Un Payout convierte las comisiones que ha ganado un socio en dinero en su cuenta. Usted reúne todo lo que está listo en una ronda de Payouts, envía las transferencias y después marca cada Payout como pagado. El socio ve cada paso en su propio resumen de Payouts.
Los Payouts están en Afiliados > Pagos. El programa de Affiliates forma parte del plan Business, y la entrada de menú solo aparece mientras los pagos estén activados en Configuraciones > Funciones.
Ajustes que conviene revisar primero
Abra Afiliados > Ajustes > General.
- Importe mínimo de pago en el recuadro Comisión y pagos es el saldo que necesita un socio antes de que se cree un Payout.
- Periodo de congelación de pagos en el recuadro Atribución y bloqueo es el número de días que espera una comisión antes de liberarse, entre 0 y 90. Empieza en 14 días, lo que le protege frente a reembolsos. En modo simple, el recuadro está detrás de Mostrar ajustes avanzados.
- Métodos de pago decide cómo pueden recibir el dinero los socios: Transferencia bancaria SEPA, PayPal y Acuerdo individual. Al menos un método tiene que seguir activado.
- Cuenta ordenante para archivos SEPA aparece mientras SEPA esté activado. Introduzca el titular de la cuenta, el IBAN y, solo si su banco lo pide, el BIC de la cuenta desde la que paga. Si lo deja vacío, el archivo SEPA usa la cuenta bancaria de sus métodos de pago, si guardó una allí.
Los socios introducen sus propios datos bancarios o de PayPal en su perfil, consulte El portal de Affiliates.
Ejecutar una ronda de Payouts
Las rondas de Payouts nunca empiezan solas. Haga clic en Nueva ronda de pagos y elija la Moneda. Una ronda liquida una moneda cada vez. La lista muestra la moneda de su programa y todas las monedas con saldos abiertos o Payouts anteriores. Marque Anular el importe mínimo de pago e introduzca un importe si quiere un mínimo distinto solo para esta ronda. Sirve cualquier valor a partir de 0. Con 0, la ronda paga todo saldo liberado superior a cero, sea cual sea el mínimo del programa.
Haga clic en Vista previa de la ronda para ver lo que crearía la ronda: el número de Payouts, el total neto, cuántos socios están Por debajo del pago mínimo y cada socio apto con importe bruto, impuestos e importe neto. Todavía no se guarda nada. Si todo es correcto, haga clic en Confirmar y crear pagos.
Una ronda reúne todas las comisiones liberadas y todos los repartos de fondos que aún no forman parte de un Payout, menos las reversiones por reembolso. Las comisiones pendientes esperan hasta que la ejecución nocturna las libere tras el periodo de congelación. Los repartos de fondos cuentan de inmediato. Un socio cuyo saldo neto se queda por debajo del mínimo no recibe Payout esta vez. Su saldo se conserva y cuenta para la siguiente ronda. Lo mismo vale para un socio cuyas reversiones por reembolso anulan sus créditos: no recibe Payout y aparece en Por debajo del pago mínimo.
Después de Confirmar y crear pagos, el modal muestra el resultado. Haga clic en Hecho, y la página de Payouts muestra un recuadro con el número de Payouts creados en esta ronda y dos acciones:
- SEPA XML de esta ronda descarga un único archivo SEPA para todos los Payouts SEPA de la ronda.
- Marcar ronda como pagada registra como pagados todos los Payouts pendientes o en proceso de la ronda en cuanto el banco haya enviado el dinero. Los Payouts fallidos de la ronda siguen como fallidos.
El botón de cierre del recuadro lo oculta.
Los socios que eligieron Saldo en mis facturas no tienen mínimo. Su Payout se convierte en crédito de cuenta justo después de la ronda y se marca como pagado automáticamente. Esto solo se aplica mientras Recompensa como crédito de cuenta esté activado, consulte la sección correspondiente más abajo.
Solicitudes de Payout
Los socios pueden pulsar Solicitar pago en su portal. La página de Payouts muestra entonces un recuadro con el número de socios que han pedido un Payout, cada uno con la fecha de la solicitud. Una solicitud no crea un Payout por sí sola. Desaparece en cuanto una ronda de Payouts crea un Payout para ese socio.
Enviar el dinero
Cada Payout de una ronda aparece en la lista con el estado Pendiente. Usted envía el dinero, desde su banco o su cuenta de PayPal. Las acciones son los botones al final de la fila de un Payout.
SEPA XML descarga un archivo de transferencia SEPA para un Payout SEPA pendiente. En cuanto se descarga el archivo, el Payout muestra Procesando. Suba el archivo a su banca en línea y el banco realiza la transferencia. Guarde el archivo: cuando el Payout muestra Procesando, ya no se puede volver a descargar. Solo los Payouts cuyo método de pago es la transferencia bancaria SEPA entran en un archivo SEPA. Para los socios que cobran por PayPal o mediante un acuerdo individual, envíe el dinero a su manera y después registre el pago con Marcar como pagado y elija el Método de pago que utilizó.
Si el socio no tiene IBAN registrado, no se crea ningún archivo y la página le pide que obtenga primero sus datos bancarios. Si falta su cuenta ordenante, la página muestra un error con el botón Añadir cuenta ordenante, que le lleva a los ajustes.
Marcar un Payout como pagado
En cuanto el dinero haya salido de su cuenta, elija Marcar como pagado. En Marcar pago como pagado, elija el Método de pago que utilizó, añada si quiere una Referencia, como la referencia bancaria, y haga clic en Confirmar pago. Solo aparecen los métodos que ofrece, más el método propio del Payout.
El Payout pasa a Pagado, y sus comisiones pasan a Pagado. El socio recibe un correo de que el Payout se ha enviado, salvo que usted haya desactivado ese correo, consulte Configuración de notificaciones.
Marcar como pagado solo se ofrece para Payouts pendientes y en proceso. Un Payout fallido no se puede marcar como pagado: sus comisiones ya han vuelto al saldo abierto y salen con la siguiente ronda.
Cuando falla una transferencia
Si una transferencia no ha llegado, por ejemplo porque el banco la devolvió, elija Marcar como fallido en la fila del Payout. En Marcar pago como fallido, introduzca un Motivo y confirme con Marcar como fallido. La opción solo se ofrece para Payouts pendientes y en proceso, así que un Payout pagado ya no se puede marcar como fallido.
El Payout se cancela y conserva el estado Fallido. Sus comisiones vuelven al saldo abierto y entran en la siguiente ronda de Payouts. El motivo se guarda en el Payout y se incluye en el correo al socio, salvo que usted haya desactivado ese correo.
Pagar como crédito de cuenta
Si sus socios también le pagan a usted una suscripción, pueden recibir sus ganancias como crédito en lugar de dinero. Active Recompensa como crédito de cuenta en el recuadro Comisión y pagos. Cada socio elige entonces en su portal entre Pago en efectivo y Saldo en mis facturas. El crédito se aplica a su siguiente factura.
Mientras el interruptor está activado, la tarjeta Cuenta para recompensas en crédito aparece debajo del recuadro. Úsela cuando las suscripciones propias de sus socios funcionen en otra cuenta de Stripe: Conectar cuenta de recompensas vincula esa cuenta, y Establecer como destino de recompensa envía allí cada crédito como descuento en la siguiente factura del socio. El socio se identifica por su dirección de correo en esa cuenta. Si allí todavía no existe ningún cliente coincidente, el crédito queda retenido. Cada vez que una suscripción del socio en su espacio de trabajo se activa o empieza un periodo de prueba, el socio se busca de nuevo por su dirección de correo en esa cuenta. Si un cliente coincide, se aplica el crédito retenido. Si no, sigue retenido. Desconectar vuelve a quitar la cuenta. Sin una cuenta de recompensas, el crédito se registra en la ficha de cliente del socio en su propia cuenta de Stripe.
El crédito de cuenta es un descuento en las facturas propias del socio. No se envía dinero al socio.
Estados y justificantes
La lista se filtra por estado:
- Pendiente: creado y a la espera de la transferencia.
- Procesando: la transferencia está en curso, por ejemplo después de que haya descargado el archivo SEPA.
- Pagado: liquidado.
- Fallido: usted marcó el Payout como fallido. Sus comisiones han vuelto al saldo abierto.
Ver pago muestra el importe bruto, los impuestos retenidos, el importe neto, el desglose en comisiones, Distribuciones del pool y Reversiones de reembolso, y los datos de pago del socio. Comprobante de pago abre un justificante en PDF para sus registros. Mientras el programa está en marcha, los socios descargan el mismo justificante desde su historial de Payouts. Exportar CSV descarga la lista como archivo CSV.
Quién puede hacer qué
Su equipo necesita Ver afiliados para ver los Payouts. Crear rondas, descargar archivos SEPA y marcar Payouts como pagados o fallidos requieren Ejecutar pagos. Cambiar los ajustes de Payouts requiere Gestionar configuración de afiliados. Consulte Equipo y permisos.