Un'automazione svolge al posto Suo il lavoro successivo. Parte da un trigger, qualcosa che accade nella Sua piattaforma come un nuovo membro, un acquisto o un corso completato, e poi esegue da sola uno o più passaggi: aggiungere un tag, impostare un campo, inviare un'email, attendere qualche giorno, verificare una condizione. Questo articolo tratta l'elenco delle automazioni, dove Lei crea, trova, organizza, attiva e disattiva le Sue automazioni.
Chi può usare le automazioni
Le automazioni richiedono il permesso Gestisci automazioni. Proprietario e Amministratore lo hanno, e Lei può aggiungerlo a un ruolo personalizzato. Con questo permesso, la voce Automazioni compare nel menu di amministrazione. Senza, la voce di menu manca e le pagine restano chiuse.
Leggere l'elenco
In cima alla pagina si vede quante delle Sue automazioni sono attive, per esempio "3 di 5 attive." Le automazioni archiviate non vengono contate.
L'elenco si apre come Tabella. Il selettore di vista offre anche Elenco e Griglia, che mostrano ogni automazione come una scheda con il numero di trigger e di azioni, il tasso di successo o un badge Non riuscito, e una matita quando ci sono modifiche non pubblicate.
La tabella ha queste colonne:
- Nome: il nome e, sotto, un breve riepilogo del flusso, come il trigger seguito dalla prima azione. Una nuova automazione senza trigger riporta Nessun trigger ancora.
- Trigger: le icone di un massimo di tre trigger, più un conteggio per gli altri.
- Azioni: quanti passaggi di azione ha l'automazione.
- Ultima esecuzione: quanto tempo fa l'automazione è stata eseguita l'ultima volta, oppure Mai. Un badge rosso indica un'ultima esecuzione non riuscita.
- Successo (7 g): la quota di esecuzioni terminate negli ultimi sette giorni che sono state completate. Le esecuzioni ancora in corso non contano, quelle annullate contano come non riuscite. Un trattino indica che non c'è stata nessuna esecuzione terminata.
- Aggiornato: quando l'automazione è stata modificata l'ultima volta.
- Stato: l'interruttore che attiva o disattiva l'automazione.
Esecuzioni (7 g) e Creato sono nascoste all'inizio. Le mostri con Colonne. Le esecuzioni di prova e i replay dall'editor non contano mai in Ultima esecuzione, Esecuzioni (7 g) o Successo (7 g), così i test non falsano i Suoi numeri.
Attivare e disattivare un'automazione
L'interruttore nella colonna Stato attiva o disattiva subito un'automazione. Finché è attiva, l'automazione reagisce al suo trigger. Finché è disattivata, non parte nulla.
La versione attiva è sempre quella pubblicata. Quando salva modifiche nell'editor dopo il primo salvataggio, restano una bozza finché non le pubblica, e una matita gialla accanto all'interruttore segnala Modifiche non pubblicate. Come funzionano salvataggio e pubblicazione è spiegato in Creare un'automazione.
Quando attiva un'automazione, la piattaforma verifica che ogni integrazione che usa sia collegata. Se ne manca una, l'interruttore torna indietro e un messaggio la nomina, per esempio "Collega prima queste integrazioni: GetResponse". Un'automazione archiviata non può essere attivata: prima la ripristini dall'archivio.
Trovare un'automazione
- Il campo di ricerca sopra l'elenco trova le automazioni per nome.
- Nella tabella, clicchi sull'intestazione Nome, Aggiornato o Creato per ordinare in base a essa. In Elenco e Griglia, Ordina offre A-Z, Z-A, Più recente e Più vecchio.
- Filtro restringe l'elenco per Stato, Attivatore, Cartella, Stato ultima esecuzione, Ultima esecuzione, Esecuzioni (7 g), Successo (7 g) in percentuale, il numero di Trigger o Azioni, Modifiche non pubblicate, Preferito, Creato e Aggiornato. Attivatore e Cartella offrono solo ciò che le Sue automazioni usano davvero. Stato ultima esecuzione impostato su Mai trova le automazioni che non sono ancora state eseguite.
Ricerca, ordinamento e filtri funzionano come negli altri elenchi.
Viste rapide
La barra sopra l'elenco contiene dei chip che cambiano ciò che l'elenco mostra. Ognuno ha un conteggio.
- Home mostra tutte le automazioni non archiviate.
- Senza cartella mostra le automazioni che non sono in una cartella. Compare non appena ha almeno una cartella.
- Preferiti mostra le automazioni che ha contrassegnato con la stella.
- Non riuscito mostra le automazioni la cui ultima esecuzione non è riuscita. Le esecuzioni di prova non portano qui un'automazione.
- Archiviato mostra solo le automazioni archiviate. Non compaiono da nessun'altra parte.
Clicchi una seconda volta su un chip attivo per tornare a Home. Quando una vista è vuota, lo dice, per esempio Nessuna automazione non riuscita. Una Home vuota offre Inizia con un modello.
Cartelle
Le cartelle tengono in ordine un elenco lungo. Si trovano come chip nella stessa barra, ciascuna con il numero di automazioni contenute direttamente.
- Nuova cartella aggiunge una cartella. Digiti il nome, al massimo 120 caratteri, e prema Invio. Esc annulla.
- Clicchi su una cartella per aprirla. L'elenco mostra allora solo le automazioni di quella cartella, e la barra delle cartelle ne mostra le sottocartelle. Nuova cartella dentro una cartella crea una sottocartella. Il chip a sinistra La riporta su di un livello.
- Passi con il mouse su una cartella e ne apra il menu per Rinomina ed Elimina.
- Trascini una cartella di lato per cambiarne l'ordine. La rilasci su un'altra cartella per metterla dentro, oppure sul chip per tornare indietro per spostarla su di un livello. Una cartella non può finire in una delle sue sottocartelle.
Eliminare una cartella non elimina mai le automazioni. La finestra chiede Eliminare la cartella «{name}»? Le sue automazioni passano in Senza cartella e le sue sottocartelle salgono di un livello., ed è esattamente ciò che accade.
Per spostare un'automazione, trascini la sua riga su un chip di cartella, sul chip Senza cartella o sul chip per tornare indietro. Oppure scelga Sposta nella cartella nel menu della riga, selezioni una cartella o Senza cartella e clicchi su Sposta. La cartella attuale è contrassegnata come Attuale.
Creare un'automazione
Clicchi su Aggiungi in cima all'elenco. Può scegliere tra due punti di partenza:
- Automazione vuota apre l'editor con un flusso vuoto, e Lei costruisce l'automazione da sé.
- Da modello apre la galleria dei modelli.
La galleria dei modelli
La galleria offre flussi già pronti raggruppati per tema: Membri, Pagamenti, Corsi, Eventi, Community, Integrazioni e Pianificazione. Ogni scheda nomina il flusso e dice che cosa fa. Cerchi nella galleria per nome o descrizione, oppure scelga un gruppo a sinistra.
Anteprima su una scheda mostra il flusso come diagramma di sola lettura. Clicchi sulla scheda stessa, oppure usi il modello dall'anteprima, e la piattaforma crea da esso una nuova automazione e la apre nell'editor.
Ogni automazione creata da un modello parte disattivata. Apra i suoi passaggi, scelga il Suo tag, campo o email dove il modello lo richiede, poi la attivi. Un trigger che reagisce a un tag o a un campo membro reagisce a ogni tag o campo finché non ne sceglie uno. Un modello che usa un'integrazione, come Stripe o GetResponse, richiede anche che quell'integrazione sia collegata.
Il menu della riga
La matita alla fine di una riga apre l'automazione nell'editor. Il menu accanto contiene tutto il resto:
- Modifica apre anch'esso l'editor.
- Preferito contrassegna l'automazione con la stella, così compare in Preferiti. Rimuovi dai preferiti toglie la stella.
- Esecuzione di prova esegue una volta la bozza attuale, e le sue azioni vengono eseguite davvero. Veda Test e cronologia delle esecuzioni.
- Duplica crea una copia con "(Copy)" nel nome nella stessa cartella. La copia parte disattivata e adotta la bozza attuale dell'originale come sua versione pubblicata. Una copia con un trigger Webhook in entrata riceve un proprio indirizzo webhook e un nuovo secret. Un messaggio con Apri copia La porta direttamente alla copia.
- Sposta nella cartella sposta l'automazione, come descritto sopra.
- Attività apre un pannello laterale con le ultime modifiche: chi ha fatto che cosa e quando, per esempio Creato, Salvato, Pubblicato, Attivato, Disattivato, Archiviato o Ripristinata. Stella e spostamenti non vengono registrati. L'elenco completo si trova in Test e cronologia delle esecuzioni.
- Archivia e Annulla archiviazione, veda sotto.
- Elimina, veda sotto.
Archiviare o eliminare
Archivia toglie di mezzo un'automazione senza eliminarla. Viene disattivata e passa in Archiviato, e la sua cronologia delle esecuzioni resta. Annulla archiviazione la riporta nell'elenco. Resta disattivata finché non la riattiva.
Elimina chiede Eliminare l'automazione? e sposta l'automazione nel cestino. La sua cronologia delle esecuzioni resta. In Impostazioni > Cestino, la scheda Automazioni elenca le automazioni eliminate, che lì può ripristinare o eliminare definitivamente.
Archivi le automazioni che potrebbero servirLe di nuovo, come una campagna stagionale. Elimini quelle di cui è sicuro.
Lavorare con più automazioni insieme
Spunti le caselle a sinistra delle righe, oppure la casella nell'intestazione della tabella per prendere ogni automazione che l'elenco mostra in quel momento, su tutte le pagine. In basso compare una barra con:
- Attiva attiva la selezione. Le automazioni con un'integrazione mancante vengono saltate, e così quelle archiviate. Una breve nota dice quante sono state saltate e perché.
- Disattiva disattiva la selezione.
- Sposta nella cartella sposta la selezione in una cartella.
- Elimina sposta la selezione nel cestino dopo la Sua conferma.
Cancella selezione chiude la barra.
Per le organizzazioni
Se la Sua piattaforma appartiene a un'organizzazione con più aziende, il menu della riga può mostrare Copia in un'altra azienda. Lo vede quando è proprietario o amministratore dell'organizzazione, oppure ha il permesso di organizzazione Trasferisci contenuti tra istanze, e ha accesso ad almeno un'altra azienda.
Scelga l'azienda di destinazione e clicchi su Copia. La copia mantiene il nome, non si trova in una cartella e parte disattivata, così può controllarla prima di attivarla. Adotta la bozza attuale come sua versione pubblicata. Tag, campi personalizzati, forum, badge, gruppi e corsi vengono abbinati per nome nell'azienda di destinazione. Un trigger Webhook in entrata riceve lì un nuovo secret. Tutto ciò che la destinazione non ha viene rimosso, e il risultato lo elenca sotto Questi riferimenti non esistono nell'azienda di destinazione e sono stati rimossi:. Apra la copia lì e completi i passaggi rimossi prima di attivarla.