A követeléskezelés a be nem érkezett pénzt követi nyomon. A munkaterülete legfeljebb három felszólítást küld egymás után, és egy záró lépést tesz, ha a vásárló még mindig nem fizet. Ön dönti el, hogy az egyes felszólítások maguktól mennek-e ki, vagy megvárják a jóváhagyását.
A követeléskezelési beállítások megnyitása
Mire terjed ki a követeléskezelés
A követeléskezelés kétféle esetet ismer:
- Egyszeri fizetések: a Hozzáférés a vásárláskor beállítású, számlára fizetett rendelések, amelyek a számlán szereplő fizetési határidő után is függőben vannak. A napok ettől a határidőtől számítanak.
- Előfizetések: megújítások, amelyek fizetése sikertelen volt, Stripe-pal vagy PayPallal. Egy eset azonnal megnyílik, amint az előfizetés késedelmes, és a napok attól a naptól számítanak. Minden sikertelen időszak saját esetet kap.
A Hozzáférés a fizetés beérkezésekor beállítású banki átutalásokra nem terjed ki. Ezek emlékeztetője és automatikus lemondása a fizetési módban állítható be, lásd: Offline fizetési módok. Egy rendelés legfeljebb egy követeléskezelési esetet kap.
A lejárt számlákat a rendszer óránként ellenőrzi német idő szerint 8 és 20 óra között. Egy sikertelen előfizetési fizetés azonnal esetet nyit.
A követeléskezelés bekapcsolása
Lépjen a Fizetések > Beállítások > Követeléskezelés oldalra. Az oldalon egy kártya van az Egyszeri fizetések és egy az Előfizetések számára, mindegyik saját Engedélyezve kapcsolóval. Kezdetben mindkettő ki van kapcsolva.
Amíg egy típus ki van kapcsolva, a kártya A követeléskezelés ki van kapcsolva üzenetet mutat. A lejárt számlák vagy a sikertelen megújítások ekkor nem kapnak emlékeztetőt és záró lépést. A már futó esetek szünetelnek, amíg vissza nem kapcsolja a követeléskezelést, és egy fizetés továbbra is lezárja őket.
A Stripe a Stripe-fiókjában beállított ütemterv szerint próbálja újra a sikertelen megújítást, és a vásárló minden sikertelen kísérletnél megkapja a Sikertelen fizetés e-mailt, akár be van kapcsolva a követeléskezelés, akár nem. A záró lépést a Stripe utolsó újrapróbálkozása utánra tegye.
Az oldal megtekintéséhez a Fizetések megtekintése, a mentéséhez a Rendelések / ügyfelek frissítése kell.
A három felszólítás
Minden kártyán három bekapcsolható felszólítás van, és a mellette lévő Idővonal doboz mutatja, mikor megy ki mindegyik:
- Fizetési emlékeztető: barátságos emlékeztető, hogy a fizetés lejárt.
- Fizetési felszólítás: egyértelmű fizetési kérés új határidővel.
- Utolsó felszólítás: az utolsó felszólítás a záró lépés előtt.
Minden lépést be- vagy kikapcsolhat, és beállíthatja a Napok a fizetési határidő után értéket 1 és 365 között. Minden aktív lépésnek több napra van szüksége, mint az előtte lévőnek. Alapértelmezésként az egyszeri fizetések csak a fizetési emlékeztetőt küldik 7 nap után, az előfizetések pedig mindhármat 3, 7 és 14 nap után.
Az e-mailek szövegei sablonok. Kattintson az oldal tetején az E-mail szövegek lehetőségre, hogy a Beállítások > Értesítések alatt szerkessze őket. Ha ott kikapcsol egy sablont, a lépés továbbra is rögzítésre kerül, de e-mail nem megy ki.
Egyszeri fizetéseknél kapcsolja be a Levél csatolása PDF-ként lehetőséget minden olyan felszólításnál, amelyhez hivatalos felszólító levelet kell csatolni. A Levél szerkesztése a Fizetések > Beállítások > Dokumentumok > Felszólító levél alatt nyitja meg, ahol előnézetet is lát. A logó, a színek és az elrendezés az összes dokumentum közös Dizájn beállításából származik.
Automatikusan vagy jóváhagyás után
Minden lépésnek van egy Küldési mód beállítása:
- Automatikus: a felszólítás a napján Ön nélkül kimegy.
- Jóváhagyás után: az eset Jóváhagyásra vár állapotban várakozik, amíg a csapatából valaki jóvá nem hagyja. Az idővonalon a lépés a Jóváhagyás jelzést mutatja.
A munkaterülete adminisztrátorai naponta német idő szerint 8:30-kor e-mailt kapnak Jóváhagyásra váró felszólítások címmel, amíg felszólítások várakoznak.
Az utolsó felszólítás után
Az Az utolsó felszólítás után alatt válassza ki, mi történjen, ha a vásárló még mindig nem fizetett, és hány Napok a fizetési határidő után elteltével. Ennek a napnak az utolsó aktív felszólítás után kell lennie.
Egyszeri fizetéseknél:
- Semmi: az eset nyitva marad, amíg ki nem fizetik, vagy Ön le nem zárja.
- Hozzáférés visszavonása, a számla nyitva marad: a vásárló elveszíti a hozzáférést, a rendelés függőben marad. A hozzáférés a kifizetéskor visszatér.
- Hozzáférés visszavonása és a rendelés lemondása: a vásárló elveszíti a hozzáférést, a rendelés lemondásra kerül, és az eset lezárul.
Mindkét visszavonási lehetőség elküldi a vásárlónak a Hozzáférés felfüggesztve e-mailt.
Előfizetéseknél:
- Semmi, a Stripe dönt: a hozzáférés megmarad, amíg a Stripe fel nem adja a fizetést, és meg nem szünteti az előfizetést.
- Hozzáférés szüneteltetése a fizetésig: a vásárló elveszíti a hozzáférést, a Stripe pedig tovább próbálkozik. Ha egy fizetés sikerül, a hozzáférés magától visszatér.
- Előfizetés lemondása: az előfizetés azonnal véget ér, és a hozzáférése megszűnik. A Stripe abbahagyja az újrapróbálkozást. Az egyszeri vásárlásokból származó hozzáférés megmarad.
Ha a záró lépés sikertelen, a rendszer másnap újra megpróbálja. A beállítások mentésekor minden nyitott eset azonnal átütemeződik az új napokra.
Az esetek kezelése
Minden eset a Fizetések > Értékesítés > Fizetési felszólítások alatt látható.
A fizetési felszólítások megnyitása
A fenti számok mutatják, mi Lejárt, ebből mekkora rész 30+ napja lejárt, mi Befolyt az elmúlt 30 napban, és a Jóváhagyásra vár alatt, hány felszólítás vár Önre. Kattintson erre a számra, hogy csak ezeket az eseteket lássa. Több pénznem esetén a Pénznem alatt válthat közöttük.
Az Állapot kapcsoló a Fut, a Jóváhagyásra vár, a Lezárt és az Összes között vált. A lezárt esetek a következő lépés helyett a Lezárás dátuma értéket mutatják. Minden sor mutatja az Ügyfél, az elért Szint, az Összeg értékét, hogy mióta Lejárt, a Következő lépés és az Állapot értékét. Szűrhet Szint, Típus, Pénznem vagy Fizetési határidő szerint.
Ha egyszerre több felszólítást szeretne jóváhagyni, jelölje ki őket, kattintson a felszólítások számát mutató Jóváhagyás gombra, és erősítse meg a Jóváhagyás és küldés gombbal. Minden ügyfél azonnal e-mailben megkapja a várakozó felszólítást.
Egy eset belseje
Kattintson egy esetre a megnyitásához. Mutatja a Fennálló összeg, a Fizetési határidő, az Elért szint, az Utolsó küldés, a Következő lépés és a Záró lépés értékét, a rendelésre vagy előfizetésre és az ügyfélre mutató linkekkel. Az Előzmények minden felszólítást és eseményt listáz, a Levél PDF-ben lehetőséggel ott, ahol levél is ment.
- Jóváhagyás és küldés: elküld egy jóváhagyásra váró felszólítást. Ha az e-mail nem mehet ki, például mert az ügyfélnek nincs e-mail-címe, a párbeszédablakban a Jóváhagyás e-mail nélkül gombbal erősít meg. A szint rögzítésre kerül, de e-mail nem megy ki.
- Küldés a következő felszólítás nevével: most elküldi, a napja előtt. Adjon hozzá egy Személyes megjegyzés (nem kötelező) szöveget, amely az e-mail standard szövege fölött jelenik meg, ellenőrizze az előnézetet, és küldje el. Ez akkor is működik, ha a követeléskezelés ki van kapcsolva.
- Szünet: leállítja a felszólításokat a Folytatás ekkor alatti dátumig, amely alapértelmezésként 14 nappal későbbi. Az Indok kötelező, és csak a csapata látja. A szüneteltetés nem módosítja a vásárló hozzáférését.
- Folytatás: azonnal folytat egy szüneteltetett esetet.
- Követelés leírása: fizetés nélkül lezárja az esetet. Az Indok kötelező.
Egy eseten belül minden művelethez a Rendelések / ügyfelek frissítése kell.
Mikor zárul le egy eset
Egy eset magától lezárul, ha:
- a rendelést kifizetik, vagy az előfizetési fizetés sikerül: Fizetve.
- a rendelést lemondják, visszatérítik vagy törlik, vagy az előfizetés véget ér: Lemondva.
- a záró lépés lemondja a rendelést vagy az előfizetést: Lemondva.
Egy Ön által leírt eset Leírva állapottal zárul. Lezárva marad, amíg az előfizetés még késedelmes. Ha az előfizetés helyreáll, és egy későbbi fizetés sikertelen, új eset nyílik.