De kaarten op je dashboard staan in het begin in een logische volgorde, niet in een persoonlijke. Je kunt ze verplaatsen, breder of smaller maken, kaarten toevoegen die je mist en kaarten weghalen die je nooit leest.
Met de knop Aanpassen in de kop van het dashboard zet je het aanpassen aan. De pagina blijft staan waar hij staat. Boven elke kaart verschijnt een greepbalk met de naam van de kaart en de bedieningselementen, en elke kaart krijgt een gestippelde rand.
Voor aanpassen heb je een tablet of een groter scherm nodig, en voor het toevoegen van kaarten een scherm zo groot als dat van een laptop. Op een telefoon is de knop Aanpassen verborgen, neemt elke kaart de volle breedte in en komen de kaarten waar je iets mee moet doen bovenaan: eerst Vraagt aandacht, dan de kaart voor het instellen van Stripe, de kerncijfers en de recente activiteit. De andere kaarten volgen in de volgorde die jij hebt ingesteld.
Een kaart verplaatsen
Pak een kaart vast aan de greep in de greepbalk en zet hem neer waar je hem wilt hebben. Met de pijlen ernaast schuif je de kaart één plek omhoog of omlaag, ook zonder muis. De andere kaarten maken meteen ruimte, en het label dat met je cursor meebeweegt, laat zien welke kaart je vasthoudt.
De breedte van een kaart wijzigen
Tijdens het aanpassen heeft de greepbalk van elke kaart een breedteknop. Een kaart kan een derde, de helft, twee derde of de volle breedte van het raster innemen, en elke kaart biedt alleen de breedtes die erbij passen. Een rij kerncijfers loopt altijd over de volle breedte, grote grafieken hebben minstens twee derde nodig, en lijsten en kleine grafieken kunnen tot een derde smal worden.
De rij vult zich van links, dus een kaart die niet meer past, schuift naar beneden. Laat een kaart van halve breedte een gat naast zich, zet dan de volgende kaart in dat gat of maak een van de twee breder.
Een kaart toevoegen
Widget toevoegen in de balk onderaan opent de catalogus, gegroepeerd per onderdeel, met een zoekveld dat zoekt in naam, beschrijving en onderdeel. Je ziet er alleen wat nog niet op het tabblad staat. Op dit tabblad schakelt over naar de kaarten die je al hebt geplaatst, elk met een link Widget tonen die naar de kaart scrolt en hem in het raster markeert. Wijs je Toevoegen aan, dan zie je welke breedte de kaart krijgt, en onderaan staat hoeveel van de beschikbare kaarten al op het tabblad staan.
De catalogus toont alleen wat je account, je pakket en je rechten toestaan. Een kaart van een functie die je hebt uitgeschakeld, verschijnt helemaal niet.
Het tabblad Overzicht is de enige plek die kaarten uit alle onderdelen opneemt, zodat één pagina je belangrijkste cijfers uit al die onderdelen kan bevatten.
Een kaart verwijderen
Met de X aan het eind van de greepbalk haal je de kaart van het tabblad. Hij is niet voorgoed weg: de catalogus onder Widget toevoegen toont hem weer.
Kaarten die nog niets te tonen hebben, blijven buiten de aanpasmodus uit beeld. Tijdens het aanpassen verschijnen ze als één regel die zegt wanneer ze zichtbaar worden, bijvoorbeeld zodra er gesprekken in de inbox staan.
Als je een kaart verwijdert, verdwijnt de kaart, niet de gegevens. De cijfers worden gewoon verder verzameld, en voeg je de kaart opnieuw toe, dan is hij precies zoals hij was.
Opslaan
Tijdens het aanpassen verschijnt onderaan het scherm een kleine balk. Die laat zien of je niet-opgeslagen wijzigingen hebt en bevat twee knoppen.
- Opslaan bewaart de indeling van elk tabblad dat je hebt gewijzigd, niet alleen van het tabblad waar je nu bent. Heb je niets gewijzigd, dan heet de knop Klaar en sluit hij alleen de aanpasmodus. De knop Klaar in de kop doet hetzelfde.
- Tabblad terugzetten zet het tabblad terug naar het sjabloon, de indeling waarmee elk nieuw account begint. De knop is alleen actief op een tabblad dat je hebt gewijzigd en werkt pas als je opslaat.
Verlaat je de pagina halverwege zonder op te slaan, dan blijven je tabbladen zoals ze waren.
Elk tabblad staat los
De indeling geldt per tabblad. Als je Betalingen anders indeelt, verandert er niets aan Leden, en als je één tabblad terugzet, blijven de andere zoals ze zijn.
Een kleine stip op de knop Aanpassen markeert een tabblad dat je hebt aangepast. Zo zie je in één oogopslag of het tabblad waar je bent jouw indeling heeft of die van het sjabloon.
Als alles is verwijderd
Verwijder je elke kaart op een tabblad, dan meldt het tabblad dat, met een knop Sjabloon herstellen die de oorspronkelijke kaarten meteen terugzet. Onderaan de catalogus staat dezelfde knop.
Alleen voor jou
Je indeling hoort bij je eigen account. Je teamleden hebben elk hun eigen indeling, en wat jij verwijdert, verdwijnt voor niemand anders.
Zolang je account gloednieuw is en het overzicht alleen de startweergave toont, is aanpassen uitgeschakeld. Het wordt beschikbaar zodra het volledige overzicht verschijnt.
Het dashboard dat je leden zien, is iets heel anders: één keer gebouwd voor iedereen, niet per persoon ingedeeld.