El editor es donde usted construye lo que hace una automatización. Coloca un disparador en un lienzo, añade los pasos que le siguen, los conecta con líneas y completa cada paso. Este artículo recorre el editor desde el primer disparador hasta una versión publicada.
Abrir el editor
En la lista de automatizaciones, haga clic en una automatización o elija Editar en su menú. Para empezar desde cero, cree una automatización nueva y elija Automatización en blanco.
Una automatización nueva empieza con un nodo de marcador de posición llamado Selecciona un disparador para empezar y el nombre Automatización sin título. Haga clic en el nombre en la parte superior para cambiarlo. Necesita un nombre antes de poder guardar.
El editor tiene cuatro zonas:
- La barra superior con el nombre, el interruptor Activo, las herramientas, Guardar y un menú con más acciones.
- La biblioteca a la izquierda con todo lo que puede añadir.
- El lienzo en el centro con su flujo.
- El inspector a la derecha, que se abre cuando selecciona un nodo.
Haga clic en Automatizaciones arriba a la izquierda para volver a la lista. Si hay cambios sin guardar, se le pregunta si quiere salir de todos modos.
Resumen de las automatizaciones
La biblioteca
La biblioteca tiene dos pestañas: Disparadores y Acciones.
- Disparadores lista lo que puede iniciar una automatización, por ejemplo un miembro nuevo, un pedido pagado o una lección completada.
- Acciones lista lo que hace la automatización. La sección Control va primero: son los bloques que dan forma al flujo, como condiciones, retrasos, ramas y bucles. Después vienen las acciones propiamente dichas.
Ambas pestañas están agrupadas por origen. El primer origen contiene los bloques integrados de su plataforma, y las integraciones siguen en orden alfabético. El número junto a un origen cuenta sus bloques. Haga clic en un origen para abrirlo; los orígenes más grandes se dividen en categorías como Miembros, Pagos o Cursos. La flecha de arriba le lleva de vuelta.
La sección Recientes muestra los últimos cuatro bloques que colocó desde la pestaña abierta, para que los que más necesita estén siempre a mano.
Para encontrar un bloque rápidamente, escriba en el campo de búsqueda sobre las pestañas. Busca en nombres y descripciones de todos los orígenes de la pestaña abierta.
La flecha junto al título de la biblioteca la contrae en una franja estrecha para dar más espacio al lienzo. Haga clic en el icono de la franja para abrirla de nuevo. En un teléfono, la biblioteca empieza contraída.
Añadir y conectar nodos
Hay dos formas de añadir un bloque:
- Arrástrelo desde la biblioteca al lienzo y suéltelo donde lo quiera.
- Haga clic o toque en él. El editor lo coloca a la derecha de su flujo.
El primer disparador que añade sustituye al marcador de posición Selecciona un disparador para empezar y ocupa su lugar. También puede seleccionar el marcador de posición y elegir el evento en Tipo de disparador en el inspector. Una automatización puede tener más de un disparador; cada uno inicia los nodos conectados a él.
Cada nodo tiene un punto a la izquierda para la línea entrante y uno o varios puntos a la derecha para las líneas salientes. Para conectar dos nodos, arrastre desde un punto a la derecha del primer nodo hasta el punto a la izquierda del siguiente. Se aplican algunas reglas:
- Un disparador no tiene línea entrante, y nada puede seguir a un nodo Finalizar.
- Un nodo no puede conectarse consigo mismo.
- Una línea no puede volver a un nodo que está antes en el flujo. El editor no le deja dibujarla. Para repetir pasos, use Bucle.
- Una entrada admite una línea. Si dibuja una segunda línea hacia la misma entrada, sustituye a la primera. Solo los disparadores pueden compartir una entrada.
Para mover una línea, arrastre uno de sus extremos hasta otro punto. Se aplican las mismas reglas, y si la suelta en cualquier otro lugar, la línea se queda donde estaba.
Para quitar una línea o un nodo, haga clic en él y pulse la tecla Retroceso. Ctrl+Z deshace su último cambio, y Ctrl+Shift+Z lo restablece. En un Mac, use Cmd en lugar de Ctrl.
Ordenar y desplazarse
Diseño automático en la barra superior ordena todos los nodos de izquierda a derecha según sus conexiones y ajusta el flujo a la vista. Es la forma más rápida de ordenar un flujo después de añadir varios pasos.
El signo de interrogación a su lado abre Ayuda, una breve guía para desplazarse por el lienzo, con una pestaña para ratón y otra para trackpad:
- Desplazar: arrastre el lienzo con el botón izquierdo del ratón o con un dedo.
- Zoom: gire la rueda del ratón o pellizque en el trackpad.
- Seleccionar varios nodos: mantenga pulsado Ctrl (Cmd en un Mac) y haga clic en ellos.
En una pantalla más pequeña, Diseño automático y las demás herramientas pasan al menú junto a Guardar.
Integraciones que aún no están conectadas
Los bloques de una integración que aún no ha conectado aparecen atenuados en la biblioteca con el chip Conectar. No puede arrastrarlos. Haga clic en uno y se abre el diálogo para conectar ese servicio. En cuanto la conexión funciona, el bloque se añade al lienzo de inmediato.
Añadir integración en la parte inferior de la biblioteca abre el mismo diálogo sin bloque, por ejemplo para conectar un servicio antes de empezar a construir.
Si un nodo del lienzo pertenece a una integración que no está conectada, su inspector muestra No conectada con un enlace Conectar, y el nodo cuenta como un problema (vea más abajo). Para las acciones que necesitan una cuenta, elíjala en Integración en el inspector. Si aún no hay ninguna, el botón Añadir integración conecta una.
Configurar un nodo en el inspector
Haga clic en un nodo para abrir el inspector a la derecha. Su encabezado muestra el tipo de nodo, por ejemplo Disparador o Acción, y su nombre. Debajo completa los ajustes de ese nodo. Los campos obligatorios están marcados con un asterisco. Los nodos sin ajustes, como Finalizar, muestran "No hay campos para configurar".
En la parte inferior del inspector:
- Eliminar quita el nodo y sus líneas.
- El icono de copiar (Duplicar) coloca en el lienzo una copia del nodo con los mismos ajustes, ligeramente desplazada.
- Guardar guarda toda la automatización.
Pulse Esc o la cruz del encabezado para cerrar el inspector. En un teléfono, el inspector termina por encima de la barra de navegación, para que estos botones queden al alcance.
Un disparador tiene sus propios campos en el inspector. Algunos lo acotan a un elemento, por ejemplo Curso o Días de inactividad. Se encuentran justo debajo de Tipo de disparador, antes de Condiciones.
Los campos de texto de muchas acciones, por ejemplo el asunto y el cuerpo de
un correo, aceptan marcadores de posición como o
[|First Name|]. Cuando se ejecuta la automatización, se sustituyen por los
datos del miembro. Los nodos de control trabajan con valores del disparador,
escritos como {{key}}. Qué campos tiene cada disparador y cada acción, y la
lista completa de marcadores de posición, se encuentra en el artículo sobre
disparadores y acciones.
La pestaña Ejecución
Cuando abre una ejecución desde Ejecuciones, el lienzo pasa a una repetición de solo lectura de esa ejecución. El inspector tiene entonces dos pestañas: Configuración muestra los ajustes del nodo tal como eran, y Ejecución muestra su estado, sus horas y los datos que entraron y salieron.
Pruebas e historial de ejecuciones
Corregir problemas
El editor comprueba su flujo mientras trabaja. Un nodo con un problema recibe una señal de advertencia, y en la barra superior aparece un triángulo amarillo con el número de problemas. Pase el ratón sobre el triángulo para ver la lista; haga clic en él para saltar al primer nodo con un problema. El inspector de ese nodo enumera sus problemas en la parte superior.
Problemas típicos son:
- "El disparador no tiene ningún tipo de evento seleccionado."
- "«Días de inactividad» debe ser 1 o más."
- "La acción no tiene ningún tipo seleccionado."
- "La integración necesaria no está conectada."
- "El retraso no tiene duración."
- "No se ha seleccionado ningún flujo de trabajo en "Ejecutar flujo de trabajo"."
- "Sin conexión entrante. Este nodo es inalcanzable."
La lista completa con lo que hay que hacer está en Pruebas e historial de ejecuciones.
Guardar sigue funcionando con problemas abiertos, así que puede detenerse a mitad de camino y volver más tarde. Sin embargo, es posible que la automatización no funcione como se espera hasta que se corrijan. Si el flujo tiene un error estructural, por ejemplo cuando eliminó todos los disparadores, el guardado se detiene con "El flujo tiene un error de estructura y no se pudo guardar."
Guardar y activar
Haga clic en Guardar o pulse Ctrl+S (⌘S en un Mac). La información sobre herramientas del botón y el recorrido de introducción indican el atajo para su dispositivo. El botón muestra Guardado durante un momento. Mientras tenga cambios sin guardar, el botón está resaltado, y su navegador pregunta antes de cerrar la pestaña.
El interruptor Activo de la barra superior decide si la automatización se ejecuta. Una automatización nueva empieza desactivada. El interruptor surte efecto al guardar.
Si la activa mientras hay problemas abiertos, se le pide que confirme y ve la lista de problemas. Activar la activa de todos modos. Guardar con el interruptor activado se detiene con un mensaje si un nodo necesita una integración que no está conectada, o si la automatización está archivada.
Resumen de las automatizaciones
Versiones, publicación y reversión
Cada guardado crea una versión nueva. Solo una versión está en vigor a la vez: la publicada. Así puede trabajar en un flujo sin cambiar lo que ocurre para sus miembros hasta que esté listo.
- El primer guardado de una automatización se publica de inmediato.
- Cada guardado posterior es un borrador. Una nota en la parte superior del lienzo dice "Guardado como borrador. Estos cambios aún no están publicados." Haga clic en Publicar en esa nota para poner el borrador en vigor. La nota aparece después de guardar, después de una reversión y siempre que abre una automatización cuya última versión no está publicada.
- En la lista de automatizaciones, un icono de lápiz amarillo marca una automatización con Cambios sin publicar.
Una ejecución de prueba usa siempre su última versión guardada, así que puede probar un borrador antes de publicarlo.
El panel Versiones
Versiones en la barra superior lista hasta las últimas 100 versiones, de la más nueva a la más antigua, con la hora y el miembro del equipo que la guardó. Unas etiquetas indican qué versión es cuál:
- Editando: la versión que ve en el editor.
- Publicado: la versión que se ejecuta.
- Borrador: una versión que nunca se publicó.
Seleccione una versión para compararla con lo que hay ahora en el lienzo. La comparación enumera lo que cambiaría al revertir a esa versión, ordenado en Bloque añadido, Bloque eliminado, Tipo de bloque cambiado, Bloque reconfigurado, Conexión añadida y Conexión eliminada. Si no hay diferencias, ve "Estas versiones son idénticas."
Debajo de la comparación hay dos botones:
- Publicar pone en vigor la versión seleccionada. No aparece cuando la versión ya es la publicada. La publicación se detiene con un mensaje si la versión usa una integración que no está conectada.
- Revertir a esta versión copia la versión seleccionada en una versión nueva y la carga en el editor. Para la versión que está editando, el botón dice Versión actual y no se puede pulsar.
Una reversión sustituye el lienzo. Si tiene cambios sin guardar, se le pregunta primero: "Tiene cambios sin guardar. Al revertir, se reemplazarán por esta versión. ¿Revertir de todos modos?" La versión nueva es un borrador y no entra en vigor por sí sola. Haga clic en Publicar en la nota de la parte superior del lienzo, o abra de nuevo Versiones, seleccione la versión marcada como Editando y haga clic en Publicar.
Duplicar y eliminar
El menú junto a Guardar tiene dos acciones más:
- Duplicar crea una copia de la automatización a partir de su última versión guardada y la abre en el editor. La copia recibe "(Copia)" tras su nombre, empieza desactivada y tiene esa versión ya publicada. Los cambios sin guardar no se copian, así que guarde primero.
- Eliminar pregunta "¿Eliminar esta automatización? Se moverá a la papelera. Puede restaurarla en Configuración, Papelera." Después de confirmar, le lleva de vuelta a la lista. Puede restaurar la automatización en Configuraciones > Papelera.
Ambas están disponibles en cuanto la automatización se ha guardado.
Resumen de las automatizaciones
El recorrido de introducción
La primera vez que abre el editor, una pequeña tarjeta en la parte inferior del lienzo llamada Recorrido por el editor le guía por cuatro pasos: arrastrar un disparador, arrastrar una acción, conectarlos y guardar. La tarjeta avanza sola a medida que completa cada paso y se cierra poco después del último. Omitir la oculta de inmediato. En ambos casos permanece oculta en ese navegador a partir de entonces.
En un teléfono, la tarjeta se sitúa a la derecha de la franja de la biblioteca y por encima de la barra de navegación, para que cada paso siga siendo legible.