El panel es la primera página a la que llega tras iniciar sesión, y responde a una pregunta: ¿qué ha pasado desde la última vez que estuve aquí?
Dos controles deciden lo que ve. Las pestañas superiores eligen qué parte de su negocio está mirando, y el selector de fechas de la cabecera elige qué periodo cubren las cifras. Algunas tarjetas informan del estado actual en lugar de un periodo, y lo indican.
En el móvil las pestañas se pliegan en un único menú de la cabecera, con el selector de fechas al lado.
Qué necesita atención
La vista general empieza con Requiere atención: los puntos abiertos de sus personas, su formación y su cuenta, reunidos en un sitio para que no tenga que buscarlos pestaña por pestaña. Las tres áreas están una junto a otra, cada una con su propia lista.
| Área | Qué puede aparecer |
|---|---|
| Personas | Conversaciones que esperan respuesta, recursos contra bloqueos, solicitudes de acceso a foros y módulos, denuncias abiertas |
| Aprendizaje | Entregas y exámenes por evaluar, cursos sin contenido |
| Cuenta | Prueba a punto de terminar, un límite del plan al que se acerca, Stripe sin conectar, envío de correo sin configurar o en pausa, entregas de webhook fallidas |
Cada línea lleva un recuento y enlaza directamente con el lugar donde se resuelve. Dentro de cada área las líneas urgentes van primero: el rojo bloquea miembros o dinero, el amarillo puede esperar a que llegue a él, el azul es una sugerencia. Las líneas que cuentan elementos en espera indican además la antigüedad del más viejo.
Solo ve aquello sobre lo que puede actuar. Un miembro del equipo sin acceso a la bandeja de entrada no ve las conversaciones en espera, así que dos administradores pueden ver dos listas distintas. En una semana tranquila la tarjeta dice Nada requiere su atención.
La fila de cifras clave
La mayoría de las pestañas abre con una fila de cifras clave. Cada una es un único número para el periodo elegido.
- La tendencia junto al valor compara el periodo con el anterior. El verde indica subida, el rojo bajada, salvo en Cancelaciones y Reembolsos, donde la bajada es la buena noticia y se muestra en verde. No todas las cifras tienen tendencia: los recuentos que describen el estado actual, como su número de hubs, muestran solo el valor.
- El gráfico pequeño de debajo es la misma cifra día a día, así que puede ver si un total creció de forma constante o de un salto.
- Algunas proporciones y valoraciones, como Tasa de actividad, Tasa de asistencia y Valoración media, reciben un medidor en lugar de un gráfico.
La línea bajo el valor explica lo que está mirando. Ninguno en este periodo significa que no se contó nada. Sin periodo anterior significa que el periodo previo al suyo estaba vacío, así que no hay nada con qué comparar. Las cifras que siempre llevan su propia línea, como MRR con su número de suscripciones activas, conservan esa línea.
En la vista general la fila tiene cuatro cifras: Nuevos miembros y Activo, más Ingresos y MRR si vende membresías, o Publicaciones y Finalizaciones si su plataforma gira en torno a la comunidad y los cursos.
Casi todas las tarjetas son enlaces. Pulse Nuevos miembros y llegará a su lista de miembros, ya filtrada por las personas que se unieron dentro del periodo. Es la ruta más rápida de una cifra a las personas que hay detrás. Tasa de actividad, Valoración media y Tasa de asistencia se calculan a partir de otras cifras, así que su tarjeta no lleva enlace.
Si una cifra enlazada parece equivocada, púlsela. La lista de debajo le dirá qué registros la produjeron mucho antes de lo que podría hacerlo la tarjeta.
Algunas cifras pueden llevar además un objetivo y un aviso.
Las tarjetas de debajo
Bajo las cifras clave están las tarjetas: gráficos, clasificaciones, listas de actividad reciente, mapas. Cuáles aparecen depende de la pestaña.
La mayoría de las tarjetas sigue el rango de fechas. Las que describen el estado actual no: Requiere atención, Uso del plan, los mapas de calor de doce meses, Próximos eventos, Envíos por evaluar, Cohortes de retención y algunas más. Mientras una de ellas carga, dice Valor actual, independiente del periodo.
Las listas y clasificaciones, como los pedidos recientes, los mayores contribuidores o los próximos eventos, llevan un botón Exportar CSV en su cabecera, para que pueda llevar las filas a una hoja de cálculo.
Actividad reciente agrupa las acciones idénticas del mismo día en una sola línea, por ejemplo dieciocho registros al mismo evento, con los avatares de los miembros apilados y un contador que despliega las entradas una a una. Las publicaciones siempre van sueltas. Editado recientemente lista los últimos cinco cursos, módulos, lecciones, hubs o eventos que alguien de su equipo modificó.
Dos tarjetas de la vista general hablan de su propia cuenta y no de su negocio. Programa de partners aparece cuando ha terminado su primer mes de pago y explica lo que gana recomendando la plataforma; Ahora no la oculta. Preguntar a Concierge ofrece algunas preguntas preparadas para el asistente y abre su chat. Solo aparece si su plan incluye el asistente, y puede añadirla mientras personaliza.
Tarjetas sin nada que mostrar
Una tarjeta sin nada que mostrar se encoge a una sola línea con su nombre y una indicación, en lugar de quedarse ahí como un marco vacío. Una cuenta joven se lee así como un panel corto y no como uno roto, y cada tarjeta recupera su tamaño sola a medida que llegan los datos.
Algunas tarjetas se apartan del todo hasta que tienen algo que decir, como Uso del plan, Editado recientemente o la tarjeta de configuración de Stripe. Vuelve a verlas mientras personaliza.
Los gráficos de actividad necesitan al menos diez eventos en el periodo. Dos inicios de sesión en un mes darían una línea dentada que sugiere una tendencia donde no la hay, así que la tarjeta dice Aún no hay suficientes datos y ofrece Probar un período más largo, que pasa de 7 días a 30, 90 y doce meses.
Una cuenta recién creada
Antes de que lleguen sus primeros miembros, contenidos o actividad, la vista general es corta a propósito: la lista de primeros pasos, accesos rápidos a miembros, cursos, hubs, eventos y comunidad, y la tarjeta Soporte. La vista general completa toma el relevo en cuanto hay algo que contar.
La lista de primeros pasos sigue las funciones que tenga activadas. Empieza por su cuenta, su perfil y su marca, le pide su primer foro, curso, hub o evento, luego su primera publicación o el contenido de su curso, y termina con la invitación a sus primeros miembros. Cada paso se marca solo en cuanto está hecho.
La lista de primeros pasos se puede cerrar. Mostrar la guía de configuración la recupera.
Quién ve el panel
El panel de administración requiere el permiso Gestionar tablero. De los roles predefinidos, Administrador y Propietario lo tienen; Gestor de contenido, Gestor de miembros y Formador no. Puede asignar el permiso a un rol personalizado en Miembros del equipo, dentro de sus ajustes.
Todos los que tienen acceso ven las mismas pestañas y tarjetas, filtradas según lo que pueden abrir, como se describe en Qué necesita atención. Los avisos y los hitos van a los roles Administrador y Propietario.
Qué falta, y por qué
El panel solo muestra las áreas que tiene activadas. Sin cursos no hay pestaña de cursos ni tarjetas de cursos, y lo mismo vale para comunidad, eventos, hubs, pagos y afiliados.
Es deliberado: el panel está pensado para leerse de un vistazo, y una sección vacía es ruido. Si esperaba una pestaña y no está, la función está apagada, no rota.
Comprobar qué funciones están activas
Por dónde seguir
Las pestañas dividen el panel por áreas, y el selector de fechas fija el periodo que hay detrás de las cifras.