Uma automação faz o trabalho de acompanhamento por você. Ela começa com um gatilho, algo que acontece na sua plataforma, como um novo membro, uma compra ou um curso concluído, e depois executa sozinha uma ou mais etapas: adicionar uma tag, definir um campo, enviar um e-mail, aguardar alguns dias, verificar uma condição. Este artigo trata da lista de automações, onde você cria, encontra, organiza, ativa e desativa as suas automações.
Quem pode usar as automações
As automações exigem a permissão Gerenciar automatizações. Proprietário e Administrador têm essa permissão, e você pode adicioná-la a uma função personalizada. Com ela, o item Automatizações aparece no menu de administração. Sem ela, o item do menu não aparece e as páginas ficam fechadas.
Como ler a lista
O topo da página mostra quantas das suas automações estão ativadas, por exemplo "3 de 5 ativas". As automações arquivadas não são contadas.
A lista abre como Tabela. O seletor de visualização também oferece Lista e Grade, que mostram cada automação como um cartão com o número de gatilhos e ações, a taxa de sucesso ou um selo Falhou, e um lápis quando há alterações não publicadas.
A tabela tem estas colunas:
- Nome: o nome e, abaixo dele, um breve resumo do fluxo, como o gatilho seguido da primeira ação. Uma automação nova sem gatilho mostra Ainda sem acionador.
- Gatilhos: ícones de até três gatilhos, mais uma contagem para os demais.
- Ações: quantas etapas de ação a automação tem.
- Última execução: há quanto tempo a automação foi executada pela última vez, ou Nunca. Um selo vermelho marca uma última execução que falhou.
- Sucesso (7 d): a proporção das execuções finalizadas nos últimos sete dias que foram concluídas. Execuções ainda em andamento não contam, execuções canceladas contam como sem sucesso. Um traço significa que não houve nenhuma execução finalizada.
- Atualizado: quando a automação foi alterada pela última vez.
- Estado: o interruptor que ativa ou desativa a automação.
Execuções (7 d) e Criado ficam ocultas no início. Exiba-as com Colunas. Execuções de teste e repetições feitas no editor nunca contam em Última execução, Execuções (7 d) ou Sucesso (7 d), então os testes não distorcem os seus números.
Ativar e desativar uma automação
O interruptor na coluna Estado ativa ou desativa uma automação na hora. Enquanto está ativada, a automação reage ao seu gatilho. Enquanto está desativada, nada é iniciado.
A versão em funcionamento é sempre a publicada. Quando você salva alterações no editor depois do primeiro salvamento, elas ficam como rascunho até você publicá-las, e um lápis amarelo ao lado do interruptor marca Alterações não publicadas. Como salvar e publicar funciona está explicado em Criar uma automação.
Quando você ativa uma automação, a plataforma verifica se todas as integrações que ela usa estão conectadas. Se faltar alguma, o interruptor volta à posição anterior e uma mensagem informa qual é, por exemplo "Conecte primeiro estas integrações: GetResponse". Uma automação arquivada não pode ser ativada: restaure-a do arquivo primeiro.
Encontrar uma automação
- O campo de busca acima da lista encontra automações pelo nome.
- Na tabela, clique no cabeçalho Nome, Atualizado ou Criado para ordenar por ele. Em Lista e Grade, Ordenar oferece A-Z, Z-A, Mais novo e Mais antigo.
- Filtrar restringe a lista por Estado, Disparador, Pasta, Estado da última execução, Última execução, Execuções (7 d), Sucesso (7 d) em porcentagem, o número de Gatilhos ou Ações, Alterações não publicadas, Favorito, Criado e Atualizado. Disparador e Pasta só oferecem o que as suas automações realmente usam. Estado da última execução definido como Nunca encontra automações que ainda não foram executadas.
Busca, ordenação e filtros funcionam da mesma forma que em outras listas.
Visualizações inteligentes
A barra acima da lista contém chips que mudam o que a lista mostra. Cada um tem uma contagem.
- Início mostra todas as automações que não estão arquivadas.
- Sem pasta mostra as automações que não estão em nenhuma pasta. Ele aparece assim que você tem pelo menos uma pasta.
- Favoritos mostra as automações que você marcou com estrela.
- Falhou mostra as automações cuja última execução falhou. Execuções de teste não colocam uma automação aqui.
- Arquivado mostra apenas as automações arquivadas. Elas não aparecem em nenhum outro lugar.
Clique uma segunda vez em um chip ativo para voltar a Início. Quando uma visualização está vazia, ela informa isso, por exemplo Nenhuma automação falhada. Um Início vazio oferece Começar com um modelo.
Pastas
As pastas mantêm uma lista longa organizada. Elas ficam como chips na mesma barra, cada uma com o número de automações diretamente dentro dela.
- Nova pasta adiciona uma pasta. Digite o nome, com até 120 caracteres, e pressione Enter. Esc cancela.
- Clique em uma pasta para abri-la. A lista passa a mostrar apenas as automações dessa pasta, e a barra de pastas mostra as subpastas dela. Nova pasta dentro de uma pasta cria uma subpasta. O chip à esquerda leva você um nível acima.
- Passe o mouse sobre uma pasta e abra o menu dela para Renomear e Excluir.
- Arraste uma pasta para os lados para mudar a ordem. Solte-a sobre outra pasta para colocá-la dentro, ou sobre o chip de voltar para subi-la um nível. Uma pasta não pode entrar em uma das suas próprias subpastas.
Excluir uma pasta nunca exclui automações. A caixa de diálogo pergunta Excluir a pasta "{name}"? As automações dela vão para Sem pasta e as subpastas sobem um nível., e é exatamente isso que acontece.
Para mover uma automação, arraste a linha dela para um chip de pasta, para o chip Sem pasta ou para o chip de voltar. Ou escolha Mover para a pasta no menu da linha, selecione uma pasta ou Sem pasta e clique em Mover. A pasta atual aparece marcada como Atual.
Criar uma automação
Clique em Adicionar no topo da lista. Você escolhe entre dois pontos de partida:
- Automatização em branco abre o editor com um fluxo vazio, e você mesmo monta a automação.
- A partir de modelo abre a galeria de modelos.
A galeria de modelos
A galeria oferece fluxos prontos agrupados por tema: Membros, Pagamentos, Cursos, Eventos, Comunidade, Integrações e Agendamento. Cada cartão dá nome ao fluxo e diz o que ele faz. Pesquise na galeria por nome ou descrição, ou escolha um grupo à esquerda.
Visualizar em um cartão mostra o fluxo como um diagrama somente leitura. Clique no próprio cartão, ou use o modelo a partir da visualização, e a plataforma cria uma nova automação com base nele e a abre no editor.
Toda automação criada a partir de um modelo começa desativada. Abra as etapas dela, escolha sua própria tag, campo ou e-mail onde o modelo pedir, e então ative-a. Um gatilho que reage a uma tag ou a um campo de membro reage a qualquer tag ou campo até você escolher um. Um modelo que usa uma integração, como Stripe ou GetResponse, também precisa dessa integração conectada.
O menu da linha
O lápis no fim de uma linha abre a automação no editor. O menu ao lado dele reúne todo o resto:
- Editar também abre o editor.
- Favorito marca a automação com estrela para que ela apareça em Favoritos. Remover dos favoritos tira a estrela.
- Execução de teste executa o rascunho atual uma vez, e as ações dele são executadas de verdade. Veja Testes e histórico de execuções.
- Duplicar cria uma cópia com "(Cópia)" no nome, na mesma pasta. A cópia começa desativada e assume o rascunho atual do original como sua versão publicada. Uma cópia com um gatilho Webhook de entrada recebe seu próprio endereço de webhook e um novo segredo. Uma mensagem com Abrir cópia leva você direto até ela.
- Mover para a pasta move a automação, como descrito acima.
- Atividade abre um painel lateral com as alterações mais recentes: quem fez o quê e quando, por exemplo Criado, Salvo, Publicado, Ativado, Desativado, Arquivado ou Revertida. Marcar com estrela e mover não são registrados. A lista completa está em Testes e histórico de execuções.
- Arquivar e Desarquivar, veja abaixo.
- Excluir, veja abaixo.
Arquivar ou excluir
Arquivar tira uma automação do caminho sem excluí-la. Ela é desativada e vai para Arquivado, e o histórico de execuções dela é mantido. Desarquivar a traz de volta para a lista. Ela continua desativada até você ativá-la de novo.
Excluir pergunta Excluir automatização? e move a automação para a lixeira. O histórico de execuções dela é mantido. Em Configurações > Lixeira, a aba Automatizações lista as automações excluídas, onde você pode restaurá-las ou excluí-las definitivamente.
Arquive as automações de que você talvez precise de novo, como uma campanha sazonal. Exclua aquelas sobre as quais você tem certeza.
Trabalhar com várias automações ao mesmo tempo
Marque as caixas à esquerda das linhas, ou a caixa no cabeçalho da tabela para selecionar todas as automações que a lista mostra no momento, em todas as páginas. Uma barra aparece na parte inferior com:
- Ativar ativa a seleção. Automações com uma integração faltando são puladas, assim como as arquivadas. Uma breve nota informa quantas foram puladas e por quê.
- Desativar desativa a seleção.
- Mover para a pasta move a seleção para uma pasta.
- Excluir move a seleção para a lixeira depois que você confirma.
Limpar seleção fecha a barra.
Para organizações
Se a sua plataforma pertence a uma organização com várias empresas, o menu da linha pode mostrar Copiar para outra empresa. Você o vê quando é proprietário ou administrador da organização, ou tem a permissão de organização Transferir conteúdo entre instâncias, e tem acesso a pelo menos uma outra empresa.
Escolha a empresa de destino e clique em Copiar. A cópia mantém o nome, não fica em nenhuma pasta e começa desativada, para que você possa revisá-la antes de ativá-la. Ela assume o rascunho atual como sua versão publicada. Tags, campos personalizados, fóruns, distintivos, grupos e cursos são associados pelo nome na empresa de destino. Um gatilho Webhook de entrada recebe um novo segredo lá. Tudo o que o destino não tem é removido, e o resultado lista isso em Estas referências não existem na empresa de destino e foram removidas:. Abra a cópia lá e preencha as etapas removidas antes de ativá-la.