Triggerek és műveletek

A trigger az az esemény, amely elindít egy automatizációt, például egy új tag vagy egy befejezett tanfolyam. A művelet az, amit az automatizáció ezután csinál, például címkét ad hozzá vagy e-mailt küld. Ez a cikk mindegyiket felsorolja a mezőivel együtt.

Automatizációk megnyitása

Hol találja őket

A szerkesztőben a Könyvtár két lapból áll: Triggerek és Műveletek. A beépített blokkok a MemberArea alatt találhatók, ezekbe csoportosítva: Tagok, Fizetések, Tanfolyamok, Közösség, Események, Partnerek / Affiliate rendszer és Utilities. Az integrációk a saját nevük alatt következnek. A Lépések keresése… a nevekben és a leírásokban keres. Kattintson egy blokkra, vagy húzza a vászonra, majd kattintson rá a mezői kitöltéséhez.

Automatizáció felépítése

Tagokkal kapcsolatos triggerek

• Új tag: létrejön egy tagfiók.
• Új kapcsolat: létrejön egy kapcsolat, például egy feliratkozási űrlapon keresztül. Egy kapcsolat még nem tag, ezért a tagokra vonatkozó műveletek semmit sem csinálnak, amíg nem használja a Kapcsolat átalakítása taggá műveletet.
• Tag mező módosult: módosul egy tagmező. Válassza ki a mezőt a Tag mező alatt, hogy csak arra a mezőre reagáljon; üresen hagyva minden mező számít. Az új érték {{value}} néven érhető el a lépések számára. Ha egy mezőt kiürítettek, az üres.
• Tag bejelentkezett: egy tag bejelentkezik, munkamenetenként egyszer.
• Címke alkalmazva és Címke eltávolítva: egy címkét hozzáadnak egy taghoz vagy eltávolítanak róla. Válassza ki a címkét a Címke alatt, hogy csak arra a címkére reagáljon; üresen hagyva minden címke számít.
• Csapattag meghívva: egy adminisztrátor új csapattagot hív meg.
• Inaktív tag: egyszer fut, ha egy tag bizonyos számú napja nem jelentkezett be. Adja meg a számot az Inaktív napok alatt, lásd lent: „Trigger szűkítése”. Azokat a tagokat, akik az automatizáció bekapcsolásakor már inaktívak, kihagyja; azokra a tagokra reagál, akik ettől kezdve válnak inaktívvá.

Fizetési triggerek

• Új ügyfél: egy kifizetett rendelés új tagfiókot hoz létre.
• Új rendelés: kifizetnek egy új rendelést.
• Fizetés befejezve: egy vásárló befejez egy online fizetést, bármelyik fizetési szolgáltató kezelte is.
• Fizetés feldolgozás alatt: egy késleltetett fizetést, például SEPA beszedést, Klarnát vagy Sofortot engedélyeztek, és a pénz még úton van. A vásárló már hozzáfér.
• Sikertelen fizetés: egy rendelés fizetését elutasítják, vagy a már kifizetettként könyvelt pénzt napokkal később visszakövetelik.
• Előfizetés megújítva: egy ismétlődő előfizetés sikeresen megújul.
• Fizetés visszatérítve: egy rendelést teljesen vagy részben visszatérítenek.
• Előfizetés lemondva: egy tag lemond egy előfizetést.
• Hamarosan esedékes megújítás: egy előfizetés megújulása előtt meghatározott számú nappal fut. Adja meg a számot a Napok a megújítás előtt alatt.

Tanfolyami triggerek

• Lecke befejezve: egy tag befejez egy leckét.
• Tanfolyam teljesítve: egy tanfolyam minden kötelező leckéje befejeződött.
• Tanfolyam-előrehaladás elérve: egyszer fut, amikor egy tag előrehaladása egy tanfolyamban átlép egy százalékos értéket. Adja meg a Százalékos küszöb alatt, például 50. Enélkül a trigger az előrehaladás minden lépésénél fut.
• Vizsga sikeres és Vizsga sikertelen: egy tag sikeresen teljesít egy vizsgát, vagy megbukik rajta.

Mind az öt szűkíthető egyetlen tanfolyamra a Tanfolyam mezővel. Egy lecke vagy vizsga olyan modulban is lehet, amelyen több tanfolyam osztozik. Az automatizáció ilyenkor is befejezett leckénként vagy vizsgaeredményenként egyszer indul, és a Tanfolyam akkor egyezik, ha ezek közül bármelyik tanfolyam az, amelyet kiválasztott.

Közösségi triggerek

• Közösség: bejegyzés létrehozva: egy tag bejegyzést, beszélgetést vagy szavazást hoz létre. A Fórum egyetlen fórumra szűkíti.
• Közösség: tag szintet lépett: egy tag magasabb szintet ér el.
• Közösség: bejelentés megnyitva: egy tag vagy a rendszer tartalmat jelent be.
• Jelvény megszerezve: egy tag közösségi jelvényt szerez. A Jelvény egyetlen jelvényre szűkíti.

Eseménytriggerek

• Eseményregisztráció: egy tag regisztrál egy eseményre.
• Esemény látogatva: egy tagot jelenlévőként jelölnek meg, például a belépéskor.
• Esemény hamarosan kezdődik: egy esemény kezdete előtt meghatározott idővel fut, minden regisztrált tagnál egyszer. Adja meg az órákat az Órák a kezdés előtt alatt, például 24.

Az Esemény az első kettőt egyetlen eseményre szűkíti.

Partnertrigger

A Partnerjutalék jóváhagyva akkor fut, amikor egy jutalékot jóváhagynak és kifizetésre zárolnak. Csak akkor indul el, ha partnerprogramot működtet.

Ütemezés és webhook

Ütemezve

Az Ütemezve (cron) rögzített időpontokban indítja az automatizációt. Két mezője van:

• Cron expression (kötelező): öt rész a percre, az órára, a hónap napjára, a hónapra és a hét napjára. A 0 9 * * * minden nap 09:00-t jelent, a 0 9 * * 1 minden hétfő 09:00-t.
• Időzóna: az időzóna, amelyre az időpontok vonatkoznak, például Europe/Berlin. Ha üresen hagyja, UTC.

Az ütemezést percenként ellenőrzi a rendszer. Az első futás az automatizáció bekapcsolása utáni első egyező időpontban történik. Egy ütemezett futásnak nincs tagja, ezért olyan lépésekhez használja, amelyekhez nem kell tag, például külső kéréshez vagy egy olyan integrációhoz, amely a csapatának küld üzenetet.

Bejövő webhook

A Bejövő webhook akkor indítja az automatizációt, amikor egy másik rendszer kérést küld neki, például az Ön weboldala, egy űrlapeszköz vagy a Zapier.

1. Adja hozzá a triggert, és mentse az automatizációt. Addig a panel ezt mutatja: „Mentse el az automatizációt a webhook URL és a titok létrehozásához.” Egy sablonból készült automatizációnak, egy másolatnak vagy egy másik vállalkozásba készült másolatnak azonnal saját címe és titka van.
2. Kattintson a triggerre. A panel mutatja a Webhook URL mezőt az URL másolása gombbal és a Titok mezőt a Titok másolása gombbal.
3. A másik rendszerben küldjön POST kérést az URL-re. Tegye a titkot az X-Automation-Secret fejlécbe. Az adatokat JSON formátumban küldje.

A törzs minden legfelső szintű mezője {{field}} néven érhető el a lépések számára. Ha a törzs tartalmazza a member_email mezőt az egyik tagja címével, a futás ahhoz a taghoz tartozik, és a tagokra vonatkozó műveletek és helyőrzők működnek.

Az automatizációnak bekapcsolva és közzétéve kell lennie. Ellenkező esetben a hívást elutasítja, ahogy hibás vagy hiányzó titok esetén is. Minden automatizáció percenként legfeljebb 120 hívást fogad. A további hívásokat elutasítja, amíg le nem telik a perc.

Alapértelmezés szerint a hívó azonnal {"ok": true, "triggers_fired": 1} választ kap, a lépések pedig a háttérben futnak. Ha a folyamatban egy Válasz a webhookra lépés követi ezt a triggert, a hívó vár, és az abban a lépésben beállított állapotot és törzset kapja. Helyezze bármely késleltetés elé, különben a hívó az alapértelmezett választ kapja. Egy olyan útvonalon lévő Válasz a webhookra lépés, amelyet ez a trigger soha nem ér el, nem változtat semmin.

Feltételek, elágazások és késleltetések

A Titok cseréje megerősítés után új titkot hoz létre. A régi azonnal érvényét veszti, ezért frissítsen minden rendszert, amely használja.

Trigger szűkítése

Sok triggernek vannak olyan mezői, amelyek egyetlen elemre szűkítik, vagy időt állítanak be. Ezek a trigger beállításaiban közvetlenül a Trigger típusa alatt, a Feltételek előtt találhatók.

• A Tanfolyam, az Esemény, a Fórum és a Jelvény listák az elemei neveivel. Az első lehetőség, például Bármelyik kurzus vagy Bármelyik esemény, újra eltávolítja a szűrőt, és a trigger minden elemre reagál.
• A lista nélküli mezők, például a Termék, a Lecke vagy a Naptár, az elem azonosítóját várják. Hogy lássa, milyen azonosítókat küld egy trigger, nyisson meg egy korábbi futást a Futtatások panelen, és nézze meg a trigger Bemenet adatait.

Három triggernek számra van szüksége, és enélkül soha nem indul el:

Adjon meg egy legalább 1 értékű egész számot. Amíg a mező üres vagy 1 alatti, a szerkesztő figyelmeztetéssel jelöli a triggert, például „Az „Inaktív napok” értéke legalább 1 legyen.”, és az automatizáció bekapcsolásakor a problémák között sorolja fel.

Az ilyen mezők nélküli triggerek, például az Új tag vagy egy integráció triggerei, ehelyett Szűrők mezőt mutatnak. Minden sor egy kulcs és egy érték, és a trigger csak akkor indítja az automatizációt, ha az esemény pontosan ezt az értéket hordozza ezen a kulcson. További sorokhoz használja a Hozzáadás gombot; minden sornak egyeznie kell.

Tesztelés és futási előzmények

Feltételek a tagra

A Feltételek az automatizáció indulása előtt ellenőrzi a tagot. Minden sor a tagfiók egy mezőjének neve és egy érték, például language és de. A trigger csak akkor indítja az automatizációt, ha a tagnak minden sorban pontosan ezek az értékei.

További ellenőrzésekhez, például egy címkéhez, amellyel a tag rendelkezik, vagy egy egyéni mezőhöz, adjon egy Feltétel vagy Szűrő lépést a trigger után.

Feltételek, elágazások és késleltetések

Tagokra vonatkozó műveletek

A tagokra vonatkozó műveletek a futás tagjával dolgoznak.

• Címke hozzáadása és Címke eltávolítása: a Címke választja ki a címkét.
• Hozzáadás csoporthoz és Eltávolítás a csoportból: a Csoport választja ki a csoportot.
• Tanfolyam-hozzáférés megadása és Tanfolyam-hozzáférés visszavonása: a Tanfolyam választja ki a tanfolyamot. Egy közzé nem tett tanfolyamhoz nem ad hozzáférést; a futás jelzi, hogy semmi sem változott.
• Tag mező beállítása: Tag mező és Érték. Az érték úgy kerül mentésre, ahogy beírja.
• Tag mező törlése: a Tag mező kiürül a tagnál.
• Kapcsolat átalakítása taggá: tagfiókot hoz létre egy kapcsolatból, és átveszi a mezőit. Az Üdvözlő e-mail küldése alapértelmezés szerint be van kapcsolva.
• Tag deaktiválása: deaktiválja a tag fiókját a platformján.
• E-mail küldése: egy e-mail a tagnak, leiratkozási hivatkozás nélkül. Marketing e-mailekhez használjon e-mail-sorozatot. A Tárgy és a Törzs kötelező. A Címzett üresen marad, ha a tagnak ír, vagy a platformja egy másik tagjának e-mail-címét veszi fel.
• SMS küldése: szöveges üzenetet küld a Twilión keresztül. Az Üzenet kötelező. Töltse ki a Twilio Account SID, Twilio Auth Token és From number mezőt; ha mindhárom nincs megadva, nem megy ki SMS. A To number mezőbe írjon egy számot, vagy [|Phone|] értéket a tag telefonszámához. Ha a Twiliót integrációként csatlakoztatta, annak saját SMS küldése művelete ezt a kapcsolatot használja.

Közösségi műveletek

• Közösségi bejegyzés létrehozása: bejegyzést tesz közzé a kiválasztott Fórum fórumban a tag nevében. A Fórum név szerint sorolja fel a platformja fórumait, és bekapcsolt közösséget igényel. A Bejegyzés címe nem kötelező, a Post body kötelező.
• Jelvény odaítélése: a kiválasztott Jelvény jelvényt adja a tagnak.
• Pontok jóváírása: Pontok pontokat ad a tagnak, amelyek a szintekbe számítanak. Az Indok nem kötelező, és megjelenik a pontelőzményekben.

Külső kérés indítása

A Külső kérés indítása HTTP-kérést küld egy Ön által választott szerverre, például hogy egy új tagot továbbítson a saját rendszerébe. Kattintson az Adja hozzá a kérését gombra a Kérelem szerkesztése megnyitásához:

• Kérés típusa: GET, POST, PUT vagy DELETE.
• Kérés URL-je: egy https cím. A mező tagmezőket kínál helyőrzőként való beszúráshoz.
• Fejlécek: a Kérés fejléc hozzáadása egy Kulcs és egy Érték mezőt ad hozzá.
• Törzs: a Kérés törzse JSON formátumban, mellette egy Előnézet.
• Válasz: az utolsó teszt válasza.

A Kérés tesztelése azonnal elküldi a kérést a Teszt tag alatt kiválasztott taggal. A Válasz lap ezután mutatja a Válasz fejlécek, a Válasz törzs, a Kérés fejlécek és a Kérés törzse adatokat. Csak nyilvános címek engedélyezettek, és a kérés nem követi az átirányításokat. A Mentés megtartja a kérést.

Egy futásban a kérés JSON formátumban, 15 másodperces időkorláttal megy ki. Ha a szervere hibával válaszol, nem válaszol időben vagy átirányít, a lépés sikertelen, és vele a futás is. A hiba mutatja az állapotot és a válasz elejét, például „A kérés HTTP 503 választ adott: Service Unavailable”. Tesztelje a kérést, mielőtt bekapcsolja az automatizációt.

Helyőrzők

Tagadatok helyőrzői

A műveletek szövegmezői, például egy e-mail tárgya és törzse, az SMS-üzenet, a bejegyzés, a pontok indoka és a külső kérés, ezeket a helyőrzőket a tag adataira cserélik:

• [|First Name|] vagy : keresztnév
• [|Last Name|] vagy : vezetéknév
• [|Email|] vagy : e-mail-cím
• [|Phone|] vagy {settings.phone}: telefonszám a profilból
• [|Language|] vagy : nyelv
• [|Member Id|] vagy : tagazonosító
• [|Image|] vagy : profilkép
• [|Registered at|] vagy : a regisztráció dátuma és időpontja
• [|Last Login|] vagy : az utolsó bejelentkezés dátuma és időpontja
• [|Full Member Data|]: az összes tagadat JSON formátumban

Egy tagmező [|cf_…|] vagy {cf_…} formában jelenik meg a mező azonosítójával; a külső kérés beszúrja Ön helyett. Ha egy futásnak nincs tagja, a keresztnév, a vezetéknév, az e-mail-cím és a telefonszám a trigger adatainak first_name, last_name, email és phone mezőjéből származik, ha vannak ilyenek.

Adathelyőrzők

A Beállítás, a Feltétel, a Szűrő, az Összehasonlítás, a Ciklus, a Várakozás eddig és a Válasz a webhookra lépés a futás adatait olvassa:

• A {{key}} egy értéket vesz át a trigger adataiból vagy egy korábbi lépésből, például egy rendelés {{amount}} értékét vagy egy mezőt, amelyet a webhookja küldött.
• A {{member.first_name}} és a többi {{member.…}} helyőrző a futás tagját olvassa. A {{member.tags}} és a {{member.groups}} a tag címkéit és csoportjait adja vissza.
• A {{member.cf_…}} egy egyéni mező azonosítójával a tag adott mezőbeli értékét olvassa, úgy, ahogy tárolva van. Az azonosító ugyanaz, mint a fenti {cf_…} helyőrzőben.

A műveletek mezői nem olvassák a {{key}} formát. Ha webhookadatokat használna egy e-mailben, kösse a futást egy taghoz a member_email mezővel, és használja a tagadatok helyőrzőit.

Integrációk triggerei és műveletei

Amikor csatlakoztat egy szolgáltatást, annak triggerei és műveletei a szolgáltatás neve alatt jelennek meg a könyvtárban. Amíg nincs csatlakoztatva, kiszürkítve maradnak a Csatlakoztatás felirattal; egyre kattintva megnyílik a csatlakoztatási párbeszédablak, a könyvtár alján lévő Integráció hozzáadása pedig további szolgáltatásokat csatlakoztat. Egy nem csatlakoztatott szolgáltatást tartalmazó automatizáció nem kapcsolható be. A műveletben az Integráció választja ki a használandó csatlakoztatott fiókot.

Triggereket a Stripe, a GoHighLevel, a Calendly, a Digistore24, a Shopify, a Hotmart, a CopeCart és a WooCommerce ad, például vásárlásokhoz, visszatérítésekhez, lemondásokhoz vagy foglalásokhoz.

Műveletek a következőkhöz érhetők el:

• Automatizációs eszközök: Webhooks, Zapier, Make, n8n és Pabbly.
• E-mail és CRM: ActiveCampaign, Brevo, Customer.io, Drip, Flodesk, GetResponse, GoHighLevel, HubSpot, Intercom, Kit, Klaviyo, KlickTipp, Mailchimp, ManyChat, Pipedrive és Quentn.
• Üzenetek: Discord, Slack, Twilio és WhatsApp.
• Webshop és könyvelés: Shopify, lexoffice és sevDesk.
• Munkaeszközök: Airtable, Asana, ClickUp, Coda, Google Sheets, monday.com, Notion, Trello és Zoom.

Más eszközök csatlakoztatása

Automatizációk indítása az API-n keresztül

API-kulccsal a saját szoftvere listázhatja az automatizációit, elindíthat egyet saját adatokkal, és olvashatja a futásait.

API-kulcsok és fejlesztői hozzáférés

Kapcsolódó cikkek

• Automatizációk áttekintése
• Automatizáció felépítése
• Feltételek, elágazások és késleltetések
• Tesztelés és futási előzmények