Ez a négy Zap mindegyike olyan feladatot old meg, amely szinte minden memberareában előkerül. Építse meg őket úgy, ahogy vannak, vagy használja őket kiindulópontnak. A Zapier csoportonként sorolja fel egy MemberArea-indító mezőit, így egy új tag e-mail-címét a tag mezői között találja.
Új tagok a hírlevélbe
Indító: MemberArea, New Member (új tag). Művelet: a hírlevélküldője, például a Mailchimp, a Brevo vagy a Kit, és annak az a lépése, amely feliratkozót ad hozzá vagy frissít.
Rendelje a tag e-mail-címét a feliratkozó e-mail-címéhez, a tag kereszt- és vezetéknevét pedig a névmezőkhöz.
Teszt: az indító tesztje a legutóbbi valódi tagjait hívja le, ezért válasszon olyat, akinek a címe az Öné, mielőtt a műveletet teszteli, mert a teszt valóban hozzáadja a feliratkozót.
Figyeljen: a New Member minden új tagnál elindul, beleértve mindenkit, akit egy tagimport hozzáad, és azokat, akik a pénztáron keresztül csatlakoztak. Nem mondja meg, hogy valaki hozzájárult-e a hírlevél fogadásához. Ha a szabályai ezt a hozzájárulást megkövetelik, adja hozzá a feliratkozót az eszköze kettős megerősítésével (double opt-in), vagy tegyen elé egy Zapier-szűrőt, amely csak azokat a tagokat engedi át, akiken van egy címke, amelyet a hozzájáruláskor állít be.
Új jegyek a Slackbe
Indító: MemberArea, New Ticket (új jegy). Művelet: Slack, és annak az a lépése, amely üzenetet küld egy csatornába.
Írja meg az üzenetet, és illessze bele a jegy számát, címét és prioritását, hogy a csapata egy pillantással lássa, mi érkezett, és mennyire sürgős.
Teszt: az indító tesztje a legutóbbi valódi jegyeit hívja le. Ha még nincs egy sem, nyomja meg a postafiókjában az Új jegy gombot, hozzon létre egyet, és teszteljen újra.
Figyeljen: az indító a jegy számát, címét, állapotát és prioritását hordozza, azt a személyt nem, aki a jegyet nyitotta. Nyissa meg a jegyet a postafiókjában, hogy lássa, kiről szól.
Egy táblázatsor vagy űrlapkitöltés tagot hoz létre
Indító: Google Sheets, New Spreadsheet Row, vagy az űrlapeszköze új kitöltésekhez tartozó lépése. Művelet: MemberArea, Create Member (tag létrehozása).
Rendelje az oszlopokat vagy válaszokat a First Name, a Last Name és az Email mezőhöz. Mindhárom kötelező. A Language (nyelv) nem kötelező, és olyan kódot vár, mint az en vagy a de.
Teszt: a művelet tesztje valódi tagot hoz létre. Használjon olyan sort vagy kitöltést, amelyben a saját címe szerepel, és utána távolítsa el a tagot, ha nincs rá szüksége.
Figyeljen: egy olyan cím, amely már a munkaterület egyik tagjához tartozik, azt a futást a „Member with this email already exists in the business.” üzenettel zárja le. A többi sor folytatódik. Ha a meglévő tagoknak inkább mást szeretne adni, építsen egy második Zapet a Find Member by Email (tag keresése e-mail alapján) kereséssel és egy művelettel a megtalált tagon. Ha a csomag taglétszáma betelt, a lépés megáll, amíg magasabb csomagra nem vált.
Kurzust végzettek a CRM-be
Indító: MemberArea, Course Completed (kurzus befejezve). Művelet: a CRM-je, például a HubSpot vagy az ActiveCampaign, és annak az a lépése, amely kapcsolatot hoz létre vagy frissít.
Rendelje a tag e-mail-címét a kapcsolat e-mail-címéhez, a tag kereszt- és vezetéknevét a névhez, a kurzus nevét pedig egy mezőhöz vagy címkéhez, hogy a CRM tudja, melyik kurzust fejezte be.
Teszt: az indító tesztje egy mintarekordot mutat, nem az egyik tagját. A valódi adatok megtekintéséhez kapcsolja be a Zapet, és fejezzen be egy rövid tesztkurzust a saját fiókjával.
Figyeljen: a Zap befejezett kurzusonként egyszer indul el, így egy tag, aki három kurzust fejez be, háromszor jut el a CRM-be. Olyan CRM-lépést válasszon, amely egy meglévő kapcsolatot frissít, ne olyat, amely mindig újat hoz létre.