i właśnie dlatego obie listy są rozdzielone.
Co mają kontakty, a czego nie mają członkowie
Rekord kontaktu jest pomyślany dla etapu przed zakupem, więc śledzi inne rzeczy.
- Źródło. Skąd pochodzi kontakt: dodany ręcznie, formularz, import, API albo członek.
- Status zgody. „Oczekuje”, „Brak zgody”, „Aktywny”, „Wypisano z listy”, „Odbity” lub „Skarga”. Od niego zależy, czy możesz wysyłać tej osobie e-maile.
- Etap leada. Domyślnie „Nowy”, „Skontaktowano”, „Zakwalifikowany”, „Wygrany” lub „Utracony”.
- Wskaźnik zaangażowania i ostatnia aktywność, żeby widzieć, kto nadal zwraca uwagę.
- Zgłoszenia formularzy, przechowywane przy kontakcie, żeby zawsze można było przeczytać, co ta osoba Ci przekazała.
- Aktywność, ten sam dziennik co w profilu członka: rozmowy telefoniczne, spotkania, e-maile i notatki zapisywane przez Twój zespół.
Tagi i pola niestandardowe działają na obu listach.
Lista kontaktów
Otwórz Kontakty w kartach sekcji odbiorców. Trzy przełączniki nad listą zmieniają to, co widzisz: Kontakty, Wszyscy odbiorcy i Zablokowany.
Zaznacz wiersze, aby za jednym razem dodać lub usunąć tag, zapisać je na listę lub z niej wypisać albo je usunąć.
Twoje etapy leadów
Aby zmienić etapy, otwórz Więcej akcji i wybierz Etapy. Zmień nazwę etapu, przesuń go w górę lub w dół, usuń go albo użyj Dodaj etap, aby dodać nowy, a potem zapisz. Etap pojedynczego kontaktu ustawiasz w samym kontakcie.
Import i eksport kontaktów
Importuj w menu Więcej akcji przyjmuje plik CSV o rozmiarze do 10 MB.
Potrzebuje kolumny o nazwie email; odczytywane są też kolumny first_name
i last_name. Na koniec widzisz, ile kontaktów zaimportowano, ile już
istniało i ile wierszy pominięto, a raport błędów możesz pobrać.
Kontakt, który już istnieje, zachowuje swój status zgody, więc import nigdy nie zapisuje ponownie na listę kogoś, kto się wypisał. Nowe kontakty trafiają na listę jako aktywne, więc importuj tylko osoby, które zgodziły się na kontakt od Ciebie.
Eksportuj CSV pobiera wszystkie kontakty z adresem e-mail, imieniem i nazwiskiem, statusem, źródłem oraz datą zapisu i ostatniej aktywności. Przy przełączniku Zablokowany eksportuje zamiast tego zablokowane adresy.
Przekształcenie kontaktu w członka
Gdy ktoś coś kupi albo gdy chcesz dać mu dostęp, otwórz kontakt i wybierz Przekształć w członka.
Okno pokazuje imię i adres e-mail osoby, którą przekształcasz. Jedyny wybór dotyczy tego, czy wysłać dane logowania e-mailem, a to pole jest domyślnie zaznaczone. Po potwierdzeniu ta osoba może się zalogować.
Dwie rzeczy dzieją się po cichu i warto o nich wiedzieć.
- Jeśli konto z tym adresem e-mail już istnieje, zostaje połączone, a nie zduplikowane. Osoba zachowuje dotychczasowe hasło i historię.
- Dane zapisane przy kontakcie, na przykład numer telefonu i Twoje pola niestandardowe, przechodzą do profilu członka.
Przekształcenie sprawdza limit planu, bo nowy członek się do niego wlicza, a kontakt nie. Jeśli limit jest osiągnięty, przekształcenie zostanie odrzucone, dopóki nie zwolnisz miejsca albo nie przejdziesz na wyższy plan.
Zakup robi to za Ciebie. Kupujący, który był kontaktem, automatycznie staje się członkiem i nie musisz niczego przekształcać ręcznie.
Ta sama osoba na obu listach
Członek może też istnieć jako kontakt i często tak jest. To rekord kontaktu przechowuje zgodę na e-maile, więc członek, do którego również piszesz, ma obok konta rekord kontaktu ze źródłem „członek”.
To nie jest duplikat do usunięcia. Oba rekordy służą do czego innego: jeden przechowuje dostęp, drugi zgodę na kontakt e-mailowy.
Zablokowane adresy
Niezależnie od obu list istnieje lista zablokowanych adresów, czyli adresów, na które nie wolno wysyłać e-maili. Adres trafia na nią, gdy ktoś się wypisze, gdy wiadomość zostanie odbita, gdy wpłynie skarga albo gdy zablokujesz go ręcznie przyciskiem Wyklucz adres.
Blokada ma pierwszeństwo przed wszystkim innym. Adres z tej listy nie dostaje niczego, nawet jeśli osoba jest aktywnym członkiem. Odblokuj zdejmuje go z tej listy.
Której listy użyć?
- Ktoś pobrał poradnik, przyszedł przez formularz albo to osoba poznana na wydarzeniu: kontakt.
- Ktoś coś kupił albo chcesz dać mu dostęp do czegokolwiek: członek.
Zaczynaj od kontaktów i przekształcaj je w członków, gdy zasłużą na dostęp. Dzięki temu liczba członków odpowiada rzeczywistości, a koszt planu pozostaje niski.