Su público se compone de dos listas, y distinguirlas le ahorra mucha confusión más adelante. En corto: un miembro puede iniciar sesión, un contacto no.
Miembro
Alguien con una cuenta en su área de miembros. Tiene una contraseña, inicia sesión y dispone de acceso a cursos, hubs, áreas de comunidad y eventos, ya sea porque lo compró, porque se lo dio usted o porque le llegó a través de un grupo.
Los miembros son las personas para las que existe su plataforma.
Contacto
Alguien cuya dirección de correo tiene usted. Una persona que rellenó un formulario, entró por una importación, fue añadida a mano o llegó por la API.
Un contacto no tiene contraseña ni forma de entrar. Está en su lista, no en su plataforma.
| Miembro | Contacto | |
|---|---|---|
| Puede iniciar sesión | Sí | No |
| Tiene acceso a contenidos | Sí | No |
| Se le puede escribir | Sí | Sí |
| Cuenta para su plan | Sí | No |
| Tiene estado de consentimiento | No | Sí |
| Está en un embudo de ventas | No | Sí |
Solo las cuentas de su lista de miembros cuentan para el límite de miembros de su plan, y eso incluye a los miembros desactivados y bloqueados y a su equipo. Puede tener tantos contactos como quiera en cualquier plan, y precisamente por eso las dos listas están separadas.
Trabajar con la lista de miembros
Lo que llevan los contactos y los miembros no
Una ficha de contacto está pensada para la etapa anterior a la compra, así que registra otras cosas.
- Origen. De dónde vino: añadido a mano, un formulario, una importación, la API o un miembro.
- Estado de consentimiento. Pendiente, sin consentimiento, activo, dado de baja, rebotado o marcado como spam. Decide si tiene permiso para escribirle.
- Etapa del embudo. Nuevo, contactado, cualificado, ganado o perdido por defecto.
- Puntuación de participación y última interacción, para ver quién sigue atento.
- Envíos de formularios, guardados en el contacto para que pueda leer lo que le contaron.
- Actividad, el mismo registro que en un perfil de miembro: llamadas, reuniones, correos y notas que anota su equipo.
Las etiquetas y los campos personalizados funcionan en ambas listas.
La lista de contactos
Abra Contactos en las pestañas de público. Tres interruptores encima de la lista cambian lo que muestra: Contactos, Todos los destinatarios y Bloqueado.
Marque filas para añadir o quitar una etiqueta, suscribirlas o darlas de baja, o eliminarlas de una vez.
Para crear, editar o eliminar etiquetas, abra Más acciones y elija Etiquetas. Se abre Gestionar etiquetas con las etiquetas que comparten ambas listas.
Su embudo
Para cambiar las etapas, abra Más acciones y elija Pipeline. Renombre una etapa, súbala o bájela, quítela o use Agregar etapa para una nueva, y después guarde. La etapa de un contacto concreto se fija en el propio contacto.
Importar y exportar contactos
Importar, en Más acciones, acepta un archivo CSV de hasta 10 MB. Necesita
una columna llamada email; también se leen las columnas llamadas first_name y
last_name. Después ve cuántos se importaron, cuántos ya existían y cuántas filas
se omitieron, con un informe de errores para descargar.
Un contacto que ya existe conserva su estado de consentimiento, así que una importación nunca vuelve a suscribir a quien se dio de baja. Los contactos nuevos llegan como activos, así que importe solo a personas que han aceptado tener noticias suyas.
Exportar CSV descarga todos los contactos con correo, nombre, estado, origen y las fechas en que se suscribieron y en que interactuaron por última vez. Con el interruptor Bloqueado exporta en su lugar las direcciones bloqueadas.
Convertir un contacto en miembro
Cuando alguien compra, o cuando quiere darle acceso, abra el contacto y elija Convertir en miembro.
La ventana muestra el nombre y la dirección de correo de quien va a convertir. La única elección es si debe recibir sus credenciales por correo, y esa casilla viene marcada. Una vez que confirma, la persona puede iniciar sesión.
Dos cosas ocurren en silencio y conviene conocerlas.
- Si ya existe una cuenta con esa dirección de correo, se vincula en lugar de duplicarse. La persona conserva su contraseña y su historial.
- Los datos que tenía en el contacto, como el teléfono y sus campos personalizados, pasan al perfil del miembro.
La conversión comprueba el límite de su plan, porque un miembro nuevo cuenta y un contacto no. Si está en el límite, la conversión se rechaza hasta que libere una plaza o cambie de plan.
Una compra hace esto por usted. Quien compra siendo contacto pasa a ser miembro por su cuenta, sin que usted convierta nada a mano.
La misma persona en las dos listas
Un miembro también puede existir como contacto, y suele ser así. La ficha de contacto es la que lleva el consentimiento de correo, así que un miembro al que además escribe conserva una ficha de contacto junto a su cuenta, marcada con el origen "miembro".
No es un duplicado que haya que limpiar. Las dos fichas tienen trabajos distintos: una lleva el acceso, la otra el permiso para escribirle.
Direcciones bloqueadas
Aparte de ambas listas está la lista de direcciones bloqueadas: direcciones a las que no se debe escribir. Una dirección acaba ahí cuando alguien se da de baja, cuando el correo rebota, cuando llega una queja o cuando usted la bloquea a mano con Bloquear dirección.
El bloqueo gana a todo lo demás. Una dirección de esa lista no recibe nada, aunque la persona sea un miembro activo. Desbloquear la vuelve a quitar.
¿Qué lista debo usar?
- Alguien descargó una guía, llegó por un formulario o lo conoció en un evento: contacto.
- Alguien compró algo, o quiere concederle acceso a cualquier cosa: miembro.
Empiece con contactos y conviértalos cuando se ganen la entrada. Así su recuento de miembros se mantiene honesto y el coste de su plan bajo.