Un versement transforme les commissions gagnées par un partenaire en argent sur son compte. Vous regroupez tout ce qui est prêt dans un cycle de paiement, envoyez les virements puis marquez chaque versement comme payé. Le partenaire suit chaque étape dans son propre aperçu des versements.
Les versements se trouvent sous Affiliés > Versements. Le programme d'affiliation fait partie de la formule Business, et l'entrée de menu n'apparaît que lorsque les paiements sont activés sous Paramètres > Fonctionnalités.
Les paramètres à vérifier d'abord
Ouvrez Affiliés > Paramètres > Général.
- Montant minimum du paiement dans l'encadré Commissions et versements est le solde dont un partenaire a besoin avant qu'un versement soit créé.
- Période de gel des paiements dans l'encadré Attribution et gel indique combien de jours une commission attend avant d'être validée, entre 0 et 90. La valeur de départ est de 14 jours, ce qui vous protège des remboursements. En mode simple, l'encadré se trouve derrière Afficher les paramètres avancés.
- Méthodes de paiement décide comment les partenaires peuvent recevoir leur argent : Virement bancaire SEPA, PayPal et Accord individuel. Au moins une méthode doit rester activée.
- Compte donneur d'ordre pour les fichiers SEPA apparaît tant que SEPA est activé. Saisissez le titulaire, l'IBAN et, seulement si votre banque le demande, le BIC du compte depuis lequel vous payez. S'il reste vide, le fichier SEPA utilise le compte bancaire de vos moyens de paiement, si vous en avez enregistré un.
Les partenaires saisissent leurs propres coordonnées bancaires ou PayPal dans leur profil, voir Le portail des affiliés.
Lancer un cycle de paiement
Les cycles de paiement ne démarrent jamais seuls. Cliquez sur Nouveau cycle de paiement et choisissez la Devise. Un cycle règle une seule devise à la fois. La liste affiche la devise de votre programme et toutes les devises qui ont des crédits ouverts ou des versements antérieurs. Cochez Remplacer le montant minimum de paiement et saisissez un montant si vous voulez un autre minimum pour ce cycle uniquement. Toute valeur à partir de 0 fonctionne. Avec 0, le cycle verse chaque solde validé supérieur à zéro, quel que soit le minimum du programme.
Cliquez sur Aperçu du cycle pour voir ce que le cycle créerait : le nombre de versements, le total net, combien de partenaires sont Sous le paiement minimum et chaque partenaire éligible avec son montant brut, ses taxes et son montant net. Rien n'est encore enregistré. Si tout est correct, cliquez sur Confirmer et créer les paiements.
Un cycle regroupe chaque commission validée et chaque distribution de pool qui ne fait pas encore partie d'un versement, moins les annulations dues aux remboursements. Les commissions en attente patientent jusqu'à ce que le passage nocturne les valide après la période de gel. Les distributions de pool comptent immédiatement. Un partenaire dont le solde net reste sous le minimum ne reçoit pas de versement cette fois. Son solde est conservé et compte pour le cycle suivant. Il en va de même pour un partenaire dont les annulations dues aux remboursements compensent ses crédits : il ne reçoit pas de versement et apparaît sous Sous le paiement minimum.
Après Confirmer et créer les paiements, la fenêtre affiche le résultat. Cliquez sur Terminé, et la page des versements affiche un encadré avec le nombre de versements créés dans ce cycle et deux actions :
- SEPA XML de ce cycle télécharge un seul fichier SEPA pour tous les versements SEPA du cycle.
- Marquer le cycle comme payé enregistre comme payés tous les versements en attente ou en traitement du cycle, une fois que la banque a envoyé l'argent. Les versements échoués du cycle restent échoués.
Le bouton de fermeture de l'encadré le masque.
Les partenaires qui ont choisi Crédit sur mes factures n'ont pas de minimum. Leur versement est transformé en crédit de compte juste après le cycle et marqué automatiquement comme payé. Cela ne s'applique que tant que Récompense en crédit de compte est activé, voir la section ci-dessous.
Demandes de paiement
Les partenaires peuvent cliquer sur Demander un paiement dans leur portail. La page des versements affiche alors un encadré avec le nombre de partenaires qui ont demandé un paiement, chacun avec la date de sa demande. Une demande ne crée pas de versement à elle seule. Elle disparaît dès qu'un cycle de paiement crée un versement pour ce partenaire.
Envoyer l'argent
Chaque versement d'un cycle apparaît dans la liste avec le statut En attente. Vous envoyez l'argent vous-même, depuis votre banque ou votre compte PayPal. Les actions sont les boutons en fin de ligne d'un versement.
SEPA XML télécharge un fichier de virement SEPA pour un versement SEPA en attente. Dès que le fichier est téléchargé, le versement affiche Traitement. Importez le fichier dans votre banque en ligne, et la banque effectue le virement. Conservez le fichier : une fois que le versement affiche Traitement, il ne peut plus être téléchargé. Seuls les versements dont la méthode de paiement est le virement bancaire SEPA entrent dans un fichier SEPA. Pour les partenaires payés par PayPal ou par accord individuel, envoyez l'argent à votre façon, puis enregistrez le paiement avec Marquer comme payé et choisissez le Mode de paiement que vous avez utilisé.
Si le partenaire n'a pas d'IBAN enregistré, aucun fichier n'est créé et la page vous demande d'obtenir d'abord ses coordonnées bancaires. Si votre compte donneur d'ordre manque, la page affiche une erreur avec le bouton Ajouter le compte donneur d'ordre, qui vous mène aux paramètres.
Marquer un versement comme payé
Une fois que l'argent a quitté votre compte, choisissez Marquer comme payé. Dans Marquer le paiement comme payé, choisissez le Mode de paiement que vous avez utilisé, ajoutez si vous le souhaitez une Référence, comme la référence bancaire, et cliquez sur Confirmer le paiement. Seules les méthodes que vous proposez, plus la méthode propre au versement, sont listées.
Le versement passe à Versé, et ses commissions passent à Versé. Le partenaire reçoit un e-mail indiquant que le versement a été envoyé, sauf si vous avez désactivé cet e-mail, voir Paramètres des notifications.
Marquer comme payé n'est proposé que pour les versements en attente et en traitement. Un versement échoué ne peut pas être marqué comme payé : ses commissions sont déjà revenues dans le solde ouvert et partent avec le cycle suivant.
Quand un virement échoue
Si un virement n'est pas arrivé, par exemple parce que la banque l'a renvoyé, choisissez Marquer comme échoué dans la ligne du versement. Dans Marquer le paiement comme échoué, saisissez une Raison et confirmez avec Marquer comme échoué. L'option n'est proposée que pour les versements en attente et en traitement : un versement payé ne peut donc plus passer en échec.
Le versement est annulé et garde le statut Échoué. Ses commissions reviennent dans le solde ouvert et rejoignent le cycle de paiement suivant. La raison est enregistrée sur le versement et incluse dans l'e-mail au partenaire, sauf si vous avez désactivé cet e-mail.
Verser sous forme de crédit de compte
Si vos partenaires vous paient aussi un abonnement, ils peuvent prendre leurs gains sous forme de crédit plutôt qu'en argent. Activez Récompense en crédit de compte dans l'encadré Commissions et versements. Chaque partenaire choisit alors dans son portail entre Paiement en espèces et Crédit sur mes factures. Le crédit s'applique à sa prochaine facture.
Tant que l'interrupteur est activé, la carte Compte des récompenses en crédit apparaît sous l'encadré. Utilisez-la quand les abonnements de vos partenaires tournent sur un autre compte Stripe : Connecter le compte de récompenses relie ce compte, et Définir comme cible de récompense y envoie chaque crédit comme remise sur la prochaine facture du partenaire. Le partenaire est retrouvé par son adresse e-mail sur ce compte. S'il n'y existe encore aucun client correspondant, le crédit est mis en attente. Chaque fois qu'un abonnement du partenaire dans votre espace de travail devient actif ou démarre un essai, le partenaire est de nouveau recherché par son adresse e-mail sur ce compte. Si un client correspond, le crédit en attente est appliqué, sinon il reste en attente. Déconnecter retire de nouveau le compte. Sans compte de récompenses, le crédit est enregistré sur la fiche client du partenaire dans votre propre compte Stripe.
Le crédit de compte est une remise sur les propres factures du partenaire. Aucun argent n'est envoyé au partenaire.
Statuts et relevés
La liste filtre par statut :
- En attente : créé et en attente du virement.
- Traitement : le virement est en cours, par exemple après que vous avez téléchargé le fichier SEPA.
- Versé : réglé.
- Échoué : vous avez marqué le versement comme échoué. Ses commissions sont revenues dans le solde ouvert.
Voir le paiement affiche le montant brut, les éventuelles taxes retenues, le montant net, la répartition en commissions, Distributions du pool et Annulations suite à remboursement, ainsi que les coordonnées de paiement du partenaire. Relevé de paiement ouvre un relevé PDF pour vos archives. Tant que le programme tourne, les partenaires téléchargent le même relevé depuis leur historique des versements. Exporter en CSV télécharge la liste sous forme de fichier CSV.
Qui peut faire quoi
Votre équipe a besoin de Voir les affiliés pour voir les versements. Créer des cycles, télécharger des fichiers SEPA et marquer des versements comme payés ou échoués exige Exécuter les versements. Modifier les paramètres de versement exige Gérer les paramètres d'affiliation. Voir Équipe et autorisations.