Az automatizáció elvégzi Ön helyett a további teendőket. Egy triggerrel indul, vagyis valamivel, ami a platformján történik, például egy új taggal, egy vásárlással vagy egy befejezett tanfolyammal, majd önállóan lefuttat egy vagy több lépést: címkét ad hozzá, mezőt állít be, e-mailt küld, néhány napot vár, feltételt ellenőriz. Ez a cikk az automatizációk listáját mutatja be, ahol létrehozza, megtalálja, rendszerezi, valamint be- és kikapcsolja az automatizációit.
Ki használhatja az automatizációkat
Az automatizációkhoz az Automatizációk kezelése jogosultság szükséges. A Tulajdonos és az Adminisztrátor szerepkör rendelkezik vele, és egyéni szerepkörhöz is hozzáadhatja. Ezzel a jogosultsággal megjelenik az Automatizációk menüpont az adminisztrációs menüben. Nélküle a menüpont hiányzik, és az oldalak zárva maradnak.
A lista olvasása
Az oldal tetején látja, hány automatizációja van bekapcsolva, például „3 / 5 aktív.” Az archivált automatizációk nem számítanak bele.
A lista Táblázat nézetben nyílik meg. A nézetváltó a Lista és a Rács nézetet is kínálja, amelyek minden automatizációt kártyaként mutatnak a triggerek és a műveletek számával, a sikerességi aránnyal vagy egy Sikertelen jelvénnyel, valamint egy ceruzával, ha közzé nem tett módosítások vannak.
A táblázat oszlopai:
- Név: a név, alatta pedig a folyamat rövid összefoglalója, például a trigger és utána az első művelet. Egy trigger nélküli új automatizációnál a Még nincs trigger felirat áll.
- Triggerek: legfeljebb három trigger ikonja, további triggereknél egy számláló.
- Műveletek: hány műveleti lépése van az automatizációnak.
- Utolsó futás: mennyi ideje futott utoljára az automatizáció, vagy Soha. Piros jelvény jelzi, ha az utolsó futás sikertelen volt.
- Siker (7 nap): az elmúlt hét nap befejeződött futásai közül a sikeresen lezártak aránya. A még folyamatban lévő futások nem számítanak, a megszakított futások sikertelennek számítanak. Ha nem volt befejeződött futás, kötőjel áll itt.
- Frissítve: mikor módosították utoljára az automatizációt.
- Állapot: a kapcsoló, amely be- vagy kikapcsolja az automatizációt.
A Futások (7 nap) és a Létrehozva oszlop kezdetben rejtve van. Az Oszlopok menüben jelenítheti meg őket. A szerkesztőből indított tesztfutások és visszajátszások soha nem számítanak bele az Utolsó futás, a Futások (7 nap) és a Siker (7 nap) értékébe, így a tesztelés nem rontja a számait.
Automatizáció be- és kikapcsolása
Az Állapot oszlopban lévő kapcsoló azonnal be- vagy kikapcsolja az automatizációt. Amíg be van kapcsolva, az automatizáció reagál a triggerére. Amíg ki van kapcsolva, semmi sem indul el.
Az éles verzió mindig a közzétett verzió. Ha az első mentés után módosításokat ment a szerkesztőben, azok vázlatok maradnak, amíg közzé nem teszi őket, és egy sárga ceruza a kapcsoló mellett jelzi a Közzé nem tett módosítások állapotot. A mentés és a közzététel működését az Automatizáció felépítése cikk ismerteti.
Amikor bekapcsol egy automatizációt, a platform ellenőrzi, hogy minden általa használt integráció csatlakoztatva van-e. Ha valamelyik hiányzik, a kapcsoló visszaugrik, és egy üzenet megnevezi, például „Először csatlakoztassa ezeket az integrációkat: GetResponse”. Archivált automatizációt nem lehet bekapcsolni: előbb állítsa vissza az archívumból.
Automatizáció keresése
- A lista feletti keresőmező név alapján találja meg az automatizációkat.
- A táblázatban kattintson a Név, a Frissítve vagy a Létrehozva fejlécre, hogy aszerint rendezzen. A Lista és a Rács nézetben a Rendezés a A-Z, Z-A, Legújabb és Legrégebbi lehetőséget kínálja.
- A Szűrő szűkíti a listát Állapot, Indítófeltétel, Mappa, Utolsó futás állapota, Utolsó futás, Futások (7 nap), százalékban megadott Siker (7 nap), a Triggerek vagy a Műveletek száma, Közzé nem tett módosítások, Kedvenc, Létrehozva és Frissítve szerint. Az Indítófeltétel és a Mappa csak azt kínálja, amit az automatizációi ténylegesen használnak. Ha az Utolsó futás állapota értéke Soha, azokat az automatizációkat találja meg, amelyek még nem futottak.
A keresés, a rendezés és a szűrők ugyanúgy működnek, mint a többi listában.
Okos nézetek
A lista feletti sávban lévő chipek váltják, mit mutat a lista. Mindegyiknél látható egy számláló.
- A Főoldal az összes nem archivált automatizációt mutatja.
- A Besorolatlan azokat az automatizációkat mutatja, amelyek nincsenek mappában. Akkor jelenik meg, ha legalább egy mappája van.
- A Kedvencek a csillaggal megjelölt automatizációkat mutatja.
- A Sikertelen azokat az automatizációkat mutatja, amelyek utolsó futása sikertelen volt. A tesztfutások nem juttatnak ide automatizációt.
- Az Archiválva csak az archivált automatizációkat mutatja. Ezek máshol nem jelennek meg.
Kattintson még egyszer egy aktív chipre, hogy visszatérjen a Főoldal nézethez. Ha egy nézet üres, ezt jelzi, például Nincs sikertelen automatizálás. Az üres Főoldal a Kezdés sablonnal lehetőséget kínálja.
Mappák
A mappák rendben tartják a hosszú listát. Chipként ülnek ugyanabban a sávban, mindegyik a közvetlenül benne lévő automatizációk számával.
- Az Új mappa hozzáad egy mappát. Írja be a nevét, legfeljebb 120 karaktert, és nyomja meg az Entert. Az Escape megszakítja.
- Kattintson egy mappára a megnyitásához. A lista ekkor csak az abban a mappában lévő automatizációkat mutatja, a mappasáv pedig az almappáit. Egy mappán belül az Új mappa almappát hoz létre. A bal oldali chip egy szinttel feljebb visz.
- Vigye az egeret egy mappa fölé, és nyissa meg a menüjét az Átnevezés és a Törlés lehetőséghez.
- Húzzon egy mappát oldalra a sorrend módosításához. Ejtse egy másik mappára, hogy abba kerüljön, vagy a vissza chipre, hogy egy szinttel feljebb kerüljön. Egy mappa nem kerülhet a saját almappáinak egyikébe.
Egy mappa törlése soha nem töröl automatizációkat. A párbeszédablak azt kérdezi: Törli a(z) „{name}” mappát? Az automatizálásai a Besorolatlan csoportba kerülnek, az almappái egy szinttel feljebb lépnek., és pontosan ez történik.
Egy automatizáció áthelyezéséhez húzza a sorát egy mappa chipjére, a Besorolatlan chipre vagy a vissza chipre. Vagy válassza a sor menüjében az Áthelyezés mappába lehetőséget, válasszon egy mappát vagy a Besorolatlan lehetőséget, és kattintson az Áthelyezés gombra. Az aktuális mappa Jelenlegi jelölést kap.
Automatizáció létrehozása
Kattintson a lista tetején a Hozzáadás gombra. Két kiindulópont közül választhat:
- Az Üres automatizáció üres folyamattal nyitja meg a szerkesztőt, és Ön maga építi fel az automatizációt.
- A Sablonból megnyitja a sablongalériát.
A sablongaléria
A galéria témák szerint csoportosított kész folyamatokat kínál: Tagok, Fizetések, Tanfolyamok, Események, Közösség, Integrációk és Ütemezés. Minden kártya megnevezi a folyamatot, és leírja, mit csinál. Keressen a galériában név vagy leírás alapján, vagy válasszon bal oldalt egy csoportot.
Egy kártyán az Előnézet csak olvasható diagramként mutatja a folyamatot. Kattintson magára a kártyára, vagy használja a sablont az előnézetből, és a platform új automatizációt hoz létre belőle, majd megnyitja a szerkesztőben.
Minden sablonból készült automatizáció kikapcsolt állapotban indul. Nyissa meg a lépéseit, válassza ki a saját címkéjét, mezőjét vagy e-mailjét ott, ahol a sablon ezt kéri, majd kapcsolja be. Egy címkére vagy tagmezőre reagáló trigger minden címkére vagy mezőre reagál, amíg ki nem választ egyet. Egy integrációt használó sablonhoz, például Stripe vagy GetResponse esetén, az integrációnak is csatlakoztatva kell lennie.
A sor menüje
A sor végén lévő ceruza megnyitja az automatizációt a szerkesztőben. A mellette lévő menü minden mást tartalmaz:
- A Szerkesztés szintén megnyitja a szerkesztőt.
- A Kedvenc csillaggal jelöli az automatizációt, így az megjelenik a Kedvencek között. Az Eltávolítás a kedvencekből leveszi a csillagot.
- A Tesztfutás egyszer lefuttatja az aktuális vázlatot, és a műveletei ténylegesen végrehajtódnak. Lásd: Tesztelés és futási előzmények.
- A Duplikálás másolatot hoz létre ugyanabban a mappában, a nevében a „(Másolat)” kiegészítéssel. A másolat kikapcsolva indul, és az eredeti aktuális vázlatát veszi át közzétett verzióként. A Bejövő webhook triggerrel rendelkező másolat saját webhook-címet és új titkot kap. Egy üzenet a Másolat megnyitása gombbal közvetlenül odavisz.
- Az Áthelyezés mappába áthelyezi az automatizációt, a fent leírtak szerint.
- Az Aktivitás oldalpanelt nyit a legutóbbi módosításokkal: ki mit és mikor csinált, például Létrehozva, Elmentve, Közzétéve, Engedélyezve, Letiltva, Archiválva vagy Visszaállítva. A csillagozás és az áthelyezés nem kerül rögzítésre. A teljes lista a Tesztelés és futási előzmények cikkben található.
- Archiválás és Visszaállítás az archívumból, lásd lent.
- Törlés, lásd lent.
Archiválás vagy törlés
Az Archiválás törlés nélkül félreteszi az automatizációt. Kikapcsolja, és az Archiválva nézetbe helyezi, a futási előzményei pedig megmaradnak. A Visszaállítás az archívumból visszahozza a listába. Kikapcsolva marad, amíg újra be nem kapcsolja.
A Törlés megkérdezi: Automatizáció törlése?, és a kukába helyezi az automatizációt. A futási előzményei megmaradnak. A Beállítások > Kuka alatt az Automatizációk lap felsorolja a törölt automatizációkat, ahol visszaállíthatja vagy véglegesen törölheti őket.
Archiválja azokat az automatizációkat, amelyekre később még szüksége lehet, például egy szezonális kampányt. Azokat törölje, amelyekben biztos.
Több automatizáció kezelése egyszerre
Jelölje be a sorok bal oldalán lévő négyzeteket, vagy a táblázat fejlécében lévő négyzetet, hogy minden olyan automatizációt kijelöljön, amelyet a lista éppen mutat, az összes oldalon. Alul megjelenik egy sáv a következőkkel:
- Az Engedélyezés bekapcsolja a kijelölteket. A hiányzó integrációjú automatizációk kimaradnak, ahogy az archiváltak is. Egy rövid megjegyzés közli, hány maradt ki és miért.
- A Letiltás kikapcsolja a kijelölteket.
- Az Áthelyezés mappába egy mappába helyezi a kijelölteket.
- A Törlés megerősítés után a kukába helyezi a kijelölteket.
A Kijelölés törlése bezárja a sávot.
Szervezetek számára
Ha a platformja egy több vállalkozást tartalmazó szervezethez tartozik, a sor menüjében megjelenhet a Másolás másik vállalkozásba lehetőség. Akkor látja, ha a szervezet tulajdonosa vagy adminisztrátora, vagy rendelkezik a Tartalom átvitele példányok között szervezeti jogosultsággal, és legalább egy másik vállalkozáshoz hozzáfér.
Válassza ki a cél-vállalkozást, és kattintson a Másolás gombra. A másolat megtartja a nevet, nincs mappában, és kikapcsolva indul, így bekapcsolás előtt átnézheti. Az aktuális vázlatot veszi át közzétett verzióként. A címkéket, az egyéni mezőket, a fórumokat, a jelvényeket, a csoportokat és a tanfolyamokat név alapján párosítja a cél-vállalkozásban. A Bejövő webhook trigger ott új titkot kap. Mindent, ami a célban nem létezik, kiürít, és az eredmény ezt a Ezek a hivatkozások nem léteznek a cél-vállalkozásban, ezért törlésre kerültek: alatt sorolja fel. Nyissa meg ott a másolatot, és töltse ki a kiürített lépéseket, mielőtt bekapcsolja.