Im Editor bauen Sie, was eine Automation tut. Sie setzen einen Auslöser auf eine Arbeitsfläche, fügen die folgenden Schritte hinzu, verbinden sie mit Linien und füllen jeden Schritt aus. Dieser Artikel führt durch den Editor, vom ersten Auslöser bis zur veröffentlichten Version.
Den Editor öffnen
Klicken Sie in der Automationsliste auf eine Automation oder wählen Sie in ihrem Menü Bearbeiten. Um von vorn zu beginnen, legen Sie eine neue Automation an und wählen Leere Automation.
Eine neue Automation startet mit einem Platzhalterknoten namens Wählen Sie einen Auslöser aus, um zu beginnen und dem Namen Unbenannte Automation. Klicken Sie oben auf den Namen, um ihn zu ändern. Ohne Namen können Sie nicht speichern.
Der Editor hat vier Bereiche:
- Die Leiste oben mit dem Namen, dem Schalter Aktiv, den Werkzeugen, Speichern und einem Menü mit weiteren Aktionen.
- Die Bibliothek links mit allem, was Sie hinzufügen können.
- Die Arbeitsfläche in der Mitte mit Ihrem Ablauf.
- Der Inspektor rechts, der sich öffnet, wenn Sie einen Knoten auswählen.
Klicken Sie oben links auf Automationen, um zur Liste zurückzukehren. Bei ungespeicherten Änderungen werden Sie gefragt, ob Sie die Seite trotzdem verlassen möchten.
Die Bibliothek
Die Bibliothek hat zwei Tabs: Auslöser und Aktionen.
- Auslöser listet, was eine Automation starten kann, zum Beispiel ein neues Mitglied, eine bezahlte Bestellung oder eine abgeschlossene Lektion.
- Aktionen listet, was die Automation tut. Der Abschnitt Steuerung kommt zuerst: Das sind die Bausteine, die den Ablauf formen, etwa Bedingungen, Verzögerungen, Verzweigungen und Schleifen. Danach folgen die eigentlichen Aktionen.
Beide Tabs sind nach Quelle gruppiert. Die erste Quelle enthält die eingebauten Bausteine Ihrer Plattform, die Integrationen folgen alphabetisch. Die Zahl neben einer Quelle zählt ihre Bausteine. Klicken Sie auf eine Quelle, um sie zu öffnen; größere Quellen sind in Kategorien wie Mitglieder, Zahlungen oder Kurse unterteilt. Der Pfeil oben führt zurück.
Der Abschnitt Zuletzt verwendet zeigt die letzten vier Bausteine, die Sie aus dem offenen Tab platziert haben, damit die meistgebrauchten immer griffbereit sind.
Um einen Baustein schnell zu finden, tippen Sie in das Suchfeld über den Tabs. Es durchsucht Namen und Beschreibungen in allen Quellen des offenen Tabs.
Der Pfeil neben dem Titel der Bibliothek klappt die Bibliothek zu einem schmalen Streifen zusammen, damit die Arbeitsfläche mehr Platz hat. Klicken Sie auf das Symbol im Streifen, um sie wieder zu öffnen. Auf einem Smartphone startet die Bibliothek zusammengeklappt.
Knoten hinzufügen und verbinden
Es gibt zwei Wege, einen Baustein hinzuzufügen:
- Ziehen Sie ihn aus der Bibliothek auf die Arbeitsfläche und legen Sie ihn dort ab, wo Sie ihn haben möchten.
- Klicken oder tippen Sie darauf. Der Editor setzt ihn rechts neben Ihren Ablauf.
Der erste Auslöser, den Sie hinzufügen, ersetzt den Platzhalter Wählen Sie einen Auslöser aus, um zu beginnen und nimmt seinen Platz ein. Sie können auch den Platzhalter auswählen und das Ereignis unter Auslösertyp im Inspektor wählen. Eine Automation kann mehr als einen Auslöser haben; jeder startet die Knoten, die mit ihm verbunden sind.
Jeder Knoten hat links einen Punkt für die eingehende Linie und rechts einen oder mehrere Punkte für die ausgehenden Linien. Um zwei Knoten zu verbinden, ziehen Sie von einem Punkt rechts am ersten Knoten zum Punkt links am nächsten. Dabei gelten ein paar Regeln:
- Ein Auslöser hat keine eingehende Linie, und auf einen Knoten Ende kann nichts folgen.
- Ein Knoten kann sich nicht mit sich selbst verbinden.
- Eine Linie kann nicht zu einem Knoten zurückführen, der früher im Ablauf kommt. Der Editor lässt Sie sie nicht zeichnen. Um Schritte zu wiederholen, verwenden Sie Schleife.
- Ein Eingang nimmt eine Linie auf. Zeichnen Sie eine zweite Linie in denselben Eingang, ersetzt sie die erste. Nur Auslöser können sich einen Eingang teilen.
Um eine Linie zu verschieben, ziehen Sie eines ihrer Enden auf einen anderen Punkt. Es gelten dieselben Regeln, und wenn Sie woanders loslassen, bleibt die Linie, wo sie war.
Um eine Linie oder einen Knoten zu entfernen, klicken Sie darauf und drücken die Rücktaste. Strg+Z macht Ihre letzte Änderung rückgängig, Strg+Umschalt+Z stellt sie wieder her. Auf einem Mac verwenden Sie Cmd statt Strg.
Bedingungen, Verzweigungen und Verzögerungen
Aufräumen und bewegen
Automatisches Layout in der oberen Leiste ordnet alle Knoten von links nach rechts entlang ihrer Verbindungen an und passt den Ablauf in die Ansicht ein. Das ist der schnellste Weg, einen Ablauf aufzuräumen, nachdem Sie mehrere Schritte hinzugefügt haben.
Das Fragezeichen daneben öffnet Hilfe, eine kurze Anleitung zum Bewegen auf der Arbeitsfläche, mit einem Tab für die Maus und einem für das Trackpad:
- Verschieben: Ziehen Sie die Arbeitsfläche mit der linken Maustaste oder einem Finger.
- Zoomen: Drehen Sie das Mausrad oder ziehen Sie auf dem Trackpad zwei Finger zusammen oder auseinander.
- Mehrere Knoten auswählen: Halten Sie Strg (Cmd auf einem Mac) gedrückt und klicken Sie sie an.
Auf einem kleineren Bildschirm wandern Automatisches Layout und die anderen Werkzeuge in das Menü neben Speichern.
Integrationen, die noch nicht verbunden sind
Bausteine einer Integration, die Sie noch nicht verbunden haben, erscheinen in der Bibliothek blass mit dem Chip Verbinden. Sie können sie nicht ziehen. Klicken Sie auf einen, öffnet sich der Dialog zum Verbinden dieses Dienstes. Sobald die Verbindung steht, wird der Baustein sofort auf die Arbeitsfläche gesetzt.
Integration hinzufügen unten in der Bibliothek öffnet denselben Dialog ohne Baustein, zum Beispiel um einen Dienst zu verbinden, bevor Sie mit dem Bauen beginnen.
Gehört ein Knoten auf der Arbeitsfläche zu einer Integration, die nicht verbunden ist, zeigt sein Inspektor Nicht verbunden mit einem Link Verbinden, und der Knoten zählt als Problem (siehe unten). Für Aktionen, die ein Konto brauchen, wählen Sie es unter Integration im Inspektor. Gibt es noch keines, verbindet die Schaltfläche Integration hinzufügen eines.
Einen Knoten im Inspektor einrichten
Klicken Sie auf einen Knoten, um rechts den Inspektor zu öffnen. Sein Kopf zeigt die Art des Knotens, zum Beispiel Auslöser oder Aktion, und seinen Namen. Darunter füllen Sie die Einstellungen dieses Knotens aus. Pflichtfelder sind mit einem Sternchen markiert. Knoten ohne Einstellungen, etwa Ende, zeigen „Keine Felder zum Konfigurieren“.
Unten im Inspektor:
- Löschen entfernt den Knoten und seine Linien.
- Das Kopiersymbol (Duplizieren) setzt eine Kopie des Knotens mit denselben Einstellungen leicht versetzt auf die Arbeitsfläche.
- Speichern speichert die gesamte Automation.
Drücken Sie Esc oder das Kreuz im Kopf, um den Inspektor zu schließen. Auf einem Smartphone endet der Inspektor über der Navigationsleiste, damit diese Schaltflächen erreichbar bleiben.
Ein Auslöser hat im Inspektor eigene Felder. Manche grenzen ihn auf ein Element ein, zum Beispiel Kurs oder Tage inaktiv. Sie stehen direkt unter Auslösertyp, vor Bedingungen.
Textfelder vieler Aktionen, zum Beispiel Betreff und Text einer E-Mail, nehmen
Platzhalter wie oder [|First Name|] an. Wenn die Automation
läuft, werden sie durch die Daten des Mitglieds ersetzt. Steuerungsknoten
arbeiten mit Werten aus dem Auslöser, geschrieben als {{key}}. Welche Felder
jeder Auslöser und jede Aktion hat und die vollständige Liste der Platzhalter
stehen im Artikel über Auslöser und Aktionen.
Der Tab Durchlauf
Wenn Sie einen Lauf aus Durchläufe öffnen, wechselt die Arbeitsfläche in eine schreibgeschützte Wiedergabe dieses Laufs. Der Inspektor hat dann zwei Tabs: Einstellungen zeigt die Einstellungen des Knotens, wie sie waren, und Durchlauf zeigt seinen Status, seine Zeiten und die Daten, die hinein- und herausgingen.
Probleme beheben
Der Editor prüft Ihren Ablauf, während Sie arbeiten. Ein Knoten mit einem Problem bekommt ein Warnzeichen, und in der oberen Leiste erscheint ein gelbes Dreieck mit der Anzahl der Probleme. Fahren Sie mit der Maus über das Dreieck, um die Liste zu sehen; klicken Sie darauf, um zum ersten Knoten mit einem Problem zu springen. Der Inspektor dieses Knotens listet seine Probleme oben auf.
Typische Probleme sind:
- „Beim Auslöser ist kein Ereignistyp ausgewählt.“
- „„Tage inaktiv“ muss mindestens 1 sein.“
- „Bei der Aktion ist kein Typ ausgewählt.“
- „Die benötigte Integration ist nicht verbunden.“
- „Die Verzögerung hat keine Dauer.“
- „Für „Workflow ausführen“ ist kein Workflow ausgewählt.“
- „Keine eingehende Verbindung. Dieser Knoten ist nicht erreichbar.“
Die vollständige Liste mit dem, was zu tun ist, steht in Testen und Durchläufe.
Speichern funktioniert auch mit offenen Problemen, Sie können also auf halbem Weg aufhören und später weitermachen. Die Automation läuft aber womöglich nicht wie gewünscht, bis sie behoben sind. Hat der Ablauf einen Strukturfehler, zum Beispiel wenn Sie jeden Auslöser gelöscht haben, bricht das Speichern ab mit „Der Ablauf enthält einen Strukturfehler und konnte nicht gespeichert werden.“
Speichern und einschalten
Klicken Sie auf Speichern oder drücken Sie Strg+S (⌘S auf einem Mac). Der Tooltip der Schaltfläche und der Einführungsrundgang nennen das Tastenkürzel für Ihr Gerät. Die Schaltfläche zeigt kurz Gespeichert. Solange Sie ungespeicherte Änderungen haben, ist die Schaltfläche hervorgehoben, und Ihr Browser fragt nach, bevor Sie den Tab schließen.
Der Schalter Aktiv in der oberen Leiste entscheidet, ob die Automation läuft. Eine neue Automation startet ausgeschaltet. Der Schalter wirkt, wenn Sie speichern.
Schalten Sie sie ein, während Probleme offen sind, werden Sie um Bestätigung gebeten und sehen die Liste der Probleme. Aktivieren schaltet sie trotzdem ein. Das Speichern mit eingeschaltetem Schalter bricht mit einer Meldung ab, wenn ein Knoten eine Integration braucht, die nicht verbunden ist, oder wenn die Automation archiviert ist.
Versionen, Veröffentlichen und Zurücksetzen
Jedes Speichern erzeugt eine neue Version. Nur eine Version ist jeweils live: die veröffentlichte. So können Sie an einem Ablauf arbeiten, ohne zu ändern, was für Ihre Mitglieder passiert, bis Sie so weit sind.
- Das erste Speichern einer Automation wird sofort veröffentlicht.
- Jedes spätere Speichern ist ein Entwurf. Ein Hinweis oben auf der Arbeitsfläche sagt „Als Entwurf gespeichert. Diese Änderungen sind noch nicht live.“ Klicken Sie in diesem Hinweis auf Veröffentlichen, um den Entwurf live zu schalten. Der Hinweis erscheint nach dem Speichern, nach einem Zurücksetzen und immer dann, wenn Sie eine Automation öffnen, deren neueste Version nicht veröffentlicht ist.
- In der Automationsliste markiert ein gelber Stift eine Automation mit Unveröffentlichte Änderungen.
Ein Testlauf verwendet immer Ihre neueste gespeicherte Version, Sie können einen Entwurf also ausprobieren, bevor Sie ihn veröffentlichen.
Das Panel Versionen
Versionen in der oberen Leiste listet bis zu den letzten 100 Versionen, die neueste zuerst, mit der Uhrzeit und dem Teammitglied, das gespeichert hat. Kennzeichnungen zeigen, welche Version welche ist:
- Wird bearbeitet: die Version, die Sie im Editor sehen.
- Veröffentlicht: die Version, die läuft.
- Entwurf: eine Version, die nie veröffentlicht wurde.
Wählen Sie eine Version aus, um sie mit dem zu vergleichen, was gerade auf der Arbeitsfläche ist. Der Vergleich listet auf, was ein Zurücksetzen auf diese Version ändern würde, sortiert nach Block hinzugefügt, Block entfernt, Blocktyp geändert, Block neu konfiguriert, Verbindung hinzugefügt und Verbindung entfernt. Unterscheidet sich nichts, sehen Sie „Diese Versionen sind identisch.“
Unter dem Vergleich stehen zwei Schaltflächen:
- Veröffentlichen schaltet die gewählte Version live. Sie fehlt, wenn die Version bereits die veröffentlichte ist. Das Veröffentlichen bricht mit einer Meldung ab, wenn die Version eine Integration verwendet, die nicht verbunden ist.
- Auf diese Version zurücksetzen kopiert die gewählte Version in eine neue Version und lädt sie in den Editor. Für die Version, die Sie bearbeiten, lautet die Schaltfläche Aktuelle Version und lässt sich nicht anklicken.
Ein Zurücksetzen ersetzt die Arbeitsfläche. Haben Sie ungespeicherte Änderungen, werden Sie zuerst gefragt: „Sie haben ungespeicherte Änderungen. Das Zurücksetzen ersetzt sie durch diese Version. Trotzdem zurücksetzen?“ Die neue Version ist ein Entwurf und geht nicht von selbst live. Klicken Sie im Hinweis oben auf der Arbeitsfläche auf Veröffentlichen, oder öffnen Sie erneut Versionen, wählen Sie die mit Wird bearbeitet markierte Version und klicken Sie auf Veröffentlichen.
Duplizieren und löschen
Das Menü neben Speichern enthält zwei weitere Aktionen:
- Duplizieren legt eine Kopie der Automation aus ihrer zuletzt gespeicherten Version an und öffnet sie im Editor. Die Kopie bekommt „(Kopie)“ hinter ihren Namen, startet ausgeschaltet und hat diese Version bereits veröffentlicht. Ungespeicherte Änderungen werden nicht kopiert, speichern Sie also vorher.
- Löschen fragt „Diese Automation löschen? Sie wird in den Papierkorb verschoben. Sie können sie unter Einstellungen, Papierkorb wiederherstellen.“ Nach Ihrer Bestätigung führt es Sie zurück zur Liste. Sie können die Automation unter Einstellungen > Papierkorb wiederherstellen.
Beide stehen bereit, sobald die Automation gespeichert wurde.
Der Einführungsrundgang
Wenn Sie den Editor zum ersten Mal öffnen, führt Sie eine kleine Karte unten auf der Arbeitsfläche namens Rundgang durch den Editor durch vier Schritte: einen Auslöser ziehen, eine Aktion ziehen, beide verbinden und speichern. Die Karte geht von selbst weiter, sobald Sie einen Schritt erledigt haben, und schließt sich kurz nach dem letzten. Überspringen blendet sie sofort aus. So oder so bleibt sie in diesem Browser ab dann ausgeblendet.
Auf einem Smartphone sitzt die Karte rechts neben dem Bibliotheksstreifen und über der Navigationsleiste, damit jeder Schritt lesbar bleibt.