Automatyzacja wykonuje za Ciebie kolejne kroki. Zaczyna się od wyzwalacza, czyli czegoś, co dzieje się na Twojej platformie, na przykład nowego członka, zakupu albo ukończonego kursu, a potem sama wykonuje jeden lub więcej kroków: dodaje tag, ustawia pole, wysyła e-mail, czeka kilka dni, sprawdza warunek. Ten artykuł opisuje listę automatyzacji, na której tworzysz, wyszukujesz, porządkujesz oraz włączasz i wyłączasz swoje automatyzacje.
Kto może korzystać z automatyzacji
Automatyzacje wymagają uprawnienia Zarządzaj automatyzacjami. Mają je role Właściciel i Admin, a możesz je też dodać do roli niestandardowej. Z tym uprawnieniem w menu administracyjnym pojawia się pozycja Automatyzacje. Bez niego tej pozycji nie ma, a strony pozostają niedostępne.
Czytanie listy
Na górze strony widać, ile Twoich automatyzacji jest włączonych, na przykład „Aktywne: 3 z 5.” Zarchiwizowane automatyzacje nie są liczone.
Lista otwiera się jako Tabela. Przełącznik widoku oferuje też Lista i Siatka, które pokazują każdą automatyzację jako kartę z liczbą wyzwalaczy i akcji, wskaźnikiem sukcesu albo plakietką Nieudany oraz ołówkiem, gdy są nieopublikowane zmiany.
Tabela ma takie kolumny:
- Nazwa: nazwa, a pod nią krótkie podsumowanie przepływu, na przykład wyzwalacz, a po nim pierwsza akcja. Nowa automatyzacja bez wyzwalacza ma napis Brak wyzwalacza.
- Wyzwalacze: ikony maksymalnie trzech wyzwalaczy oraz licznik dla kolejnych.
- Akcje: ile kroków akcji ma automatyzacja.
- Ost. przebieg: jak dawno automatyzacja ostatnio działała, albo Nigdy. Czerwona plakietka oznacza, że ostatni przebieg się nie powiódł.
- Sukces (7 dni): udział przebiegów zakończonych powodzeniem wśród przebiegów zakończonych w ostatnich siedmiu dniach. Przebiegi w toku się nie liczą, anulowane liczą się jako nieudane. Kreska oznacza, że nie było zakończonego przebiegu.
- Aktualizacja: kiedy automatyzacja była ostatnio zmieniana.
- Status: przełącznik, który włącza lub wyłącza automatyzację.
Kolumny Przebiegi (7 dni) i Utworzono są na początku ukryte. Pokażesz je przez Kolumny. Przebiegi testowe i odtworzenia z edytora nigdy nie liczą się do Ost. przebieg, Przebiegi (7 dni) ani Sukces (7 dni), więc testowanie nie psuje Twoich liczb.
Włączanie i wyłączanie automatyzacji
Przełącznik w kolumnie Status od razu włącza lub wyłącza automatyzację. Gdy jest włączona, automatyzacja reaguje na swój wyzwalacz. Gdy jest wyłączona, nic się nie uruchamia.
Aktywna jest zawsze wersja opublikowana. Zmiany zapisane w edytorze po pierwszym zapisie pozostają szkicem, dopóki ich nie opublikujesz, a żółty ołówek obok przełącznika oznacza Nieopublikowane zmiany. Jak działa zapisywanie i publikowanie, wyjaśnia artykuł Budowanie automatyzacji.
Gdy włączasz automatyzację, platforma sprawdza, czy każda używana przez nią integracja jest połączona. Jeśli którejś brakuje, przełącznik wraca do poprzedniej pozycji, a komunikat ją wymienia, na przykład „Najpierw połącz te integracje: GetResponse”. Zarchiwizowanej automatyzacji nie da się włączyć: najpierw przywróć ją z archiwum.
Wyszukiwanie automatyzacji
- Pole wyszukiwania nad listą znajduje automatyzacje po nazwie.
- W tabeli kliknij nagłówek Nazwa, Aktualizacja lub Utworzono, aby sortować według niego. W widokach Lista i Siatka opcja Sortuj oferuje A-Z, Z-A, Najnowsze i Najstarsze.
- Filtr zawęża listę według: Status, Wyzwalacz, Folder, Status przebiegu, Ost. przebieg, Przebiegi (7 dni), Sukces (7 dni) w procentach, liczba Wyzwalacze lub Akcje, Nieopublikowane zmiany, Ulubiona, Utworzono i Aktualizacja. Wyzwalacz i Folder oferują tylko to, czego Twoje automatyzacje faktycznie używają. Status przebiegu ustawiony na Nigdy znajduje automatyzacje, które jeszcze nie działały.
Wyszukiwanie, sortowanie i filtry działają tak samo jak na innych listach.
Inteligentne widoki
Pasek nad listą zawiera chipy, które przełączają, co pokazuje lista. Każdy ma licznik.
- Start pokazuje wszystkie automatyzacje, które nie są zarchiwizowane.
- Bez folderu pokazuje automatyzacje, które nie są w żadnym folderze. Pojawia się, gdy masz co najmniej jeden folder.
- Ulubione pokazuje automatyzacje oznaczone gwiazdką.
- Nieudany pokazuje automatyzacje, których ostatni przebieg się nie powiódł. Przebiegi testowe nie umieszczają tu automatyzacji.
- Zarchiwizowane pokazuje tylko zarchiwizowane automatyzacje. Nie pojawiają się one nigdzie indziej.
Kliknij aktywny chip drugi raz, aby wrócić do widoku Start. Gdy widok jest pusty, mówi o tym, na przykład Brak nieudanych automatyzacji. Pusty widok Start oferuje Zacznij od szablonu.
Foldery
Foldery utrzymują porządek na długiej liście. Są chipami w tym samym pasku, każdy z liczbą automatyzacji znajdujących się bezpośrednio w nim.
- Nowy folder dodaje folder. Wpisz nazwę, maksymalnie 120 znaków, i naciśnij Enter. Escape anuluje.
- Kliknij folder, aby go otworzyć. Lista pokazuje wtedy tylko automatyzacje z tego folderu, a pasek folderów jego podfoldery. Nowy folder wewnątrz folderu tworzy podfolder. Chip po lewej przenosi o jeden poziom wyżej.
- Najedź na folder i otwórz jego menu, aby wybrać Zmień nazwę lub Usuń.
- Przeciągnij folder w bok, aby zmienić kolejność. Upuść go na inny folder, aby umieścić go w środku, albo na chip powrotu, aby przenieść go o jeden poziom wyżej. Folder nie może trafić do żadnego ze swoich podfolderów.
Usunięcie folderu nigdy nie usuwa automatyzacji. Okno pyta Usunąć folder „{name}”? Jego automatyzacje trafią do sekcji Bez folderu, a podfoldery przesuną się o jeden poziom wyżej., i dokładnie to się dzieje.
Aby przenieść automatyzację, przeciągnij jej wiersz na chip folderu, chip Bez folderu albo chip powrotu. Możesz też wybrać w menu wiersza Przenieś do folderu, wskazać folder lub Bez folderu i kliknąć Przenieś. Bieżący folder jest oznaczony jako Aktualny.
Tworzenie automatyzacji
Kliknij Dodaj na górze listy. Masz do wyboru dwa punkty startowe:
- Puste płótno otwiera edytor z pustym przepływem, a automatyzację budujesz samodzielnie.
- Z szablonu otwiera galerię szablonów.
Galeria szablonów
Galeria oferuje gotowe przepływy pogrupowane tematycznie: Członkowie, Płatności, Kursy, Wydarzenia, Społeczność, Integracje i Harmonogram. Każda karta podaje nazwę przepływu i opisuje, co robi. Przeszukuj galerię po nazwie lub opisie albo wybierz grupę po lewej.
Podgląd na karcie pokazuje przepływ jako schemat tylko do odczytu. Kliknij samą kartę albo użyj szablonu z podglądu, a platforma utworzy z niego nową automatyzację i otworzy ją w edytorze.
Każda automatyzacja utworzona z szablonu startuje wyłączona. Otwórz jej kroki, wybierz własny tag, pole lub e-mail tam, gdzie szablon o to prosi, a potem ją włącz. Wyzwalacz reagujący na tag lub pole członka reaguje na każdy tag lub każde pole, dopóki nie wybierzesz jednego. Szablon korzystający z integracji, takiej jak Stripe lub GetResponse, wymaga też połączenia tej integracji.
Menu wiersza
Ołówek na końcu wiersza otwiera automatyzację w edytorze. Menu obok zawiera wszystko inne:
- Edytuj również otwiera edytor.
- Ulubiona oznacza automatyzację gwiazdką, dzięki czemu pojawia się w Ulubione. Usuń z ulubionych usuwa gwiazdkę.
- Uruchom test uruchamia raz bieżący szkic, a jego akcje są naprawdę wykonywane. Zobacz Testowanie i historia przebiegów.
- Duplikuj tworzy kopię z dopiskiem „(Kopia)” w tym samym folderze. Kopia startuje wyłączona i przejmuje bieżący szkic oryginału jako swoją wersję opublikowaną. Kopia z wyzwalaczem Przychodzący webhook dostaje własny adres webhooka i nowy sekret. Komunikat z przyciskiem Otwórz kopię prowadzi prosto do niej.
- Przenieś do folderu przenosi automatyzację, jak opisano wyżej.
- Aktywność otwiera panel boczny z ostatnimi zmianami: kto, co i kiedy zrobił, na przykład Utworzono, Zapisano, Opublikowane, Włączone, Wyłączone, Zarchiwizowane lub Wycofano. Oznaczanie gwiazdką i przenoszenie nie są rejestrowane. Pełna lista jest w artykule Testowanie i historia przebiegów.
- Archiwizuj i Przywróć, zobacz niżej.
- Usuń, zobacz niżej.
Archiwizowanie lub usuwanie
Archiwizuj odsuwa automatyzację na bok bez jej usuwania. Zostaje wyłączona i trafia do Zarchiwizowane, a jej historia przebiegów zostaje. Przywróć przywraca ją na listę. Pozostaje wyłączona, dopóki znowu jej nie włączysz.
Usuń pyta Usunąć automatyzację? i przenosi automatyzację do kosza. Jej historia przebiegów zostaje. W Ustawienia > Kosz karta Automatyzacje zawiera usunięte automatyzacje, które możesz tam przywrócić albo usunąć na stałe.
Archiwizuj automatyzacje, które mogą być jeszcze potrzebne, na przykład kampanię sezonową. Usuwaj te, co do których masz pewność.
Praca z kilkoma automatyzacjami naraz
Zaznacz pola po lewej stronie wierszy albo pole w nagłówku tabeli, aby wybrać wszystkie automatyzacje, które lista aktualnie pokazuje, na wszystkich stronach. Na dole pojawia się pasek z opcjami:
- Włącz włącza zaznaczone. Automatyzacje z brakującą integracją są pomijane, podobnie jak zarchiwizowane. Krótka informacja mówi, ile pominięto i dlaczego.
- Wyłącz wyłącza zaznaczone.
- Przenieś do folderu przenosi zaznaczone do jednego folderu.
- Usuń po potwierdzeniu przenosi zaznaczone do kosza.
Wyczyść wybór zamyka pasek.
Dla organizacji
Jeśli Twoja platforma należy do organizacji z kilkoma firmami, menu wiersza może pokazywać Kopiuj do innej firmy. Widzisz tę opcję, gdy jesteś właścicielem lub adminem organizacji albo masz uprawnienie organizacji Przenoszenie treści między instancjami, i masz dostęp do co najmniej jednej innej firmy.
Wybierz firmę docelową i kliknij Kopiuj. Kopia zachowuje nazwę, nie jest w żadnym folderze i startuje wyłączona, więc możesz ją sprawdzić przed włączeniem. Przejmuje bieżący szkic jako swoją wersję opublikowaną. Tagi, pola niestandardowe, fora, odznaki, grupy i kursy są dopasowywane po nazwie w firmie docelowej. Wyzwalacz Przychodzący webhook dostaje tam nowy sekret. Wszystko, czego firma docelowa nie ma, zostaje wyczyszczone, a wynik wymienia to pod Tych odwołań nie ma w firmie docelowej, więc zostały wyczyszczone:. Otwórz tam kopię i uzupełnij wyczyszczone kroki, zanim ją włączysz.