memberarea redige da sé la fattura per ogni ordine pagato, la numera in una sequenza continua e la invia all'acquirente come PDF. Lei decide se questo avviene automaticamente, quale prefisso hanno i numeri e che aspetto ha il documento. Questo articolo spiega quando viene emessa una fattura, come si compone il numero e che cosa può modificare in seguito.
Apra la panoramica dei pagamenti
Prima di iniziare
Se i Pagamenti sono disattivati nella sua area di lavoro, li attivi prima in Impostazioni > Funzionalità. Per aprire l'area dei pagamenti serve Visualizza pagamenti, e per salvare le modifiche ai documenti serve Aggiorna ordini / clienti. Tra i ruoli predefiniti, Proprietario e Amministratore hanno entrambi i permessi.
Le impostazioni delle fatture si trovano in Pagamenti > Impostazioni > Documenti. La scheda Fattura contiene tutto ciò che è descritto in questa pagina; la scheda Design contiene il layout, i colori e il logo comuni a tutti i documenti.
Quando viene emessa una fattura
Con Emetti automaticamente le fatture sugli ordini pagati attivato, memberarea emette una fattura:
- non appena un ordine è pagato,
- per ogni pagamento di abbonamento o rata successivo al primo,
- subito per un ordine pagato con fattura.
L'interruttore è attivo in una nuova area di lavoro. Se un pagamento è ancora in corso, la fattura attende finché il denaro non è arrivato.
Gli ordini pagati con fattura ricevono la loro fattura anche quando l'interruttore è disattivato. La loro fattura mostra anche le sue coordinate bancarie, se le ha inserite, e il numero d'ordine come causale, e la sua scadenza è la data di scadenza del pagamento dell'ordine. Ogni altra fattura scade 14 giorni dopo l'emissione.
L'acquirente riceve il PDF allegato all'email Conferma dell'ordine, oppure all'email Abbonamento rinnovato per un rinnovo, purché quell'email sia attivata in Impostazioni > Notifiche. Un ordine pagato con fattura lo riceve con l'email che contiene le istruzioni di pagamento. Gli acquirenti possono anche scaricare le loro fatture nella loro area di fatturazione.
Gli ordini che crea a mano ricevono l'imposta da Stripe Tax quando è attivato, e la loro fattura la riporta.
Come si compongono i numeri di fattura
Ogni numero ha la forma PREFIX-YEAR-00001, per esempio INV-2026-00001.
La sequenza appartiene alla sua area di lavoro, non ha buchi e ricomincia da
00001 ogni anno solare. Due fatture emesse nello stesso istante ricevono comunque
due numeri diversi. Gli ordini di prova ricevono numeri che iniziano con TEST- da una
sequenza propria, per esempio TEST-INV-2026-00001, così la sua sequenza live
non ha buchi dovuti alle prove. Un ordine con una fattura non può essere eliminato,
quindi la sequenza resta continua.
Imposta il prefisso nella sezione Numerazione con Prefisso del numero di fattura.
È INV finché non lo cambia, e accetta lettere, numeri, trattino basso
e trattino, fino a 20 caratteri. Le lettere vengono convertite in maiuscole. La riga
sotto il campo mostra un'anteprima del formato.
Un nuovo prefisso vale per le fatture emesse da quel momento in poi. Le fatture già emesse mantengono il loro numero, perché un numero non viene mai riutilizzato né modificato.
Che cosa contiene una fattura emessa
La fattura prende i dati del venditore da Pagamenti > Impostazioni > Informazioni aziendali e l'aspetto dalla scheda Design. Nella scheda Fattura può anche impostare Titolo, Nota e Testo del piè di pagina del documento. Anteprima PDF apre una fattura di esempio con titolo, nota, piè di pagina e design salvati.
memberarea salva una copia dei suoi dati e del design con ogni fattura al momento dell'emissione. Le modifiche successive alle informazioni aziendali o al design riguardano solo le nuove fatture, quindi una vecchia fattura ha sempre l'aspetto che aveva quando il suo acquirente l'ha ricevuta.
Scaricare una fattura
Apra l'ordine in Pagamenti > Vendite > Ordini. Non appena l'ordine ha una fattura, o quando è Pagato, mostra Fattura (PDF), che scarica la fattura più recente dell'ordine, anche dopo un rimborso completo e per un ordine pagato con fattura ancora aperto. Il riquadro Fatture elenca tutte le fatture dell'ordine, rinnovi compresi. Se non esiste ancora una fattura, per esempio perché l'emissione automatica era disattivata quando l'ordine è stato pagato, memberarea la emette nel momento in cui la scarica, purché ora l'interruttore sia attivo.
Correggere una fattura
Una fattura emessa non può essere modificata. Quando un pagamento Stripe o PayPal viene rimborsato, il rimborso crea una nota di credito, purché le note di credito vengano emesse automaticamente, come avviene per impostazione predefinita. Si riferisce alla fattura del pagamento rimborsato, per un abbonamento alla fattura di quel rinnovo, e ne elenca le voci. Le note di credito hanno una numerazione propria, impostata nella scheda Nota di credito.
Per un ordine pagato con fattura, bonifico bancario o contanti che ha una fattura, impostare lo stato su Rimborsato o Annullato crea la nota di credito.
Compili Informazioni aziendali prima della sua prima vendita. I dati vengono copiati su ogni fattura al momento dell'emissione e non vengono aggiornati in seguito.