A közönsége két listából áll, és ha megkülönbözteti őket, sok későbbi zavart megspórol magának. Röviden: a tag be tud jelentkezni, a kapcsolat nem.
Tag
Valaki, akinek fiókja van a tagi felületén. Van jelszava, bejelentkezik, és hozzáféréssel rendelkezik kurzusokhoz, hubokhoz, közösségi területekhez és eseményekhez, akár megvásárolta, akár Öntől kapta, akár egy csoporton keresztül jutott hozzá.
A tagok azok az emberek, akikért a platformja létezik.
Kapcsolat
Valaki, akinek az e-mail-címét ismeri. Olyan személy, aki kitöltött egy űrlapot, importálás útján került be, kézzel lett hozzáadva, vagy az API-n keresztül érkezett.
A kapcsolatnak nincs jelszava és nincs bejárata. Rajta van a listáján, de nincs bent a platformján.
| Tag | Kapcsolat | |
|---|---|---|
| Be tud jelentkezni | Igen | Nem |
| Hozzáfér a tartalmakhoz | Igen | Nem |
| Küldhető neki e-mail | Igen | Igen |
| Beleszámít a csomagjába | Igen | Nem |
| Van hozzájárulási állapota | Nem | Igen |
| Értékesítési folyamatban van | Nem | Igen |
Csak a taglistáján szereplő fiókok számítanak bele a csomagja taglétszám-korlátjába, és ebbe beletartoznak a deaktivált és kitiltott tagok, valamint a csapata is. Kapcsolatból bármennyit tarthat bármelyik csomagban, és pontosan ezért különül el a két lista.
Amit a kapcsolatok hordoznak, a tagok viszont nem
A kapcsolatrekord a vásárlás előtti szakaszra készült, ezért más dolgokat követ nyomon.
- Forrás. Honnan érkezett: kézzel hozzáadva, űrlapról, importálásból, az API-n át, vagy egy tagból.
- Hozzájárulási állapot. Függőben, nincs hozzájárulás, aktív, leiratkozott, kézbesíthetetlen vagy panaszt tett. Ez dönti el, írhat-e neki.
- Folyamatszakasz. Alapból Új, Megkeresett, Minősített, Megnyert vagy Elvesztett.
- Elköteleződési pontszám és utolsó interakció, hogy lássa, ki figyel még.
- Űrlapbeküldések, a kapcsolaton megőrizve, hogy visszaolvashassa, mit írt Önnek az illető.
- Tevékenység, ugyanaz a napló, mint egy tagprofilon: hívások, megbeszélések, e-mailek és jegyzetek, amelyeket a csapata rögzít.
A címkék és az egyéni mezők mindkét listán működnek.
A kapcsolatlista
Nyissa meg a közönség fülei között a Kapcsolatok fület. A lista fölötti három kapcsoló módosítja, mit mutat: Kapcsolatok, Összes címzett és Letiltva.
Jelöljön ki sorokat, hogy egy lépésben címkét adjon hozzájuk vagy vegyen le róluk, feliratkoztassa vagy leiratkoztassa, vagy törölje őket.
Címkék létrehozásához, szerkesztéséhez vagy törléséhez nyissa meg a További műveletek menüt, és válassza a Címkék lehetőséget. Megnyílik a Címkék kezelése ablak a két lista közös címkéivel.
A folyamata
A szakaszok módosításához nyissa meg a További műveletek menüt, és válassza a Pipeline lehetőséget. Nevezzen át egy szakaszt, mozgassa feljebb vagy lejjebb, távolítsa el, vagy hozzon létre újat a Szakasz hozzáadása gombbal, majd mentse. Egyetlen kapcsolat szakaszát magán a kapcsolaton állítja be.
Kapcsolatok importálása és exportálása
A További műveletek alatti Importálás egy legfeljebb 10 MB-os CSV-fájlt
fogad. Szüksége van egy email nevű oszlopra; a first_name és last_name
nevű oszlopokat is beolvassa. Utána látja, hányat importált, hány létezett már,
és hány sort hagyott ki, egy letölthető hibajelentéssel.
A már létező kapcsolat megtartja a hozzájárulási állapotát, így egy importálás soha nem iratkoztat fel újra valakit, aki leiratkozott. Az új kapcsolatok aktívként érkeznek, ezért csak olyan embereket importáljon, akik beleegyeztek, hogy írjon nekik.
A CSV exportálása minden kapcsolatot letölt e-mail-címmel, névvel, állapottal, forrással, valamint a feliratkozás és az utolsó interakció dátumával. A Letiltva kapcsolón ehelyett a letiltott címeket exportálja.
Kapcsolatból tag
Amikor valaki vásárol, vagy amikor hozzáférést szeretne adni neki, nyissa meg a kapcsolatot, és válassza a Taggá alakítás lehetőséget.
Az ablak megmutatja az átalakítandó személy nevét és e-mail-címét. Az egyetlen döntés az, hogy elküldi-e e-mailben a belépési adatokat, és ez a jelölőnégyzet alapból be van kapcsolva. Amint megerősíti, az illető be tud jelentkezni.
Két dolog csendben történik, és érdemes tudni róluk.
- Ha ezzel az e-mail-címmel már létezik fiók, az összekapcsolódik ahelyett, hogy megkettőződne. Az illető megtartja a meglévő jelszavát és előzményeit.
- A kapcsolaton tárolt adatok, például a telefonszám és az egyéni mezői, átkerülnek a tagprofilba.
Az átalakítás ellenőrzi a csomaghatárt, mert az új tag beleszámít, a kapcsolat nem. Ha elérte a határt, az átalakítás elutasításra kerül, amíg helyet nem szabadít fel, vagy csomagot nem vált.
Egy vásárlás mindezt elvégzi Ön helyett. Aki kapcsolatként vásárol, magától taggá válik, anélkül hogy Önnek bármit kézzel át kellene alakítania.
Ugyanaz a személy mindkét listán
Egy tag kapcsolatként is létezhet, és ez gyakran így is van. A kapcsolatrekord hordozza az e-mailes hozzájárulást, ezért az a tag, akinek ír, a fiókja mellett megtart egy kapcsolatrekordot is, "tag" forrással megjelölve.
Ez nem takarítandó duplikátum. A két rekordnak más a dolga: az egyik a hozzáférést hordozza, a másik az írás engedélyét.
Letiltott címek
Mindkét listától elkülönülve áll a tiltólista: azok a címek, amelyeknek nem szabad írni. Egy cím akkor kerül oda, ha valaki leiratkozik, ha a levél kézbesíthetetlen, ha panasz érkezik, vagy ha Ön tiltja le kézzel a Cím letiltása gombbal.
A tiltás minden mást felülír. Az ezen a listán szereplő cím semmit nem kap, még akkor sem, ha az illető aktív tag. A Feloldás leveszi róla.
Melyik listát használjam?
- Valaki letöltött egy útmutatót, űrlapon keresztül érkezett, vagy egy rendezvényen találkoztak: kapcsolat.
- Valaki vásárolt valamit, vagy hozzáférést szeretne adni neki bármihez: tag.
Kezdje kapcsolatként, és alakítsa át őket, amikor kiérdemelték a belépést. Így a taglétszáma őszinte marad, a csomag költsége pedig alacsony.