O seu público é formado por duas listas, e distinguir uma da outra poupa muita confusão mais adiante. Resumindo: um membro pode fazer login, um contato não.
Membro
Alguém com uma conta na sua área de membros. Tem uma senha, faz login e tem acesso a cursos, hubs, áreas da comunidade e eventos, seja porque comprou, porque recebeu de você ou porque chegou por meio de um grupo.
Os membros são as pessoas para quem a sua plataforma existe.
Contato
Alguém de quem você tem o endereço de e-mail. Uma pessoa que preencheu um formulário, entrou por uma importação, foi adicionada manualmente ou chegou pela API.
Um contato não tem senha nem forma de entrar. Ele está na sua lista, não na sua plataforma.
| Membro | Contato | |
|---|---|---|
| Pode fazer login | Sim | Não |
| Tem acesso a conteúdos | Sim | Não |
| Pode receber os seus e-mails | Sim | Sim |
| Conta para o seu plano | Sim | Não |
| Tem status de consentimento | Não | Sim |
| Está em um funil de vendas | Não | Sim |
Só as contas na sua lista de membros contam para o limite de membros do seu plano, e isso inclui os membros desativados e banidos e a sua equipe. Você pode ter quantos contatos quiser em qualquer plano, e é justamente por isso que as duas listas são separadas.
Trabalhar com a lista de membros
O que os contatos têm e os membros não
Um registro de contato foi pensado para a fase anterior à compra, por isso registra outras coisas.
- Origem. De onde veio: adicionado manualmente, um formulário, uma importação, a API ou um membro.
- Status de consentimento. Pendente, sem consentimento, ativo, cancelado, devolvido ou marcado como spam. Decide se você pode escrever para a pessoa.
- Etapa do funil. Novo, contatado, qualificado, ganho ou perdido por padrão.
- Pontuação de engajamento e último engajamento, para ver quem continua atento.
- Envios de formulário, salvos no contato para que você possa reler o que a pessoa escreveu.
- Atividade, o mesmo registro que em um perfil de membro: chamadas, reuniões, e-mails e notas que a sua equipe registra.
As etiquetas e os campos personalizados funcionam nas duas listas.
A lista de contatos
Abra Contatos nas abas do público. Três interruptores acima da lista mudam o que ela mostra: Contatos, Todos os destinatários e Bloqueado.
Marque linhas para adicionar ou retirar uma etiqueta, inscrevê-las ou cancelar a inscrição, ou excluí-las de uma só vez.
Para criar, editar ou excluir etiquetas, abra Mais ações e escolha Tags. Gerenciar tags abre com as etiquetas que as duas listas compartilham.
O seu funil
Para mudar as etapas, abra Mais ações e escolha Pipeline. Renomeie uma etapa, mova-a para cima ou para baixo, remova-a, ou use Adicionar etapa para uma nova, e depois salve. A etapa de um único contato é definida no próprio contato.
Importar e exportar contatos
Importar, em Mais ações, aceita um arquivo CSV de até 10 MB. Ele precisa de
uma coluna chamada email; as colunas chamadas first_name e last_name também
são lidas. No fim você vê quantos foram importados, quantos já existiam e quantas
linhas foram ignoradas, com um relatório de erros para baixar.
Um contato que já existe mantém o seu status de consentimento, por isso uma importação nunca inscreve de novo alguém que cancelou. Os contatos novos chegam como ativos, então importe apenas pessoas que aceitaram receber notícias suas.
Exportar CSV baixa todos os contatos com e-mail, nome, status, origem e as datas em que se inscreveram e em que interagiram pela última vez. No interruptor Bloqueado, ele exporta os endereços bloqueados.
Transformar um contato em membro
Quando alguém compra, ou quando você quer dar acesso a essa pessoa, abra o contato e escolha Converter em membro.
A janela mostra o nome e o endereço de e-mail de quem você vai converter. A única escolha é se deve enviar as credenciais por e-mail, e essa caixa já vem marcada. Assim que você confirmar, a pessoa pode fazer login.
Duas coisas acontecem em silêncio e vale a pena conhecê-las.
- Se já existir uma conta com esse endereço de e-mail, ela é vinculada em vez de duplicada. A pessoa mantém a senha e o histórico que tinha.
- Os dados que estavam no contato, como o número de telefone e os seus campos personalizados, passam para o perfil do membro.
A conversão verifica o limite do seu plano, porque um membro novo conta e um contato não. Se você estiver no limite, a conversão é recusada até você liberar uma vaga ou mudar de plano.
Uma compra faz isso por você. Quem compra sendo contato vira membro sozinho, sem que você precise converter nada manualmente.
A mesma pessoa nas duas listas
Um membro também pode existir como contato, e isso é comum. É o registro de contato que guarda o consentimento de e-mail, por isso um membro para quem você também escreve mantém um registro de contato ao lado da conta, marcado com a origem "membro".
Não é um duplicado a ser limpo. Os dois registros têm funções diferentes: um guarda o acesso, o outro a permissão para escrever para a pessoa.
Endereços bloqueados
Separada das duas listas fica a lista de endereços bloqueados: endereços para os quais não se deve escrever. Um endereço vai parar lá quando alguém cancela a inscrição, quando o e-mail é devolvido, quando chega uma reclamação ou quando você o bloqueia manualmente com Bloquear endereço.
O bloqueio vence todo o resto. Um endereço nessa lista não recebe nada, mesmo que a pessoa seja um membro ativo. Desbloquear o retira de novo.
Que lista devo usar?
- Alguém baixou um guia, chegou por um formulário ou encontrou você em um evento: contato.
- Alguém comprou alguma coisa, ou você quer conceder a essa pessoa acesso a qualquer coisa: membro.
Comece com contatos e converta-os quando merecerem entrar. Assim a sua contagem de membros continua honesta e o custo do plano, baixo.