A memberarea minden kifizetett rendeléshez maga állítja ki a számlát, megszakítás nélküli sorozatban számozza, és PDF-ként elküldi a vásárlónak. Ön dönti el, hogy ez automatikusan történik-e, milyen előtagot kapnak a számok, és hogyan néz ki a dokumentum. Ez a cikk elmagyarázza, mikor kerül kiállításra egy számla, hogyan épül fel a szám, és mit módosíthat utólag.
A fizetések áttekintésének megnyitása
Mielőtt elkezdi
Ha a Fizetések ki vannak kapcsolva a munkaterületén, előbb kapcsolja be őket a Beállítások > Funkciók alatt. A fizetési terület megnyitásához a Fizetések megtekintése, a dokumentumok módosításainak mentéséhez a Rendelések / ügyfelek frissítése kell. A beépített szerepkörök közül a Tulajdonos és az Adminisztrátor rendelkezik mindkettővel.
A számlabeállítások a Fizetések > Beállítások > Dokumentumok alatt találhatók. A Számla fül tartalmaz mindent, ami ezen az oldalon szerepel. A Dizájn fül tartalmazza az elrendezést, a színeket és a logót, amelyeken minden dokumentum osztozik.
Mikor kerül kiállításra egy számla
Ha az Számla automatikus kiállítása fizetett rendeléseknél be van kapcsolva, a memberarea számlát állít ki:
- amint egy rendelés ki van fizetve,
- minden előfizetési vagy részletfizetési fizetéshez az első után,
- azonnal egy számlára fizetett rendeléshez.
A kapcsoló egy új munkaterületen be van kapcsolva. Ha egy fizetés még úton van, a számla megvárja, amíg a pénz megérkezik.
A számlára fizetett rendelések akkor is megkapják a számlájukat, ha a kapcsoló ki van kapcsolva. Az ő számlájukon a banki adatai is szerepelnek, ha megadta őket, valamint közleményként a rendelésszám, és a fizetési határidejük a rendelés fizetési határideje. Minden más számla a kiállítás után 14 nappal esedékes.
A vásárló a PDF-et a Rendelés visszaigazolása e-mailhez csatolva kapja meg, megújításnál az Előfizetés megújítva e-mailhez csatolva, feltéve, hogy az adott e-mail be van kapcsolva a Beállítások > Értesítések alatt. Egy számlára fizetett rendelés a fizetési útmutatót tartalmazó e-maillel kapja meg. A vásárlók a számláikat a számlázási területükön is letölthetik.
A kézzel létrehozott rendelések a Stripe Taxtól kapják az adót, ha az be van kapcsolva, és a számlájuk mutatja azt.
Hogyan épülnek fel a számlaszámok
Minden szám formája PREFIX-YEAR-00001, például INV-2026-00001. A sorozat a munkaterületéhez
tartozik, hézagmentes, és minden naptári évben 00001-től indul újra. Két ugyanabban a
pillanatban kiállított számla is két különböző számot kap. A tesztrendelések TEST- kezdetű
számokat kapnak egy saját sorozatból, például TEST-INV-2026-00001, így az éles sorozatában
nincsenek a tesztelésből eredő hézagok. Egy számlával rendelkező rendelés nem törölhető, így a
sorozat megszakítás nélkül marad.
Az előtagot a Számozás szakaszban, az Számlaszám előtagja mezőben állítja be. Amíg nem
módosítja, INV, és betűket, számokat, aláhúzásjelet és kötőjelet fogad, legfeljebb 20
karakterig. A betűk nagybetűvé alakulnak. A mező alatti sor előnézetben mutatja a formátumot.
Egy új előtag az ettől kezdve kiállított számlákra vonatkozik. A már kiállított számlák megtartják a számukat, mert egy számot soha nem használ fel újra és nem módosít a rendszer.
Mit tartalmaz egy kiállított számla
A számla az eladói adatait a Fizetések > Beállítások > Vállalati adatok alól, a megjelenését a Dizájn fülről veszi. A Számla fülön a dokumentum Cím, Jegyzet és Lábléc szöveg értékét is beállíthatja. A PDF előnézet egy mintaszámlát nyit meg a mentett címmel, megjegyzéssel, lábléccel és dizájnnal.
A memberarea minden számlához a kiállításkor eltárolja az adatai és a dizájnja egy másolatát. A vállalati adatai vagy a dizájn későbbi módosításai csak az új számlákat érintik, így egy régi számla mindig úgy néz ki, ahogy a vásárlója megkapta.
Számla letöltése
Nyissa meg a rendelést a Fizetések > Értékesítés > Rendelések alatt. Amint a rendelésnek van számlája, vagy amint Fizetve állapotú, megjelenik a Számla (PDF), amely a rendelés legújabb számláját tölti le, teljes visszatérítés után is, és egy még nyitott, számlára fizetett rendelésnél is. A Számlák doboz a rendelés minden számláját listázza, a megújításokat is. Ha még nincs számla, például mert a rendelés kifizetésekor ki volt kapcsolva az automatikus kiállítás, a memberarea a letöltés pillanatában kiállítja, feltéve, hogy a kapcsoló most be van kapcsolva.
Rendelések megtekintése és létrehozása
Számla javítása
Egy kiállított számla nem szerkeszthető. Ha egy Stripe- vagy PayPal-fizetést visszatérítenek, a visszatérítés jóváírást hoz létre, feltéve, hogy a jóváírások kiállítása automatikus, ami alapértelmezés. Ez a visszatérített fizetés számlájára hivatkozik, előfizetésnél az adott megújítás számlájára, és felsorolja a tételeit. A jóváírásoknak saját számozásuk van, amelyet a Jóváírás fülön állít be.
Egy számlával rendelkező, számlára, banki átutalással vagy készpénzzel fizetett rendelésnél az állapot Visszatérítve vagy Lemondva értékre állítása hozza létre a jóváírást.
Az első eladás előtt töltse ki a Vállalati adatok részt. Az adatai minden számlára a kiállításkor másolódnak át, és később nem frissülnek.